O que é e como investir em hidrogênio verde? Ações, ETFs e fundos

Quando se fala em investimento sustentável, o hidrogênio verde se destaca como uma das apostas mais promissoras para transformar a matriz energética e reduzir as emissões de carbono no mundo. Alinhado aos critérios ESG (ambiental, social e de governança), o hidrogênio verde vem atraindo atenção global não apenas como uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis, mas também como uma oportunidade de negócio que pode gerar empregos e estimular o desenvolvimento tecnológico.

Neste artigo, vamos explorar o que é o hidrogênio verde, os motivos pelos quais ele é considerado essencial para o futuro da energia e, mais importante, como você pode investir nesse recurso inovador e fazer parte dessa transição para um futuro mais sustentável.

O que é e como funciona o hidrogênio verde?

O hidrogênio é uma alternativa limpa ao metano, também conhecido como gás natural. É o elemento químico mais abundante, estima-se que contribui com 75% da massa do universo. Aqui na Terra, a água, as plantas, os animais e, claro, os seres humanos contêm uma grande quantidade de átomos deste produto. Mas, embora esteja presente em quase todas as moléculas dos seres vivos, é muito escasso como gás: menos de uma parte por milhão em volume.

O hidrogênio pode ser produzido a partir de uma variedade de recursos, como gás natural, energia nuclear, biogás e energias renováveis, como solar e eólica. O desafio é aproveitar o hidrogênio como gás em larga escala para alimentar nossas casas e negócios.

Não é à toa que sua importância é máxima, pois como podemos observar no gráfico a seguir sua demanda mundial não parou de aumentar, e possivelmente continuará assim nos próximos anos.

Usos do hidrogênio verde

O hidrogênio tem inúmeros usos. Sua aplicação é principalmente industrial, embora a grande esperança e o foco de muitos olhos seja suas aplicações na indústria automotiva, os famosos veículos que funcionarão impulsionados por hidrogênio.

O hidrogênio verde oferece diversas aplicações que estão ganhando popularidade, especialmente na geração de eletricidade, armazenamento de energia e como combustível para veículos. A seguir, exploramos essas utilizações de forma resumida:

• Geração de eletricidade: o hidrogênio verde, produzido por eletrólise usando fontes de energia renováveis, como solar e eólica, pode ser convertido diretamente em eletricidade por meio de células de combustível. Isso o torna uma alternativa sustentável para substituir fontes fósseis em processos de geração de energia.
• Armazenamento de energia: uma das principais vantagens do hidrogênio verde é a possibilidade de armazenar o excesso de energia renovável. A eletricidade gerada pode ser utilizada para produzir hidrogênio, que é então armazenado em sua forma gasosa em tanques. Quando a demanda aumenta, o hidrogênio armazenado pode ser reconvertido em eletricidade por meio de processos como o Power-to-Gas, contribuindo para uma matriz energética mais flexível e eficiente.
• Combustível para veículos: o uso do hidrogênio verde como combustível representa uma alternativa viável aos combustíveis fósseis, como gasolina e diesel. Veículos movidos a hidrogênio, como o Hyundai Nexo, já estão no mercado e oferecem uma solução para reduzir emissões de carbono, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável. Apesar do progresso, o uso de hidrogênio verde em carros e caminhões ainda enfrenta desafios em termos de infraestrutura e custos.

Em resumo, o hidrogênio verde apresenta um grande potencial para transformar o setor energético, desde a produção de eletricidade limpa até o uso como combustível alternativo, ajudando a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a alcançar metas de sustentabilidade.

Produção mundial de hidrogênio verde

Não são poucas as expectativas depositadas no hidrogênio verde como energia alternativa para o futuro. De fato, os maiores produtores de hidrogênio por países são listados na tabela a seguir:Países produtores de hidrogênio

Até agora, de alguma forma, não estamos indo mal, já que de acordo com dados extraídos do relatório “Global Hydrogen Review 2022” elaborado pela Agência Internacional de Energia (AIE), a produção mundial de hidrogênio verde mal ultrapassou um milhão de toneladas em 2022.

No entanto, se olharmos para o futuro, de acordo com a mesma agência, até 2030 é provável que seja entre 16 e 24 milhões de toneladas, enquanto que antes da metade do século, deveríamos ser capazes de atingir cerca de 300 milhões de toneladas.

Embora as previsões de longo prazo sejam apenas previsões – preto no branco -, este é um cenário hipotético de uma transição correta, sensata e flexível. Estimativa da produção mundial de hidrogênio verde. |

Potencial e perspectivas do hidrogênio verde no Brasil

Investir em hidrogênio verde é um tema emergente e de grande relevância, especialmente considerando as tendências atuais e futuras no Brasil. O hidrogênio verde, diferentemente do hidrogênio produzido por fontes fósseis, é obtido através de processos que utilizam fontes renováveis de energia, como a eólica e solar, para a eletrólise da água, resultando em uma fonte de energia limpa e sustentável.

