Trading automático: O que é e como funciona? | Vantagens e desvantagens

Uma das formas de investimento que se tornou mais popular nos últimos anos são os sistemas automáticos de trading, estabelecidos com base em algoritmos matemáticos. Mas, o que é o trading automático?, Como funciona? e acima de tudo, quais são as vantagens e desvantagens?. Neste artigo, vamos ver isso.

O que é a negociação automática?

trading automático é o processo de usar um programa de computador que cria e executa operações com base em critérios pré-estabelecidos, também chamados de algoritmos.

Com tudo, um sistema de trading automático (ATS) é um programa que cria e envia ordens para uma bolsa de valores sem a necessidade de intervenção humana, e de fato, os ATSs são projetados para aproveitar as oportunidades de mercado realizando operações em alta velocidade e com grande precisão.

O programa gerará automaticamente sinais de compra ou venda com base em critérios pré-determinados, como preço, tempo ou volume ou outros fatores técnicos. Portanto, esses sistemas de negociação automática podem ser usados para negociar ações, opções, futuros e moedas ou qualquer outro tipo de ativo financeiro 24 horas por dia.

Os sistemas de negociação automatizada geralmente são usados por grandes investidores institucionais, pois podem gerenciar um grande número de operações de forma rápida e eficaz. Mas, para os investidores individuais, a negociação automatizada pode oferecer a oportunidade de participar do mercado sem a necessidade de monitorá-lo constantemente

Em qualquer caso, a negociação automática pode ser uma ferramenta valiosa para os operadores, pois enquanto seu dinheiro é rentabilizado automaticamente, eles podem se dedicar a outras coisas. No entanto, isso não significa que eles não precisem de uma reavaliação contínua por parte do investidor, já que os sistemas automáticos, como qualquer outro método de investimento, exigirão algum acompanhamento para escolher os sistemas adequados, remover alguns e adicionar outros dependendo da evolução do mercado e do cenário que se apresenta a cada momento.

O que é indiscutível é que vamos economizar bastante tempo na frente das telas versus o que a gestão manual de uma conta de negociação exige: gestão operacional em tarefas como encontrar empresas, aplicar análise técnica (ou fundamental), desenvolver uma estratégia de stop, gestão monetária…

Quant, o passo anterior à negociação automática

No entanto, antes de ver como funciona o trading automático, devemos primeiro saber o que é necessário para começar a automatizar processos, e obviamente estabelecê-los.

Consequentemente, a negociação quantitativa, é a disciplina que estabelece modelos matemáticos e algoritmos para identificar oportunidades de negociação nos mercados financeiros. Os especialistas neste campo, conhecidos como “quants”, usam técnicas avançadas de matemática, estatística e programação para desenvolver estratégias que podem prever movimentos de preços e gerenciar riscos de maneira mais eficiente, afastando-se muito das emoções humanas.

Como funciona a negociação automática?

Assim, o trading automático baseia-se em um conjunto de regras predefinidas para gerar sinais de compra ou venda no mercado. Em outras palavras, a o trading automático é baseada em um sistema de software projetado para responder às condições de mercado, tomando decisões baseadas em regras e critérios predefinidos. E além disso, pode ser usado tanto para ordens de compra quanto de venda, sempre em nome do usuário.

Nestes casos, é muito importante e relevante que o corretor se comprometa que os dados e as estatísticas publicadas sobre cada sistema automático sejam reais e verdadeiras.

Trading aplicado a grandes volumes operacionais

Este seria o próximo passo no trading profissionalizado.

Primeiro, é preciso estabelecer a regra quântica ou algorítmica, depois automatizá-la, e se funcionar, colocá-la para trabalhar com grandes volumes de operações para ser verdadeiramente rentável e profissional.

Nesse sentido, High-Frequency Trading (HFT) é uma forma avançada de trading automático que se caracteriza pela execução extremamente rápida e em grandes volumes de transações financeiras, aproveitando as mínimas variações de preços em curtos períodos de tempo. Utilizando algoritmos sofisticados e tecnologia de ponta, os traders de HFT operam em milissegundos, capitalizando oportunidades de mercado antes dos traders convencionais.

Vantagens do trading automático

E é que os sistemas de trading automático oferecem muitas vantagens sobre a negociação manual. Vamos ver a seguir.

Ausência de vieses emocionais

Nesse sentido, o trading automatizado consiste em um conjunto de regras ou algoritmos em que as emoções humanas não intervêm e podem evitar decisões irracionais dos investidores, como excesso ou falta de confiança.

Por outro lado, o fato de que a aversão ao risco está parametrizada e não é uma sensação subjetiva, permite estabelecer uma estratégia de investimento predeterminada.

Em outras palavras, evita todos os viéses psicológicos, algo muito importante especialmente se falamos de investidores iniciantes.

