Explorando o Glassnode: O que é e como aproveitar seus recursos

O universo das criptomoedas pode ser abrumador, não apenas para quem está começando, mas também para usuários mais avançados. Felizmente, existem ferramentas como o Glassnode, que permitem consultar muita informação em um único local.

O que é o Glassnode?

O Glassnode é um banco de dados no qual você pode consultar todos os tipos de informações relacionadas a criptomoedas. O que distingue este site e o torna melhor do que a maioria dos seus pares é que, além dos aspectos básicos como o preço, ele vai muito além e oferece informações que muitas vezes são difíceis de encontrar em outro lugar.

Embora entremos em detalhes mais tarde neste texto, podemos adiantar como exemplo que o Glassnode permite analisar o estado atual da rede, a rentabilidade e os movimentos dos mineradores, o fluxo de criptoativos em exchanges, a quantidade de endereços ativos, as taxas e os mercados de derivativos, entre muitas outras opções.

Esta plataforma possui uma enorme quantidade de informações sobre o que ela classifica como “criptomoedas top”, ou seja, bitcoin, ethereum e litecoin.

Além disso, também ocupam um lugar de destaque no menu stablecoins (criptomoedas estáveis) como Tether, USD Coin e Binance USD, entre outras. No entanto, a variedade de opções é enorme e inclui muitas criptomoedas e tokens.

Para que se usa o Glassnode?

Agora que você já conhece o que é o Glassnode, é possível que você se pergunte para que ele é usado. Na verdade, existem muitas possíveis respostas para essa pergunta.

Por exemplo, uma pessoa que faz trading de criptomoedas pode usar o Glassnode para analisar se um determinado criptoativo tem uma forte pressão de venda, qual o nível de oferta nos exchanges e outros dados que podem ajudá-lo a tomar a decisão certa.

Da mesma forma, alguém que faz mineração de Bitcoin pode usar o Glassnode para ver quanto os outros mineradores estão ganhando, quais as taxas médias pagas na rede e como a dificuldade do Bitcoin está evoluindo no período de tempo desejado.

Em síntese, o Glassnode é um portal que pode ser benéfico para praticamente qualquer pessoa que esteja envolvida de uma forma ou de outra com as criptomoedas, os mercados financeiros e a tecnologia.

Conceitos básicos

A primeira vez que você usar o Glassnode, você se deparará com menus com uma ampla variedade de termos que, embora sejam úteis, podem parecer estranhos. Abaixo, mencionaremos alguns que não são ouvidos no dia a dia, mas que servirão para entender tudo o que explicamos neste artigo.

• Endereços: códigos alfanuméricos usados ​​para indicar para onde uma transação é enviada.
• Derivados: um derivado é um ativo cujo valor está ligado ao de outro ativo, como bitcoin, ether ou outra criptomoeda.
• Comissões: todas as redes onde as criptomoedas são negociadas exigem o pagamento de uma taxa ou comissão ao usá-las; este incentivo econômico permite que haja mineradores ou validadores interessados em mantê-la funcionando e segura.
• Lightning: é uma segunda camada que existe na rede Bitcoin para fazer micropagamentos instantâneos e praticamente gratuitos, desfrutando da segurança da rede principal.
• Mempool: é a memória onde as transações que já foram enviadas são armazenadas, mas ainda não foram confirmadas.
• OTC: significa Over the Counter ou “sobre o balcão” e é usado para designar aquelas negociações diretas entre duas partes, fora dos mercados tradicionais, como um exchange. Essas transações são “invisíveis” para o mercado, de modo que não alteram a cotação de um criptoativo.
• Mineração: é o processo informático pelo qual computadores, placas gráficas ou processadores especiais são usados ​​para resolver equações complexas com o objetivo de validar transações em uma rede, adicionar blocos com informações à sua cadeia e fabricar novas criptomoedas, que são deixadas como recompensa para os mineradores que participaram.
• Proof of Stake: seu objetivo é o mesmo que o da mineração, mas em vez de usar hardware especializado, baseia-se na colocação de uma determinada quantidade de criptomoedas (por exemplo, 32 ETH em Ethereum) para poder ser escolhido como validador de novas transações.
• DeFi: é a abreviação de “finanças descentralizadas”, protocolos que desempenham as funções das entidades financeiras tradicionais, mas sem um órgão central que regule. Nas DeFi, é possível depositar dinheiro para ganhar juros, pedir empréstimos com criptomoedas como garantia, investir em mercados preditivos e fazer yield farming ou “agricultura de rendimento”.

