Análise do ETF Vanguard VOO

Vanguard VOO é um dos principais ETFs que acompanham o índice SP500. Possui US$ 284 bilhões em ativos sob gestão, ficando em terceiro lugar, atrás do IVV , com US$ 311 bilhões, e do SPY em primeiro lugar, com US$ 379 bilhões.

VOO ETF: Características, componentes e distribuição geográfica

O ETF VOO, ou Vanguard S&P 500, é um dos ETFs mais populares e líquidos do mercado. Este ETF procura replicar o desempenho do índice S&P 500, que é formado pelas 500 maiores e mais representativas empresas do mercado de ações dos Estados Unidos.

Recursos VOO

O gestor ou emissor deste ETF é a Vanguard , que é a criadora dos Fundos de Índice graças a San John Bogle. Os Fundos de Índice são os precursores dos ETFs. Já escrevemos sobre suas diferenças .

O curioso é que apesar de ter uma comissão menor que o SPY, 0,03% Vs 0,09%, ele não ocupa o primeiro lugar em AUM (ativos sob gestão). Uma razão pode ser que o SPY é mais usado por traders e o VOO por investidores passivos em índices . Podemos ver isso nos seguintes gráficos de fluxo de fundos.

SPY vs VOO

Podemos observar que o SPY é mais volátil e com quedas mais pronunciadas, enquanto o VOO é mais suave e com quedas menores. Isso porque no SPY os traders, que são a maioria, tentam acompanhar os rumores do mercado, mas quem investe no VOO geralmente não vende, mas sim acumula aos poucos e às vezes mais durante as quedas.

Seu spread médio é de US$ 0,03 ou 0,01% e seu erro de rastreamento anual é de -0,05%. E distribui dividendos trimestralmente.

Possui exposição de 47,25% ao fator Large Cap Value e 52,73% ao fator Large Cap Crescimento .

Componentes VOO

A seguir estão as 10 primeiras posições em seu portfólio:

Posições%
Apple Inc.6,04%
Microsoft5,55%
Amazon2,32%
Berkshire Hathaway1,73%
Alphabet1,46%
Johnson & Johnson1,43%
Exxon Mobil Corporation1,41%
JPMorgan Chase & Co.1,22%

E esta é uma repartição dos pesos por setor :

pesos por setor VOO

Como vimos e não surpreendentemente, a VOO está altamente concentrada nos sectores da tecnologia, saúde, finanças e consumo discricionário, o que pode aumentar o risco do sector.

Distribuição Geográfica do VOO

Em termos de distribuição geográfica, o ETF VOO concentra-se exclusivamente em empresas norte-americanas, pelo que todo o seu portfólio é composto por empresas cotadas na bolsa de valores norte-americana. Neste sentido, não existe distribuição geográfica internacional, o que poderá limitar a diversificação global da carteira.

distribuição geográfica VOO

Distribuição de seus retornos

A seguir está um gráfico da distribuição de seus retornos contínuos de um ano:

distribuição de seus retornos

Podemos ver que a maior parte dos seus retornos desde o seu início tem estado entre 12% e 19% . Basta lembrar que ele começou a ser negociado em 2010, então só conhece um mercado altista. Para ter uma referência melhor do desempenho é preciso olhar o histórico do SP500, que gira em torno de 9%.


Como Investir em Vanguard VOO a Partir do Brasil

Investir no ETF Vanguard S&P 500 (VOO) a partir do Brasil é uma estratégia que permite aos investidores locais exposição a algumas das maiores empresas dos Estados Unidos. O VOO é um ETF que busca replicar o desempenho do índice S&P 500, proporcionando uma diversificação em várias empresas de alta capitalização nos EUA. Para o investidor brasileiro interessado em alocar recursos no VOO, o processo envolve algumas etapas essenciais.

Inicialmente, é necessário escolher uma corretora que ofereça acesso ao mercado internacional. Algumas corretoras brasileiras oferecem essa possibilidade, mas também é comum utilizar corretoras internacionais, como por exemplo:

eToroA eToro destaca-se pelo social trading, permitindo que investidores copiem estratégias de profissionais e invistam no ETF VOO de forma direta ou via CFDs.Ver mais
Interactive BrokersCorretora internacional reconhecida por sua plataforma robusta e acesso a diversos mercados globais, incluindo os Estados Unidos.Ver maisAbra sua conta
AdmiralsA Admirals proporciona uma plataforma intuitiva e uma ampla seleção de instrumentos financeiros para diversificação internacional.Ver mais

Após a escolha da corretora e a abertura de conta, o próximo passo é transferir os fundos que deseja investir. Vale lembrar que, ao investir em ativos no exterior, é importante estar atento à taxa de câmbio e às possíveis variações cambiais que podem impactar o investimento. Além disso, é fundamental entender as implicações fiscais de investir no exterior e garantir que todas as obrigações tributárias sejam cumpridas.

Uma vez que os fundos estejam na conta da corretora, o processo de investir no VOO é semelhante ao de comprar ativos locais: basta buscar pelo ticker do ETF (VOO), selecionar a quantidade de cotas desejada e executar a ordem de compra. A partir daí, o ETF será parte do seu portfólio de investimentos e você poderá acompanhar seu desempenho através da plataforma da corretora escolhida.

Conclusão

É um ótimo ETF para carteiras indexadas e para quem faz contribuições regulares e acumula durante as quedas. A única sugestão é não confundir uma carteira indexada passiva bem montada com apenas comprar o ETF VOO e pronto. É preciso sempre diversificar Renda Variável e também ter Renda Fixa.

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