O que é o KoyFin e quais ferramentas ele oferece?

Hoje mergulhamos nos recursos e funcionalidades mais importantes de um dos screeners mais populares e mais novos do mercado. KoyFin é uma plataforma de análise financeira que oferece ferramentas para pesquisar ações e outros ativos.

A missão da Koyfin é revolucionar a indústria construindo uma plataforma que coloca o usuário no controle, dando-lhe acesso a dados em tempo real e ferramentas analíticas poderosas, ajudando investidores e estudantes, ajudando-os a ter uma visão completa e atualizada do mercado financeiro.

Fique por dentro deste artigo e conheça uma das excelentes ferramentas que você como investidor deve utilizar.

O que é KoyFin?

KoyFin é uma plataforma de análise financeira que oferece ferramentas para pesquisar ações e outras classes de ativos, como ETFs , fundos, moedas, títulos, etc. Este rastreador foi fundado por Rob Koyfman, um ex-analista de Wall Street que viu uma lacuna no mercado de ferramentas de investimento poderosas e acessíveis.

KoyFin é voltado para investidores profissionais e individuais, bem como estudantes e empresas, pois possui recursos como gráficos avançados, análise financeira, filtros customizados, dashboards customizados, snapshots de empresas, ferramentas de portfólio, análise técnica, entre outras funções. A equipe Koyfin é composta por 30 pessoas nos Estados Unidos, Argentina, Ucrânia e Reino Unido.

Koyfin é definido como um dashboard ou painel configurável ao gosto do usuário com qualquer informação financeira que desejar, incluindo notícias, dados técnicos e fundamentais de diversos ativos financeiros.

História KoyFin

A Koyfin foi fundada por Rob Koyfman, um ex-analista de Wall Street que viu uma lacuna no mercado de ferramentas de investimento poderosas e acessíveis.

Rob começou sua carreira na Goldman Sachs Investment Research em 2002 e depois assumiu uma função de negociação proprietária em Londres. Depois disso, trabalhou como chefe de Estratégia de Negociação Macro e Temática no Citigroup e como estrategista na Caxton Associates, Lyxor Asset Management e Tekne Capital.

Rob iniciou a Koyfin em 2016 porque estava frustrado com as ferramentas analíticas disponíveis para a maioria dos investidores que não têm acesso à Bloomberg.

Rob juntou-se a Rich, um colega estudante da Rutgers University, como cofundador e chefe de produto e design, trazendo experiência em investimentos e conhecimento técnico. Após dois anos de autofinanciamento, garantiram o apoio da Social Leverage e da Craft Ventures na sua ronda de financiamento inicial em 2019.

Sua base de usuários cresceu constantemente desde o lançamento e atingiu 100 mil usuários em 2020 e 200 mil usuários em 2021. Nesse mesmo ano, eles lançaram planos pagos para oferecer ferramentas mais avançadas aos usuários mais exigentes, mantendo uma opção gratuita e poderosa para todos os demais. Recentemente, em 2022, eles lançaram o aplicativo móvel Koyfin para ajudar seus usuários a se manterem atualizados.

Operação básica do KoyFin

KoyFin possui recursos como gráficos avançados, análise financeira, filtros personalizados, painéis personalizados, instantâneos da empresa, ferramentas de portfólio e muito mais.

O funcionamento básico do KoyFin baseia-se na criação de painéis ou dashboards personalizados que permitem visualizar quaisquer dados financeiros de interesse. Para criar um dashboard, você pode escolher entre diferentes tipos de elementos como gráficos, tabelas, notícias, indicadores, etc. Cada elemento pode ser configurado com os dados que você deseja ver, como tickers, índices, indicadores técnicos, etc. Você também pode alterar o tamanho e a posição de cada elemento no quadro.

Os painéis podem ser salvos e compartilhados com outros usuários ou exportados para outros formatos, como PDF ou Excel.

Para acessar o KoyFin, você precisa se cadastrar em seu site e escolher um plano pago ou gratuito dependendo de sua necessidade. O plano gratuito oferece acesso à maioria dos recursos e dados da plataforma, enquanto o plano pago oferece alguns recursos adicionais, como alertas personalizados, gráficos interativos avançados, análise avançada de portfólio, etc.