Análise on-chain ou análise em cadeia

Uma das características mais destacadas dos livros contábeis distribuídos, também chamados de blockchains, é que eles são totalmente transparentes. Isso significa que todos os movimentos de criptomoedas e tokens que ocorrem em uma determinada rede podem ser observados. Os dados exibidos são precisos, confiáveis ​​e incorruptíveis.

Dessa forma, é possível conhecer em detalhes quantos bitcoins ou ethers uma determinada direção possui, quantas criptomoedas entraram e saíram dos exchanges e qual o volume negociado em um determinado período de tempo, entre muitos outros dados.

Esses dados de análise on-chain, em que a Glassnode é uma referência, permitem conhecer a fundo quase todos os aspectos do mercado, bem como tendências e sentimentos dos investidores.

Como você pode ver, isso é uma grande vantagem em relação aos mercados de ações tradicionais, onde os dados disponíveis geralmente se limitam a preços e volumes de negociação das ações.

Tipos de produtos oferecidos pela Glassnode

A Glassnode tem várias plataformas, através das quais complementa a ampla variedade de serviços oferecidos a diferentes tipos de público. A seguir, detalharemos o que cada uma delas trata:

Academia Glassnode

A Academia Glassnode (Glassnode Academy, segundo seu nome original em inglês) é uma plataforma na qual é compartilhado conteúdo didático para aqueles que estão começando a analisar on-chain usando essa plataforma. Claro, também pode ter informações úteis para qualquer pessoa com dúvidas relacionadas a este campo.

Este site seria como o manual de instruções dos principais produtos da Glassnode. Permite aprender mais sobre tópicos como os seguintes:

• Introdução à Glassnode.
• Conceitos.
• Mercado.
• Indicadores.
• Fornecimento.
• UTXO (transações não gastas em Bitcoin).

Glassnode Studio

O Glassnode Studio é a parte central deste site de análise on-chain. Na guia Gráficos (parte superior da tela), você pode escolher a criptomoeda de seu interesse e acessar todas as categorias de dados que o site possui.

A Workbench é uma guia semelhante, mas adiciona algumas ferramentas para personalizar a análise, como a de criar quadros para comparar dados específicos (por exemplo, preço do Bitcoin, dificuldade de mineração e volume de bitcoins em exchanges).

Na seção Descoberta, podemos encontrar estatísticas já analisadas e com dados úteis para investidores, agrupados em categorias específicas, como limites e fundos de mercado, dados essenciais da cadeia e mineração, entre outros.

Os relatórios aqui apresentados têm a função de ir além dos dados "cru" através da apresentação simultânea de vários gráficos que se relacionam entre si. Além disso, há também vídeos explicativos e quadros interativos para consultar as informações desejadas.

O Glassnode Studio oferece ao usuário um Dashboard personalizado com os dados mais importantes de acordo com os interesses declarados ao se registrar na plataforma. No entanto, você também pode criar novos dashboards para ter sempre à mão as estatísticas que mais lhe forem úteis para cada momento, tarefa ou projeto.

Na parte inferior da página inicial do Glassnode Studio, você pode acessar os boletins informativos e artigos de pesquisa mais recentes. Com eles, você poderá conhecer as últimas notícias do mercado e os análises dos especialistas da plataforma.

Glassnode Insights

O Glassnode Insights é uma seção do Glassnode onde são apresentados análises mais detalhadas de todas as informações fornecidas pela plataforma. Por exemplo, The Week On-Chain (“A semana na cadeia”) é um relatório semanal com os acontecimentos mais relevantes dos últimos dias nas principais redes.

Além deste boletim informativo, também há relatórios jornalísticos muito completos e valiosos para melhor compreender as circunstâncias do mercado. Finalmente, a Glassnode apresenta neste espaço as novas métricas ou produtos que a empresa oferece aos seus clientes.

Catálogo de métricas

Como o nome indica, trata-se de um catálogo que lista todas as estatísticas que podem ser consultadas na Glassnode. Neste caso, eles estão agrupados por níveis (1, 2 e 3, com os dois níveis mais altos reservados para usuários que comprem o Plano Profissional).

Nas colunas restantes, descreve-se para quais criptomoedas o dado em questão está disponível e fornece-se um link para sua API, caso se deseje integrar o gráfico em outra aplicação.

Por fim, também é detalhado a cada quanto tempo cada estatística é atualizada. Na parte inferior da página, encontraremos uma lista de tokens ERC-20 (da rede Ethereum) sobre os quais o Glassnode fornece estatísticas.

Glassnode e análise de Bitcoin

Bitcoin é a rede na qual "vive" e se desenvolve a criptomoeda mais cotada e de maior capitalização de mercado, bitcoin (BTC). Dada sua relevância, muitas pessoas estão interessadas em conhecer e analisar os diferentes indicadores que fazem parte do seu funcionamento diário.

