Como investir em níquel: Ações, ETFs e derivativos

O níquel é um dos metais mais importantes e valiosos existentes . Você sabia que a tonelada custa quase 21.000 dólares e chegou a ser cotada a 42.100 dólares no início da invasão russa da Ucrânia ?

É um mineral crítico para a fabricação de ligas de aço inoxidável, que concentra 70% de sua demanda mundial.

O caráter estratégico do níquel é crescente graças à transição energética em curso . É um componente essencial para fabricar baterias de íon-lítio usadas em veículos elétricos. Os 2 modelos de bateria mais comuns usam entre 33% e 80 % de níquel . Imagina …

Se você quer saber o dados críticos para investir em níquel , convidamos você a se juntar a nós nesta interessante revisão . Não tem desperdício!

Introdução ao mercado de níquel

O níquel é um mineral metálico com uma aparência brilhante e prateada.

É o quinto elemento mais comum em nosso planeta e está presente na crosta terrestre e no núcleo , embora também seja encontrado em menor quantidade no solo e na água.

Enquanto a concentração de níquel na crosta terrestre é de 80 partes por milhão , o núcleo da Terra consiste principalmente de uma liga de níquel e ferro .

Importância do níquel na indústria moderna

O níquel se destaca de outros minerais devido às suas importantes propriedades físicas e químicas :

• Tem um alto ponto de fusão : 1.453 graus centígrados .
• É resistente à corrosão e à oxidação .
• material bastante dúctil .
• Pode ser facilmente ligado a outros metais .
• É magnético à temperatura ambiente.
• propriedades catalíticas .
• Pode ser reciclado.

A principal utilização do níquel é na fabricação de ligas de aço inoxidável resistentes às mais altas temperaturas .

Também é usado como componente na fabricação de baterias para veículos elétricos _ e, em menor escala, para fabricar ligas não ferrosas e revestir ferramentas e utensílios, entre muitos outros usos finais.

cadeia de valor do níquel começa com a mineração e termina com a reciclagem. No entanto, entre eles Existem vários setores e indústrias que demandam esse mineral : engenharia , produtos de metal , transporte, construção e artigos eletrônicos , para citar os mais importantes .

De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de níquel está projetado para crescer de US$ 36,27 trilhões em 2021 para US$ 59,14 trilhões em 2028, para uma taxa de crescimento anual de 7,3%.

Você já pode imaginar por que faz tanto sentido investir em níquel hoje em volta del centenas de milhares de empregos são criados em todo o mundo, muitos dos quais são manufaturas altamente qualificadas . 

o níquel é considerado um metal essencial na transição energética graças ao seu papel no desenvolvimento de baterias para veículos elétricos .

Principais produtores de níquel

De acordo com os dados fornecidos pelo United States Geological Survey no Resumo de Minerais Básicos de 2023 , as reservas e produção de mineração de níquel são distribuídas da seguinte forma :

As maiores reservas de níquel encontram -se na Indonésia e na Austrália, ambas estimadas em 21 milhões de toneladas métricas . Estes 2 países representam 41,1% do total mundial.

Eles são seguidos pelo Brasil com 16 milhões (15,7%), Rússia com 7,5 milhões (7,3%) e Nova Caledônia, território francês no Pacífico Sul , com 7,1 milhões (7,0%).

Quais são os maiores produtores de níquel?

A produção mundial de níquel passou de 2,74 milhões de toneladas métricas em 2021 para 3,28 milhões de toneladas métricas em 2022, um aumento de 20,0%.

A Indonésia foi de longe o maior produtor mundial com 1,6 milhão de toneladas métricas em 2022 .  Isso representou nada menos que 48,8% de toda a produção global .

As Filipinas e a Rússia ficaram em segundo e terceiro lugar com 330.000 (10,1%) e 220.000 (6,7%) toneladas métricas , respectivamente .

A China ocupa o sétimo lugar em reservas e produção , enquanto os Estados Unidos têm reservas baixas , apenas 370.000 toneladas métricas , e uma produção marginal de apenas 18.000 toneladas métricas .

Principais consumidores de níquel

 De acordo com um gráfico cortesia da Statista, a distribuição do consumo mundial de níquel primário por região em 2022 foi a seguinte :

A China é o principal país em termos de consumo primário do mineral. O gigante asiático responde por 60% do consumo mundial ...

