Como investir do Brasil no SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)?

O State Street Global Advisors ( SSgA) foi o primeiro ETF criado em 1993 por Nathan Most e Steven Bloom. Seu nome completo é SPDR S&P 500 ETF Trust . SPDR, pronunciado spider, significa Standard & Poor's Depositary Receipts e é uma marca registrada da empresa SPGI.

Neste post falaremos sobre tudo o que você precisa saber sobre esse ETF.

SPY ETF: Características, componentes e distribuição geográfica

Recursos de SPY

O SPY segue o índice SP500 que investe nas 500 empresas de maior capitalização dos EUA, abrangendo 24 indústrias diferentes do país. O S&P 500 serve como um dos principais benchmarks do mercado de ações dos EUA e indica a saúde financeira e a estabilidade da economia.

O gestor ou emissor deste ETF é a State Street Global Advisors , que ocupa o terceiro lugar em ativos sob gestão, depois da BlackRock e da Vanguard .

Foi a SSgA quem criou o instrumento hoje conhecido como ETF (Exchange Traded Fund) .

SPY é o ETF com os maiores ativos sob gestão (AUM), de aproximadamente US$ 360 bilhões.

Como o S&P 500 é uma marca registrada, o ETF tem que pagar uma licença à empresa SPGI de 0,0302% da comissão total do ETF. Todos os ETFs que seguem este ou outros índices têm de pagar pela sua utilização.

TickerÍndiceComissão AnualDividendo
SPYS&P5000,09%Dist Trimestral

A estrutura jurídica do SPY ETF é UIT (Unit Investment Trust) . Esta difere um pouco das outras estruturas porque distribui dividendos até o final do trimestre e enquanto isso os mantém em dinheiro.

O gráfico a seguir mostra os fluxos de fundos até agora neste ano:

SPY fluxos

Seu spread médio é de US$ 0,01 e com volume médio diário de 27 bilhões de dólares.

A tabela a seguir mostra as exposições que você tem a diferentes fatores:

Componentes SPY

O SPY é uma cesta bem diversificada de ativos, alocando suas participações em vários setores . Os cinco primeiros listados abaixo são em 8 de fevereiro de 2023:

  • Tecnologia da informação: 27,34%
  • Saúde: 14,41%
  • Financeiro: 11,67%
  • Consumo discricionário: 10,61%
  • Industrial: 8,33%

Apesar de ter as 500 maiores empresas dos EUA, também possui um percentual considerado Mid cap , que ainda são grandes empresas com capitalização entre dois bilhões e dez bilhões de dólares.

Especificamente, a sua distribuição em termos de capitalização bolsista é a seguinte:

  • Tampa Grande: 84%
  • Capitalização média: 16%

Distribuição de retorno do SPY

A seguir está um gráfico de seus retornos móveis para diferentes intervalos de tempo:

retornos spy

Embora seu retorno composto desde 1993 tenha sido de 9,59%, temos retornos contínuos que variam de 11,39% a 7,07%. Esta dispersão diz-nos que depende um pouco do momento em que o ETF é adquirido para obter bons retornos. Quanto menor a dispersão dos seus retornos contínuos, menos importa o momento em que compramos e vice-versa.

Como Investir em SPY a Partir do Brasil com Corretoras Locais e Internacionais

Investir no ETF SPDR S&P 500 (SPY) a partir do Brasil é uma estratégia acessível e que tem sido adotada por muitos investidores que desejam diversificar seu portfólio com ações das maiores empresas dos Estados Unidos.

O SPY é um dos ETFs mais negociados globalmente e oferece uma exposição abrangente ao índice S&P 500, que inclui empresas de grande relevância no mercado americano, como Apple, Google e Amazon.

Corretoras Locais:

XP InvestimentosA XP é uma das maiores corretoras do Brasil e oferece uma plataforma robusta e uma variedade de opções de investimentos internacionais.Ver mais
Easynvestonhecida por sua plataforma amigável e educativa, a Easynvest permite que os investidores brasileiros acessem diversos ativos internacionais.
RicoA Rico é popular entre os investidores de varejo e oferece uma série de conteúdos educativos, além de acesso a investimentos no exterior.Ver mais

Corretoras Internacionais:

Interactive BrokersConhecida globalmente, a Interactive Brokers permite que os brasileiros invistam diretamente em ativos internacionais, como o SPY, com uma plataforma avançada e diversas ferramentas de análise.Ver mais
eToroA eToro é famosa por sua plataforma de social trading, onde os investidores podem copiar as estratégias de traders de sucesso, além de oferecer uma variedade de ativos internacionais.Ver mais
AdmiralsA Admirals (anteriormente Admiral Markets) oferece uma plataforma intuitiva e uma ampla gama de ativos, incluindo ETFs como o SPY, para investidores ao redor do mundo.Ver mais
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Conclusão

É um ótimo ETF para carteiras indexadas e para quem faz contribuições regulares e acumula durante as quedas, mas tem uma taxa mais alta que o VOO do Vanguard . Embora seja relativamente mais utilizado para negociação devido ao menor spread e maior volume.

A única sugestão é não confundir uma carteira indexada passiva bem montada com apenas comprar o ETF SPY e pronto. É preciso sempre diversificar Renda Variável e também ter Renda Fixa.

O SPY (SSgA) da State Street Global Advisors foi o primeiro ETF criado em 1993 por Nathan Most e Steven Bloom. Seu nome completo é SPDR S&P 500 ETF Trust. SPDR, pronunciado spider, significa Standard & Poor's Depositary Receipts e é uma marca registrada da empresa SPGI.

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