Na seguinte enumeração, veremos algumas das categorias mais importantes do Glassnode relacionadas ao Bitcoin e o que se pode encontrar em cada uma delas. É importante notar que algumas métricas estão disponíveis apenas para contas com o Plano Profissional.

Endereços de Bitcoin

Na categoria "endereços" (addresses), podemos encontrar todos os tipos de dados relacionados aos endereços onde as criptomoedas são armazenadas.

Em primeiro lugar, é possível saber quantos endereços ativos existem e quantos deles estão enviando ou recebendo fundos diariamente. Além disso, podemos discriminar aqueles que não têm saldo (ou seja, estão vazios) e aqueles que têm.

Estes últimos podem ser subdivididos entre aqueles que têm mais ou menos de 1, 10, 100, 1.000 ou 10.000 bitcoins. Também há a opção de ver seus saldos em dólares.

Por fim, nesta categoria podemos ver informações valiosas para o mercado. Por exemplo, quantas endereços estão em lucro e quantos estão em prejuízo de acordo com o momento de compra, quantos bitcoins entram e saem de exchanges e quantas endereças acumulam bitcoins há muito tempo (os chamados holders de longo prazo). Para os exchanges, também há uma categoria exclusiva com muito mais dados detalhados de seus movimentos.

Taxas

Cada transação com bitcoins exige um pagamento de tarifas aos mineiros, que colocam seu poder de computação à disposição da rede e recebem recompensas por isso.

As taxas em Bitcoin aumentam ou diminuem de acordo com o grau de congestionamento da rede. Quando há muitas transações em espera para serem aprovadas, será necessário pagar taxas mais altas para que elas sejam feitas em menos tempo.

Nesta categoria no Glassnode, é possível saber a quantidade de bitcoins que são pagos em tarifas no período de tempo desejado. Além disso, é possível saber quanto os exchanges pagam e os montantes que os mineiros recebem a partir das taxas totais da rede.

Mineradores

Se houver alguém que possa tirar proveito das métricas do Glassnode sobre Bitcoin, são os mineradores da rede. Como você imagina, aqui eles têm todos os tipos de informação disponível: lucros, dificuldade, hashrate (poder de processamento da rede), thermocap (análise de ciclos de mercado de acordo com os comportamentos dos mineradores e investidores) e ajustes de dificuldade, entre outros.

Outras categorias

Além do acima, o Glassnode também oferece informações sobre a posse de Bitcoin em entidades, mercados de derivativos, estado atual da rede (incluindo dados da mempool, memória onde ficam as transações pendentes de aprovação), volume de comércio e transações.

No que diz respeito às transações, não são apenas estatísticas globais dos movimentos na rede, mas também se distinguem entre os diferentes atores do mercado (mineradores, exchanges, baleias, operações OTC).

Por fim, se você estiver interessado em ver dados técnicos sobre a Lightning Network, uma rede de canais para pagamentos instantâneos com bitcoin, aqui também poderá encontrá-los.

Glassnode e seus dados sobre Ethereum

Ethereum é a segunda rede em importância no mundo das criptomoedas, de acordo com a sua capitalização de mercado. Possui uma grande quantidade de usuários, pois sobre ela são executadas uma enorme quantidade de aplicações descentralizadas de diversos tipos.

Esta é uma das redes destacadas no Glassnode (junto a Bitcoin e Litecoin). Portanto, a quantidade de informação disponível na plataforma é muito ampla e inclui as seguintes categorias.

Endereços

Como no Bitcoin, é possível extrair muita informação valiosa a partir do conhecimento dos endereços do Ethereum que existem e como se comportam.

As estatísticas são as mesmas mencionadas anteriormente: endereços totais, endereços novos, saldo em cada um deles (mais ou menos de 1, 10, 100, 1.000 ou 10.000 ETH, e também disponível em dólares) e endereços em lucro e em prejuízo.

A tudo isso, no Ethereum soma-se um dado importante, que são os fundos depositados em contratos inteligentes. Estes programas de computador são uma parte essencial das aplicações desenvolvidas no Ethereum, e, portanto, constituem um dado fundamental para ter uma visão completa do uso que lhe é dado à rede.

Esta é outra métrica que só está disponível no Ethereum dentro da plataforma Glassnode. Isso se deve ao fato de que esta rede não usa mineradores para validar as transações, mas sim validadores. Estes são usuários que, em vez de comprar equipamentos específicos e conectá-los à rede, podem atuar como validadores de transações, demonstrando uma posse de 32 ETH no contrato inteligente da rede.