Tendências e oportunidades para o hidrogênio verde no Brasil

1. Investimentos e Parcerias Internacionais: o Brasil, com seu vasto potencial em energias renováveis, tem atraído a atenção de investidores internacionais interessados em desenvolver projetos de hidrogênio verde. Parcerias com países líderes em tecnologia de hidrogênio, como Alemanha e Japão, estão em discussão.
2. Projetos Piloto e Pesquisa: existem diversos projetos piloto em andamento no Brasil, focados na produção e utilização do hidrogênio verde. Instituições de pesquisa e universidades brasileiras estão colaborando ativamente nesses projetos, buscando inovações e eficiência no processo de produção.
3. Políticas Governamentais: o governo brasileiro tem demonstrado interesse em desenvolver uma economia baseada no hidrogênio verde, incluindo a criação de políticas e incentivos para fomentar o setor.

Futuro do hidrogênio verde: infraestrutura e políticas no Brasil

1. Expansão da Infraestrutura: a longo prazo, espera-se uma expansão significativa da infraestrutura necessária para a produção e distribuição de hidrogênio verde, incluindo eletrólise em larga escala e redes de distribuição.
2. Integração com Outras Fontes Renováveis: o hidrogênio verde poderá ser integrado com outras fontes de energia renovável, como a solar e eólica, criando um sistema energético mais diversificado e resiliente.
3. Desenvolvimento Tecnológico: Avanços tecnológicos são fundamentais para tornar a produção de hidrogênio verde mais eficiente e econômica. Espera-se que o Brasil invista em pesquisa e desenvolvimento para se posicionar como um líder na tecnologia de hidrogênio verde.
4. Mercado de Exportação: o Brasil tem potencial para se tornar um grande exportador de hidrogênio verde, dada a sua abundância de recursos naturais e energia renovável. Isso poderia posicionar o país como um player chave no mercado global de energia limpa.
5. Desafios e Oportunidades: embora existam desafios, como custos iniciais elevados e a necessidade de regulamentações específicas, o hidrogênio verde oferece oportunidades significativas para o Brasil no contexto da transição energética global e na luta contra as mudanças climáticas.

Em resumo, o hidrogênio verde representa uma oportunidade promissora para o Brasil, tanto no cenário atual quanto no futuro. Com investimentos adequados, parcerias estratégicas e um foco contínuo em inovação e desenvolvimento tecnológico, o Brasil pode se estabelecer como um líder na produção e utilização de hidrogênio verde.

Quais tipos de hidrogênio existem?

O debate sobre a energia do hidrogênio está recebendo cada vez mais atenção. Algo que antes era um produto de nicho utilizado principalmente na indústria pesada, hoje ganha protagonismo na busca pela descarbonização global, especialmente nos setores de transporte e logística. Com centenas de bilhões de dólares sendo investidos em projetos voltados para atingir emissões líquidas zero e criar combustíveis limpos, diversas opções de hidrogênio estão disponíveis, como o hidrogênio cinza, azul e verde.

A seguir, apresentamos uma tabela comparativa que destaca as principais características de cada tipo, facilitando a compreensão das suas diferenças.

Enfrenta muitos desafios, mas o impulso por trás disso está crescendo com os governos ao redor do mundo reconhecendo os benefícios potenciais e desenvolvendo políticas para ajudar a impulsionar o desenvolvimento e a adoção.

Em vez de usar combustíveis fósseis, o hidrogênio verde é produzido por um processo chamado eletrólise para dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Se esse processo é alimentado por uma fonte de energia renovável, como energia eólica ou solar, então se diz que o hidrogênio é verde. E a propósito, já que para conseguir obter o desejado hidrogênio verde, é imprescindível o líquido azul, talvez você esteja interessado em consultar nosso artigo sobre como investir em água, já que é uma commodity que está muito correlacionada.

Por que investir em hidrogênio verde?

O futuro é a energia limpa, ou assim espera a Agência Internacional de Energia (AIE). A organização intergovernamental autônoma com sede em Paris estabeleceu o objetivo de uma economia líquida zero até 2050, o que significa que todos os gases de efeito estufa produzidos pela atividade humana serão anulados pela redução de emissões e outras atividades que absorvem dióxido de carbono.

Se há algo que os investidores amam, é investir hoje no futuro. E uma maneira de investir no futuro da energia limpa é o hidrogênio verde, que tem recebido cada vez mais atenção recentemente.

