ETFs
O ETF Vanguard VOO é um dos principais ETFs que acompanham o índice SP500. Possui US$ 284 bilhões em ativos sob gestão, ficando em terceiro lugar, atrás do IVV, com US$ 311 bilhões, e do SPY em primeiro lugar, com US$ 379 bilhões.
O ETF VOO, ou Vanguard S&P 500, é um dos ETFsmais liquidos e mais populares do mercado. Este ETF procura replicar o desempenho do índice S&P 500, que é formado pelas 500 maiores e mais representativas empresas do mercado de ações dos Estados Unidos.
O gestor ou emissor deste ETF é a Vanguard , que é a criadora dos Fundos de Índice graças a San John Bogle. Os Fundos de Índice são os precursores dos ETFs.
O curioso é que apesar de ter uma comissão menor que o SPY, 0,03% Vs 0,09%, ele não ocupa o primeiro lugar em AUM (ativos sob gestão). Uma razão pode ser que o SPY é mais usado por traders e o VOO por investidores passivos em índices . Podemos ver isso nos seguintes gráficos de fluxo de fundos.
Podemos observar que o SPY é mais volátil e com quedas mais pronunciadas, enquanto o VOO é mais suave e com quedas menores. Isso porque no SPY os traders, que são a maioria, tentam acompanhar os rumores do mercado, mas quem investe no VOO geralmente não vende, mas sim acumula aos poucos e às vezes mais durante as quedas.
Seu spread médio é de US$ 0,03 ou 0,01% e seu erro de rastreamento anual é de -0,05%. E distribui dividendos trimestralmente. Possui exposição de 47,25% ao fator Large Cap Value e 52,73% ao fator Large Cap Crescimento .
A seguir estão as 10 primeiras posições em seu portfólio:
Posições | % | ||
Apple Inc. | 6,04% | ||
Microsoft | 5,55% | ||
Amazon | 2,32% | ||
Berkshire Hathaway | 1,73% | ||
Alphabet | 1,46% | ||
Johnson & Johnson | 1,43% | ||
Exxon Mobil Corporation | 1,41% | ||
JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
E esta é uma repartição dos pesos por setor :
Como vimos e não surpreendentemente, o ETF Vanguard VOO está altamente concentrada nos sectores da tecnologia, saúde, finanças e consumo discricionário, o que pode aumentar o risco do sector.
Em termos de distribuição geográfica, o ETF Vanguard VOO concentra-se exclusivamente em empresas norte-americanas, pelo que todo o seu portfólio é composto por empresas cotadas na bolsa de valores norte-americana. Neste sentido, não existe distribuição geográfica internacional, o que poderá limitar a diversificação global da carteira.
A seguir está um gráfico da distribuição de seus retornos contínuos de um ano:
Podemos ver que a maior parte dos seus retornos desde o seu início tem estado entre 12% e 19% . Basta lembrar que ele começou a ser negociado em 2010, então só conhece um mercado altista. Para ter uma referência melhor do desempenho é preciso olhar o histórico do SP500, que gira em torno de 9%.
Investir no ETF Vanguard VOO S&P 500 a partir do Brasil é uma estratégia que permite aos investidores locais exposição a algumas das maiores empresas dos Estados Unidos. O ETF Vanguard VOO busca replicar o desempenho do índice S&P 500, proporcionando uma diversificação em várias empresas de alta capitalização nos EUA, entre as principais empresas que compõem o ETF Vanguard VOO estão:
Investir neste ETF é um processo relativamente simples, veja o passo de como comprar ETF Vanguard VOO:
Os brasileiros podem alocar recursos no ETF Vanguard VOO, por meio de corretoras internacionais ou corretoras nacionais que ofereçam acesso ao mercado estrangeiro em ETFs, conheça algumas empresas que possuem o serviço:
Para investir na bolsa americana por meio de corretoras nacionais, você precisará habilitar sua conta para operações internacionais. Isso pode envolver assinatura de documentos adicionais ou formulários específicos.