Por essa razão, a categoria Proof of Stake é central para o Ethereum. Aqui você pode ver dados como quantos validadores existem e quantos deles participam ativamente, seus saldos, as punições do protocolo aos validadores (por exemplo, por desconexão ou por proporem blocos inválidos) e seus depósitos e retornos, entre outras métricas.

Isso não significa que o Ethereum não tem uma categoria de mineradores no Glassnode. Sim, existe, pois há uma parte do processo (a última, que não envolve uma "competição" entre mineradores como em outras redes) que permite extrair dados como as taxas pagas, o hashrate, a dificuldade e o retorno para mineradores.

ETH 2.0

Esta categoria está intimamente relacionada à anterior. Ethereum 2.0 foi o nome que recebeu na época a rede que hoje conhecemos simplesmente como Ethereum.

Como isso é possível? Em resumo, o Ethereum antes funcionava como o Bitcoin, com mineração de prova de trabalho (Proof of Work). Foi em setembro de 2022 que mudou para Proof of Stake, após vários anos de testes. Enquanto ambas as redes coexistiram, a "velha" e original foi chamada de Ethereum, e a "nova" (ativa agora) foi denominada Ethereum 2.0.

Antes de retornar a tradução, certifique-se de que o texto foi traduzido para português. Antes de retornar a tradução, certifique-se de que o código está escrito corretamente e todas as tags estão fechadas.

E o que se pode encontrar nesta categoria? Aqui estão dados como endereços com mais de 32 ETH (que podem ser validadores se desejarem), os blocos da nova rede desde o seu início em dezembro de 2020, os depósitos dos validadores até o presente e a evolução da blockchain nas diferentes etapas deste processo.

DeFi

O termo DeFi é usado para se referir às finanças descentralizadas. Estes são protocolos criados no Ethereum que permitem acessar serviços financeiros como empréstimos e investimentos sem a necessidade de uma entidade intermediária.

Para isso, eles se baseiam em contratos inteligentes. Estes são programas de computador que permitem estabelecer condições necessárias para que uma transação seja executada automaticamente quando os requisitos forem atendidos. Por exemplo, quando Juan termina de pagar o empréstimo que ele pediu em uma DeFi, as criptomoedas que ele deixou como garantia são desbloqueadas automaticamente.

No Glassnode, a categoria DeFi fornece dados sobre o valor total bloqueado (TVL) nestes protocolos. As outras métricas correspondem ao Uniswap, principal exchange descentralizado do Ethereum, e mostram suas transações, volume e liquidez.

Outras categorias

Por fim, várias das outras categorias se assemelham às descritas no Bitcoin e contêm informações idênticas ou similares. Por exemplo, algumas delas são: exchanges, entidades e organizações, distribuição, mercados de derivativos, indicadores de mercado, estatísticas da rede, oferta, transações e volume.

Preços do Glassnode: quanto custa?

O serviço do Glassnode tem custos diferentes. Há quatro níveis: padrão (gratuito), avançado (US$ 29 por mês para a assinatura anual e US$ 39 para a mensal), profissional (US$ 799, apenas com assinatura anual) e institucional (preços não divulgados).

Dependendo do acesso que o usuário possui, ele terá as seguintes possibilidades:

• Padrão: esta conta não tem acesso às métricas de nível 2 e 3. Também não há dados históricos sobre derivados, pesquisas exclusivas e métricas personalizadas. Por outro lado, certas funções estão restritas, como alertas personalizados, e a atualização das métricas é feita com menos frequência.
• Avançado: não tem acesso às métricas de nível 3; sim, às de nível 2, mas estas são atualizadas a cada 24 horas. Em geral, há limitações semelhantes à conta padrão, mas com limites mais altos. Há uma versão de teste gratuita de 14 dias.
• Profissional: com este tipo de acesso, as métricas de todos os níveis estão disponíveis e são atualizadas a cada 10 minutos.Além disso, os limites relacionados à API e aos alertas personalizados são aumentados.
• Institucional: quem possuir este tipo de conta pode personalizar os limites de quase todas as métricas. Além disso, oferece acesso a recursos adicionais, como login múltiplo, suporte avançado, métricas personalizadas, consultas on-chain personalizadas e pesquisas exclusivas.

Conclusão: Glassnode é uma ferramenta inestimável

Provavelmente, até agora já ficou demonstrada a importância do Glassnode para as pessoas envolvidas com o mundo das criptomoedas, mercados, finanças e tecnologia.

Não estamos a falar apenas de grandes investidores ou mesmo de empresas, mas sim de usuários minoristas que, de uma forma ou de outra, podem tirar proveito das métricas que esta página oferece. O bom é que não precisa gastar muito dinheiro, pois pode criar uma conta básica ou solicitar a versão de teste gratuita para dar os seus primeiros passos e ver se lhe é realmente útil.