Temos um longo caminho pela frente, mas esta é uma revolução energética que está acontecendo porque precisa acontecer. O hidrogênio verde poderia fornecer até 24% de nossas necessidades energéticas até 2050, o que ajudaria a reduzir as emissões em cerca de um terço. Ao fazer isso, a transição para o hidrogênio verde poderia fornecer 11 trilhões de dólares em oportunidades de investimento em infraestrutura nos próximos 30 anos e receitas anuais diretas de 2,5 trilhões de dólares Esta fonte de energia tem prós que devemos conhecer. Vamos revisar alguns de seus pontos mais importantes:

• 100% sustentável: o hidrogênio verde não emite gases poluentes nem durante a combustão nem durante a produção.
• Armazenável: o hidrogênio é fácil de armazenar, o que permite usá-lo posteriormente para outros fins e em momentos diferentes dos imediatamente após sua produção.
• Versátil: o hidrogênio verde pode ser transformado em eletricidade ou gás sintético e usado para fins comerciais, industriais ou de mobilidade.

Como investir em hidrogênio verde na bolsa?

Não existem muitas empresas puras de hidrogênio verde listadas na bolsa, e as que existem são relativamente novas, o que pode tornar os fundos negociados em bolsa de hidrogênio mais atraentes neste momento. A seguir, vamos ver as diferentes formas de investir em hidrogênio verde, desde as mais seguras como ações, até ETFs, fundos ou derivativos.

Ações de hidrogênio verde

Como sempre, deixamos você com uma lista de várias empresas que estão desenvolvendo investimentos em hidrogênio verde

Outras empresas internacionais de interesse:

• Plug Power: é um fabricante de eletrolisadores e células de combustível de hidrogênio. É por isso que parece estar bem posicionado para aproveitar o crescimento da demanda por veículos movidos a hidrogênio, especialmente para aplicações de frotas. Em abril deste ano, a empresa anunciou um acordo para fornecer hidrogênio verde para empilhadeiras de manipulação de materiais nos centros de distribuição e cumprimento do Walmart nos Estados Unidos.
• Fusion Fuel Green: tem projetos em Portugal e Espanha. A empresa vende sua tecnologia de eletrolisadores para clientes que desejam produzir seu próprio hidrogênio verde. Também vende o combustível de suas próprias fazendas de hidrogênio verde através de acordos de compra a longo prazo.

Portanto, se deseja adquirir algumas dessas ações, deixo você com o seguinte artigo onde poderá encontrar os corretores mais baratos para comprar ações internacionais

ETFs de hidrogênio verde

Outra alternativa é investir em ETFs de hidrogênio verde, afinal, os ETFs são fundos cotados que reúnem uma grande quantidade de empresas, por isso a diversificação ao risco de investir em uma única é maior

De fato, esses ETFs representam uma boa oportunidade de investimento para toda a comunidade de investidores com critérios ESG, pois não só permite valorizar seu capital, mas também realizar uma função social, ao colaborar na aceleração da transição ecológica. Vamos ver alguns dos ETFs de hidrogênio verde em que você pode investir

Fundos de investimento e índices de hidrogênio verde

Por outro lado, em relação aos fundos de investimento tradicionais para aproveitar os ventos favoráveis das energias limpas e do hidrogênio verde, existem algumas opções que o mercado oferece. A primeira: o Carmignac Green Investment Fund, que se junta a esses temas sustentáveis do futuro e cujo posicionamento do portfólio também incorpora valores relacionados ao hidrogênio verde.

O mesmo acontece com outros produtos como o SBI Contra Fund – Direct Plan, ou o SBI Contra Fund. Todos eles, têm uma rentabilidade acumulada superior a 20% nos últimos três anos, apesar das quedas mais recentes que ocorreram no mercado de ações mundial. São opções a serem consideradas como investidores e pensando nos retornos a longo prazo que esse avanço energético pode oferecer.

No entanto, se você gosta da ideia de diversificar em fundos, você pode consultar nosso artigo sobre os melhores fundos de investimento sustentáveis, onde você pode expandir muito mais essa informação.

Se preferirmos ver a composição de um índice de hidrogênio, podemos encontrar o E-Hygrogen North America Index (DE000SL0A2B7) com um retorno no último ano de 54,91% . Este índice começou a ser negociado em julho de 2020.

Em suma, existem várias opções de investimento em hidrogênio verde, e lembre-se que os critérios ESG no investimento, não só ajudarão você a ser mais rentável, mas também estarão contribuindo efetivamente para um ideal de mundo mais comprometido. E agora nos conte, você tem algum tipo de investimento com critérios ESG, seja em hidrogênio verde ou em qualquer outra atividade ecológica?

Vantagens e desvantagens de investir em hidrogênio verde

Por último, deixo um quadro resumo deste artigo sobre os prós e contras de investir em hidrogênio verde.

FAQS sobre hidrogênio verde