O restante da Ásia responde por 25% do consumo, graças ao Japão , Coreia do Sul, Taiwan e Índia.

A região EMEA , composta pela Europa, Oriente Médio e África, ocupa o terceiro lugar com 10%. Aqui se destacam países como Alemanha, Itália, Espanha e Finlândia, entre outros .

As Américas ocupam o quarto lugar com um consumo de 5% graças principalmente aos Estados Unidos e Canadá .

A produção de aço inoxidável responde por cerca de 70% do uso de níquel . No entanto, vale a pena notar que o mineral de prata também ocupa um lugar de destaque entre os metais usados para desenvolver baterias , particularmente as baterias de íon-lítio que alimentam veículos elétricos .

A ascensão dos veículos elétricos levou os especialistas a prever que a produção de níquel se tornará uma das indústrias mais importantes , razão pela qual o interesse em investir em níquel aumentará .

Fatores que afetam os preços do níquel

Como todas as matérias-primas, os minerais básicos podem apresentar preços bastante voláteis . No caso do níquel , os principais fatores que afetam seu valor de mercado são os seguintes:

• Demanda por aço inoxidável . Este produto final representa 70% da demanda de níquel . Portanto, é o principal fator que afeta os preços dos minerais. Na medida em que as indústrias que utilizam o material continuarem crescendo, a demanda por níquel será sustentada .
• Demanda por veículos elétricos . Embora ainda não tenha um impacto tão significativo na demanda mundial de níquel , apenas cerca de 6%, esse percentual deverá aumentar para 18% até 2025. A indústria automotiva está utilizando cerca de 70 mil toneladas/ano e estima - se que o o uso de níquel pode chegar a 600 mil toneladas até 2025. É fundamental monitorar o nível de preços dos veículos elétricos , pois isso pode acelerar ou desacelerar a adoção dessa tecnologia e , a partir daí , afetar a demanda por níquel .
• Fornecimento de níquel primário . Qualquer variação significativa no nível de oferta afetará os preços do níquel . De fato, para muitos analistas, há um excesso de oferta no mercado que levará a uma queda gradual dos preços neste ano e no próximo.
• Níveis de estoque . O acúmulo de estoque desempenha um papel crítico para todas as matérias-primas. Estoques altos costumam causar queda na demanda e nos preços, enquanto estoques baixos têm efeito contrário.
• Fatores macroeconômicos . O nível de atividade econômica desempenha um papel crucial. Uma economia em crescimento incentiva a demanda por materiais básicos , enquanto uma em crise ou recessão deprime os preços. Há também outros fatores a serem considerados, como o valor do dólar americano e o nível das taxas de juros nas economias desenvolvidas .
• Eventos geopolíticos . Eventos perturbadores que afetam os principais países produtores de níquel podem influenciar drasticamente os preços. Em 8 de março de 2022, o níquel disparou na London Metal Exchange (LME), atingindo máximas históricas . A LME suspendeu o comércio de níquel por vários dias após o forte rali, desencadeado por temores de interrupções no fornecimento após a invasão da Ucrânia pela Rússia , bem como negociações especulativas de vários players, como o Tsingshan Holding Group, um dos maiores fabricantes de aço da China .

Instrumentos financeiros para investir em níquel

O que você acha de todas as informações estratégicas sobre o níquel que compartilhamos até agora ?

Você já conhece suas principais características , usos, reservas e produção mineira . Se você quer investir em níquel, tem 4 instrumentos básicos para isso:

Futuros de níquel

Os futuros representam um acordo vinculativo entre duas partes para comprar e vender níquel em uma data futura a um preço predeterminado .

Futuros são contratos de derivativos padronizados negociados em uma bolsa eletrônica , como a London Metal Exchange (LME), especializada em metais.

Eles são negociados com margem (alavancagem), razão pela qual seu risco é maior do que ao negociar um ativo à vista. Além disso , você pode evitar a entrega física por meio do processo de renovação do contrato.