Em seguida, você precisará converter seus reais (BRL) para dólares americanos (USD), as corretoras brasileiras geralmente oferecem serviços de câmbio e podem facilitar essa conversão diretamente na plataforma. O próximo passo é realizar uma transferência do seu dinheiro para uma conta internacionais, a maioria das corretoras possui contas internacionais vinculadas, facilitando a transferência de recursos. Porém, isso pode incluir taxas de transferência e câmbio, fique atento!
Algumas das maiores e mais renomadas corretoras brasileiras que possuem acesso ao mercado internacional são:
Corretora | Resumo | ||
XTB | No Brasil, a XTB* permite o acesso a uma ampla variedade de produtos, incluindo ETFs, e ações internasionais sem corretajem**, e muito mais, com uma plataforma intuitiva e suporte em português. É uma opção atrativa para brasileiros que desejam diversificar seus investimentos com ativos internacionais. | ||
BTG Pactual | BTG Pactual é um banco de investimento que oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo acesso a mercados internacionais. Através da plataforma BTG Pactual Digital, você pode investir em ETFs internacionais. O banco oferece um serviço integrado que facilita a transferência de recursos e a compra de ativos estrangeiros. | ||
ModalMais | A ModalMais é uma corretora que tem expandido seus serviços para incluir investimentos no exterior. Através da parceria com corretoras internacionais, a ModalMais permite que seus clientes invistam em ETFs como o VOO. A corretora também oferece serviços de câmbio e assistência na transferência de recursos. | ||
Rico | Rico, uma subsidiária da XP Inc., oferece uma plataforma de investimentos acessível e completa. Através da Rico, os investidores podem abrir contas internacionais e acessar uma variedade de ativos estrangeiros, incluindo ETFs. A corretora fornece suporte para o processo de câmbio e transferência de fundos. |
Investir em VOO por meio de corretoras estrangeiras pode envolver alguns passos adicionais, como a abertura de conta internacional e transferência de fundos, apesar disso, potencial diversificação e exposição ao mercado dos EUA podem valer o esforço. Certifique-se de entender todas as taxas envolvidas e consulte profissionais financeiros para otimizar sua estratégia de investimento.
Algumas das maiores e mais renomadas corretoras internacionais que possuem acesso ao ETF VOO são:
Corretora | Resumo | ||
Interactive Brokers (IBKR) | Interactive Brokers é conhecida por suas baixas taxas e ampla gama de produtos de investimento. Eles oferecem uma plataforma robusta e sofisticada, adequada tanto para investidores iniciantes quanto para avançados. Além disso, a Interactive Brokers aceita clientes internacionais, incluindo brasileiros. | ||
TD Ameritrade | TD Ameritrade é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e oferece uma plataforma de negociação fácil de usar, além de uma vasta gama de recursos educacionais. Eles são conhecidos por seu excelente suporte ao cliente e não cobram comissão na negociação de ações e ETFs listados nos EUA. | ||
E*TRADE | E*TRADE oferece uma plataforma de negociação amigável e uma ampla gama de produtos de investimento. Eles também fornecem recursos educacionais e ferramentas de análise que podem ser úteis para investidores de todos os níveis. |
Investir no ETF VOO, assim como em outros em ETFs internacionais pode envolver algumas taxas, como:
O investimento no VOO implica em tributações e controle preciso das transações. É importante que você tenha os cuidados a seguir para evitar problemas com a Receita Federal:
*A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
**Para volumes mensais até 100.000 EUR. Em transaçoes acima deste limite será cobrada uma comissão de 0,2% (mínimo 10 EUR).
XTB
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
FXTM
Investir envolve riscos. Perca pode exceder o valor investido. Avalie cuidadosamente.
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63% das contas de clientes perdem dinheiro negociando CFDs com este broker.
A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.
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