Registro e acesso ao KoyFin

Para se registrar e acessar o Koyfin, você deve seguir os seguintes passos:

• 1. Visite o site Koyfin e clique no botão “Cadastre-se” no canto superior direito.
• 2. Digite seu nome, e-mail e senha e aceite os termos e condições. Você também pode se inscrever com sua conta do Google ou Facebook.
• 3. Escolha um plano pago ou gratuito com base nas suas necessidades. O plano gratuito oferece acesso à maioria dos recursos e dados da plataforma, enquanto o plano pago oferece alguns recursos adicionais, como alertas personalizados, gráficos interativos avançados, análise avançada de portfólio, etc.
• 4. Confirme seu e-mail clicando no link que Koyfin lhe enviará.
• 5. Faça login em sua conta Koyfin e comece a explorar as ferramentas e dados que a plataforma oferece.

Se precisar de ajuda para usar o Koyfin, você pode assistir alguns tutoriais em espanhol no canal do YouTube, bem como consultar a central de ajuda ou entrar em contato com a equipe de suporte.

Navegando e pesquisando no KoyFin

Navegar e pesquisar no Koyfin é muito fácil e intuitivo.

Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da tela para encontrar qualquer ativo de seu interesse, como ações, ETFs, moedas, etc., basta digitar o nome ou símbolo do ativo e você verá uma lista de resultados com informações básicas informações como preço, variação percentual, volume, etc.

Você também pode trabalhar com atalhos de teclado para acessar rapidamente diferentes funções da plataforma, como gráficos, tabelas, notícias, etc. Por exemplo, se você digitar “G” após selecionar um ativo, um gráfico do ativo será aberto. E para realizar uma pesquisa mais avançada, você pode utilizar filtros para especificar o tipo de ativo, país, setor, mercado, etc., para encontrar ativos que atendam aos critérios de pesquisa.

Para navegar na plataforma, você pode utilizar o menu lateral esquerdo que possui diversas opções como Meus Dashboards, Ações, ETFs, Economia, etc., cada opção resulta em uma tela com diferentes elementos que você pode personalizar ao seu gosto.

Por exemplo, Stocks gera uma tabela com as ações mais populares ou aquelas encontradas na watchlist do usuário. Você também pode visualizar um gráfico com o desempenho das ações, notícias relacionadas, indicadores financeiros e muito mais. Você pode configurar o tamanho e a posição de cada elemento na tela arrastando-os com o mouse, também pode adicionar ou remover elementos clicando no botão “+” no canto superior direito.

Visão geral dos recursos e ferramentas do KoyFin

• Meus dashboards: Permite criar dashboards personalizados que mostram os dados que você deseja ver, como gráficos, tabelas, notícias, indicadores, etc. Você pode alterar o tamanho e a posição de cada elemento no quadro, bem como salvar e compartilhar os quadros com outros usuários ou exportá-los para outros formatos.
• Interface personalizável: Permite personalizar a interface da plataforma, desde o design do espaço de trabalho até a cor do tema. Diferentes funções da plataforma podem ser acessadas rapidamente usando atalhos de teclado ou arrastando elementos com o mouse.
• Cobertura de dados: Oferece acesso a dados atualizados e em tempo real do mercado financeiro, abrangendo ações, ETFs, fundos mútuos, moedas, títulos, índices, commodities, economia global, transcrições, criptomoedas e notícias. Você pode visualizar informações detalhadas de cada ativo, como preço, variação percentual, volume, índices financeiros, indicadores técnicos, notícias relacionadas e muito mais.
• Ferramentas gráficas: Permite criar gráficos financeiros avançados e interativos com diferentes tipos de visualização, como linhas, barras, velas, áreas, etc., você pode comparar o desempenho de diferentes ativos ou índices no mesmo gráfico, bem como adicionar anotações ou indicadores personalizados.
• Análise financeira: Permite analisar a situação financeira e o desempenho das empresas utilizando diversas ferramentas como demonstrações financeiras, índices financeiros, estimativas de consenso, avaliação relativa e muito mais. Você pode ver a evolução histórica e as projeções futuras de cada indicador financeiro.
• Filtros: Permite pesquisar e filtrar ativos de acordo com diferentes critérios como tipo de ativo, país, setor, mercado, etc., você pode criar filtros personalizados usando fórmulas ou condições lógicas. Os filtros podem ser salvos e aplicados a diferentes elementos, como tabelas ou gráficos.
• Ferramentas de portfólio: Permite criar e gerenciar carteiras de investimentos com diversos ativos. Você pode ver o desempenho histórico e atual de cada carteira, bem como sua composição por setores ou regiões. Você também pode analisar o risco e a diversificação de cada carteira usando diferentes medidas, como volatilidade ou correlação.

Esses são apenas alguns dos recursos e ferramentas que KoyFin oferece para ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento.

Como usar o KoyFin Screener?