Investir em níquel através de futuros tem 2 vantagens :

• Esses instrumentos são negociados em uma bolsa centralizada e regulamentada onde as operações são cruzadas, portanto há grande transparência na precificação .
• As comissões são muito baixas em comparação com outros instrumentos, como CFDs.

Entre os principais contratos que podemos negociar nas diferentes bolsas temos :

• Bolsa de Metais de Londres - LME: NEM .
• Multi Commodity Exchange of India Limited - MCX: NÍQUEL .
• Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - HKEX: SEG .
• Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - HKEX: LRN .
• Bolsa de Moscou - MOEX: N. L.

Ações de empresas relacionadas ao níquel

Comprar ações à vista de empresas de mineração e outros setores relacionados representa um investimento indireto no mercado de níquel .

Nesse caso, não estamos adquirindo a matéria-prima, mas ações de empresas que produzem ou comercializam o mineral e seus derivados ou outras que participam da cadeia de valor. 

Com as ações ganhamos dinheiro através do pagamento de dividendos periódicos e /ou da valorização das mesmas na bolsa.

Entre as empresas mais relevantes para investir em níquel que podemos encontrar, temos:

• Anglo American PLC (Londres: AAL) .
• BHP Group Ltd. ( Sydney : BHP ) .
• Eramet S.A. ( Paris: ERMT ).
• Glencore PLC (Londres: GLEN) .
• Vale S.A. ( São Paulo: VALE3 ).
• Sherritt International Corporation ( Toronto: S ).
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. ( Hong Kong: 2362 ).
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ( Tóquio: 5713 ).
• First Quantum Minerals Ltd. ( Toronto: FM ).
• Lundin Mining Corporation ( Toronto: LUN ).
• SPC Nickel Corp. ( Toronto: SPC ).
• Power Nickel Inc. ( Toronto: PNPN ).
• Nickel 28 Capital Corp. ( Toronto: NKL ).
• Flying Nickel Mining Corp. ( Toronto: FLYN ).

Um ETF nada mais é do que um ' Exchange Traded Fund ' e é um instrumento de investimento agrupado semelhante a um fundo mútuo. 

Os ETFs investem em um grupo específico de ativos , como ações, índices e futuros de níquel , em troca do pagamento de uma comissão por taxas de administração .

Existem ETFs distributivos que distribuem dividendos e outros que apenas geram benefícios com sua valorização .

Mais importantes ETFs baseados em ativos de níquel estão :

• iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN ( NYSE: JJN ).
• Sprott Nickel Miners ETF ( NASDAQ:NIKL )
• WisdomTree Nickel ( Londres: NIC )

Esses fundos são fortemente ponderados por mineradoras de níquel , bem como por derivativos à base de níquel que buscam replicar o preço desse mineral .

CFD com exposição ao níquel

CFDs ou Contratos por Diferença são Derivativos que permitem especular sobre o preço de um ativo, mas sem realmente adquirir o ativo subjacente .

também são negociados na margem e seu risco é bastante alto devido à alavancagem. Grandes ganhos podem ser obtidos, mas as perdas potenciais aumentam na mesma proporção .

Para investir em níquel temos CFDs que seguem contratos futuros e CFDs que seguem ações de empresas que participam da cadeia de valor do níquel .

Observe que, ao contrário dos futuros, os CFDs não são negociados em um único mercado . Pelo contrário, O corretor será aquele que fará a contrapartida de todas as suas operações .

Além disso, As comissões que os corretores cobram para negociar CFDs sobre ativos de níquel são baseadas no spread , que pode ser oneroso.

Como escolher o ativo certo para investir em níquel ?

Você prefere investir em uma empresa de mineração de níquel ou em um derivado baseado em ativos diversificados?

A resposta para essa pergunta depende do seu perfil, estratégia e nível de tolerância ao risco .

As mineradoras estabelecidas podem oferecer boas perspectivas de médio a longo prazo, além de pagamento de dividendos.

Os ETFs podem ser uma boa opção de diversificação, mas você precisa escolher um bom ponto de entrada .

Os derivativos, por outro lado, permitem lucros mais rápidos da especulação profissional , mas à custa de um risco muito maior.

Seja qual for o ativo de sua escolha para investir em níquel , baseie -se em um plano abrangente que inclua um bom gerenciamento de risco e o acúmulo de experiência anterior em demonstração .