Acesso a um maior número de mercados

Outra grande vantagem que o serviço oferece inclui um maior acesso a diferentes instrumentos financeiros e mercados internacionais, o que por sua vez permite a criação de estratégias de investimento mais diversas. Operar em mercados descorrelacionados é sempre uma boa decisão ao investir.

Este fato multiplica as possibilidades e aumenta a eficiência do investimento pois afinal, para um ser humano é impossível estar atento a milhares de valores todos os dias, a cada hora, mas um robô consegue isso em análise de segundos.

Maior número de variáveis

Por outro lado, o comércio automatizado também permite um acompanhamento mais preciso das variáveis do mercado para reverter automaticamente as ordens em caso de uma situação de investimento indesejada.

Como tais, esses sistemas de trading automatizados permitem uma execução mais rápida e eficiente das transações baseadas em critérios predeterminados e reduzem o risco de erro humano típico dos sistemas operacionais tradicionais.

Com base em todas essas vantagens, e se você quiser aproveitá-las, em iBroker você encontrará mais de 1500 sistemas de trading automatizado

Desvantagens do trading automático

No entanto, nem tudo é perfeito nesses sistemas automáticos e inteligentes, pois se fosse tão fácil, todo mundo investiria com base neles. Evidentemente, eles também têm uma série de contras

Automático não é sinônimo de infalível

Quanto às desvantagens do trading automático, é necessário enfatizar que, embora seja um sistema automatizado, isso não significa que o sistema seja infalível.

E é que aqui acontece um pouco como na bolsa, que uma ação tenha se mostrado vencedora por 10 anos, não significa que continuará a ser se a diretoria da empresa não acompanhar.

Nessa mesma linha, um sistema de negociação automática, não significa que funcione bem em qualquer cenário de mercado, independentemente de ter se mostrado eficiente por vários meses ou anos.

Mesmo que um desenvolvedor de software honesto crie um bom sistema de trading (sem otimizá-lo excessivamente), nada garante que esse sistema funcionará em diferentes cenários de mercado cada vez mais mutáveis.

Por exemplo, um bom sistema nos últimos 7 anos, pode começar a falhar se não estiver preparado para um ambiente de mercado de conflitos bélicos e geopolíticos.

Consequentemente, a negociação automática não é a panaceia, não significa contratá-los e esquecer, exigirá uma supervisão mais ou menos semanal, para observar como os resultados estão chegando, e se não for o caso, reavaliar nossa estratégia de investimento. No entanto, e isso enfatizamos novamente, certamente nos liberará bastante tempo como investidores.

Perde-se a capacidade de aprendizado e relação com o mercado

Neste ponto, ao executar automaticamente todos os pedidos, não apenas se perde a capacidade de resposta inerente aos sistemas de trading manual, nos quais o investidor pode detectar por sua própria análise, as tendências e oportunidades dos mercados financeiros, mas também a relação do investidor com o mercado.

Ou seja, como o sistema de negociação automática já está realizando suas próprias funções, aos poucos o investidor vai deixando de prestar atenção no mercado, em sua evolução e nos eventos que o afetam. ,

Backtesting

Finalmente, o trading automatizado corre o risco de sofrer os efeitos de super otimização devido ao backtesting (testes retrospectivos), que inclui fazer diferentes suposições para encontrar o cenário mais benéfico para os investidores.

Nesse sentido, quando um sistema algorítmico segue fielmente uma curva calculada com maior potencial de ganhos, seu poder preditivo é reduzido, o que resulta em resultados tendenciosos que podem gerar lucros menores do que os esperados pelos investidores, ou é claro, perdas.

Resumo das vantagens e desvantagens dos sistemas de negociação automatizados.

PrósContras
✅ Ausência de vieses emocionaisAutomático não é sinônimo de infalível
✅ Acesso a um maior número de mercadosPerde-se a capacidade de aprendizado e relação com o mercado
✅ Maior número de variáveisBacktesting

Uma alternativa à negociação automática

Se o que você está procurando é explorar o mundo da negociação automática, por conta própria e risco, você está com sorte, pois a revolução em IAs, democratizou o acesso à linguagem de programação, que em outro momento teria sido muito caro para acessar.

Consequentemente, uma saída intermediária, é fazer uso de ferramentas como Chat GPT. No artigo que referencio abaixo, explora-se como Chat GPT, em colaboração com TradingView, pode ser um aliado para avaliar e testar suas estratégias de investimento. Embora não execute operações automaticamente, sua capacidade para análise retrospectiva é muito poderosa.

Não é negociação automática, mas são colocados os alicerces para começar a se aventurar neste mundo, sem a necessidade de depender do bot de um terceiro.

👉 Mais informaçõesNegociação com Chat GPT

Em resumo, agora que você já conhece essa opção de investimento chamada trading automático, bem como as vantagens e desvantagens que oferece. Você vai continuar investindo com base no seu método tradicional com os vieses e ineficiências que possa conter, ou vai mudar para os sistemas de trading automatizados? Aguardo seus comentários.

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