O Koyfin Screener é uma ferramenta que permite pesquisar e filtrar ações de acordo com diversos critérios, como tipo de ativo, país, setor, mercado, etc., com o Koyfin Screener você encontra as ações que atendem às suas necessidades. suas preferências pessoais.

Para usar o Koyfin Screener, você deve seguir estas etapas:

• 1. Acesse o site Koyfin e registre-se ou faça login em sua conta.
• 2. No menu lateral esquerdo, clique na opção “Tela”.
• 3. Na tela que se abre, você verá uma tabela com as ações mais populares ou que você adicionou à sua lista de observação. Você também verá um painel com diferentes filtros que você pode aplicar à tabela.
• 4. Para criar um filtro personalizado, clique no botão “+” na parte superior do painel. Será aberta uma janela onde você poderá escolher o tipo de filtro que deseja utilizar, como “País”, “Setor”, “Valor de Mercado”, etc. Você também pode escrever uma fórmula ou condição lógica para criar um filtro mais avançado.
• 5. Depois de escolhido o tipo de filtro, você pode selecionar os valores que deseja incluir ou excluir do filtro. Por exemplo, se você escolher o filtro “País”, poderá selecionar os países de seu interesse ou aqueles que deseja descartar. Você também pode usar o campo de pesquisa para encontrar rapidamente os valores que procura.
• 6. Ao terminar de configurar o filtro, clique no botão “Aplicar”. Você verá a atualização da tabela com as ações que atendem ao filtro. Você também verá o número de ações que passam no filtro na parte superior do painel.
• 7. Você pode criar quantos filtros desejar e combiná-los entre si usando os operadores “AND” e “OR”. Você também pode editar ou excluir os filtros criados clicando nos ícones correspondentes.

Para ver mais informações sobre uma ação, você pode clicar em seu símbolo ou nome. Será aberta uma tela com um instantâneo da empresa, onde você poderá ver dados como preço, variação percentual, volume, índices financeiros, indicadores técnicos, notícias relacionadas e muito mais.

Para salvar sua tela personalizada, clique no botão “Salvar” no canto superior direito da tela. Você pode dar um nome e uma descrição ao seu rastreador e escolher se deseja compartilhá-lo com outros usuários ou mantê-lo privado. Você também pode exportar sua tela para outros formatos, como PDF ou Excel.

Quais são os recursos avançados do KoyFin Screener?

Alguns dos recursos avançados do Koyfin Screener são:

• Fórmulas: Você pode criar filtros personalizados usando fórmulas matemáticas ou lógicas que combinam diferentes variáveis ou indicadores. Por exemplo, você pode filtrar ações com P/L inferior a 15 e ROE superior a 20%. Você também pode usar funções predefinidas como classificação, percentil, zscore, etc.
• Indicadores técnicos: você pode adicionar indicadores técnicos, como médias móveis, RSI, volatilidade, etc., à tabela de resultados ou gráfico de triagem. Dessa forma você poderá ver a tendência e o impulso das ações que passam no filtro. Você também pode usar indicadores técnicos como critérios de filtro. Por exemplo, você pode filtrar ações que estão acima da média móvel de 200 dias.
• Gráficos interativos: você pode visualizar as ações que passam no filtro em um gráfico interativo que permite comparar seu desempenho com outros ativos ou índices. Você também pode alterar o tipo de gráfico (linhas, barras, velas, etc.), adicionar anotações ou indicadores personalizados e ajustar o intervalo de tempo.
• Exportar e compartilhar: você pode exportar sua tela personalizada para outros formatos, como PDF ou Excel, para salvar ou analisar posteriormente. Você também pode compartilhar sua tela com outros usuários do Koyfin ou com outras pessoas por meio de um link.

Custo KoyFin

O custo do Koyfin depende do plano que você escolher. Koyfin oferece um plano gratuito e dois planos pagos: Plus e Pro.

O plano gratuito permite acessar a maioria dos recursos e dados da plataforma, enquanto os planos pagos oferecem alguns recursos adicionais, como alertas personalizados, gráficos interativos avançados, análise avançada de portfólio, etc.

• O plano Plus custa US$ 35 por mês ou US$ 280 por ano (economia de 40%).
• O plano Pro custa US$ 70 por mês ou US$ 560 por ano (economia de 40%).

A seguir mostraremos uma comparação completa dos planos e suas funcionalidades.

Koyfin é uma plataforma muito útil e poderosa para investidores que desejam ter uma visão completa e atualizada dos mercados financeiros. Com Koyfin você pode acessar dados ao vivo e ferramentas analíticas de qualidade a um preço muito competitivo.