Melhores ETFs para investir em FTSE 100

O FTSE 100 é o índice Financial Times Stock Exchange 100, também conhecido como Footsie , e acompanha as cem maiores empresas de capitalização da Bolsa de Valores de Londres.

Neste artigo vamos analisá-lo e citar os ETFs disponíveis no Brasil para investir nele.

FTSE 100: Características, componentes e distribuição geográfica

O FTSE100 é o índice de ações mais conhecido do Reino Unido e foi criado em janeiro de 1984, embora o seu antecessor, o FTSE 30, exista desde 1935.

Em 2015, a Bolsa de Valores de Londres, proprietária do FTSE, adquiriu o fornecedor de índices Russell e formou a marca FTSE Russell.

Características do FTSE 100

O FTSE 100 é um índice ponderado pela capitalização de mercado , o que significa que empresas maiores têm mais peso. Ele contém as 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres. A seguir estão os filtros usados pelo índice:

  • Está listado na LSE com um preço denominado em libras esterlinas.
  • Ter um free float de 10% se a empresa estiver domiciliada no Reino Unido e de 25% se estiver domiciliada fora dele.
  • Passe no teste de liquidez média.

Todos os componentes do FTSE 100 estão listados no sistema de negociação SETS da Bolsa de Valores de Londres.

O índice é revisado e rebalanceado, se necessário, trimestralmente.

Componentes do FTSE 100

A seguir estão as primeiras 5 posições do índice:

  • Shell: 8,41%
  • AztraZeneca: 7,81%
  • HSBC Holdings: 5,99%
  • Unilever: 5,20%
  • BP: 4,37%

O gráfico a seguir mostra os pesos setoriais do índice em comparação com o FTSE 250:

pesos setoriais

O maior número de cargos está nas indústrias de bens industriais e serviços , com 17 empresas, e nos Serviços Financeiros, com 10 empresas, mas o maior peso por capitalização está no setor energético, com 12,78% seguido do setor saúde, com 12,13. %. .

pesos setoriais FTSE 100

Utilizando o índice MSCI UK que tem uma alta correlação com o FTSE 100, podemos ver a seguinte tabela de exposições a fatores:

A maior parte está em ações de baixa volatilidade, mas ao contrário do retorno que este fator tem dado nos EUA, no Reino Unido tem sido menor.

Distribuição Geográfica do FTSE 100

Tal como muitos países europeus, o índice FTSE 100 também depende fortemente dos seus ganhos no estrangeiro. No gráfico a seguir podemos ver que isso aumentou na última década.

FTSE 100

Retornos do FTSE100

Comparado com o SP500, o FTSE 100 teve um desempenho inferior durante pouco mais de duas décadas. Isto pode ser um reflexo da sua dependência de sectores cíclicos, como a energia e as finanças, e da sua exposição muito baixa a sectores de crescimento, como a tecnologia.

Retornos do FTSE100

A seguir está a distribuição de seus retornos contínuos de um ano e podemos ver que ela tem uma inclinação negativa na maioria dos casos

Como investir no FTSE 100

Investir no FTSE100 a partir do Brasil é uma estratégia que permite diversificar seu portfólio com ações de grandes empresas britânicas. Para investir, é essencial escolher uma corretora internacional, preferencialmente regulamentada por órgãos como a Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido.

Após abrir uma conta e transferir fundos, o investidor pode optar por diferentes instrumentos, como ETFs que replicam o FTSE100 ou até mesmo ações individuais das empresas listadas.

É crucial monitorar o investimento, considerar a tributação brasileira para investimentos no exterior e, claro, manter-se informado sobre o mercado financeiro.

  1. Interactive Brokers
    • Um dos maiores corretores do mundo, cotado na bolsa e oferece uma vasta gama de mercados e produtos.
    • Depósito mínimo: $0

5 ETFs para investir no FTSE 100

Um dos melhores produtos para investir no FTSE 100 são os ETFs. Esses são instrumentos que reproduzem o desempenho de determinados índices e, como as ações, são listados na bolsa de valores.

Abaixo estão alguns dos mais interessantes.

NombreISINTER
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)IE00050424560,07%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF DistIE00B810Q5110,09%
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF – AccLU16504921730,14
Invesco FTSE 100 UCITS ETFIE00B23LNN700,39%
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBPIE00B42TW0610,07%

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

  • ISIN: IE0005042456
  • Retorno anualizado de 3 anos: 3,21%.
  • Encargos contínuos: 0,07%.
  • Ativos sob gestão: £10.592,63 milhões.
  • Moeda de referência: libra esterlina.
  • Este ETF tem como objetivo replicar o mais próximo possível o desempenho do FTSE 100. Como um ETF de distribuição, ele distribui dividendos aos seus cotistas. É administrado pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo em termos de ativos sob gestão.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF de Distribuição

  • ISIN: IE00B810Q511
  • Retorno anualizado em 3 anos: 3,84%.
  • Encargos contínuos: 0,09%.
  • Ativos sob gestão: £4529,60 milhões.
  • Moeda de referência: libras esterlinas.
  • Como o ETF anterior, esse ETF replica o desempenho do FTSE 100, distribuindo dividendos a seus acionistas. Ele é administrado pela Vanguard, que é a segunda maior gestora de fundos do mundo em termos de ativos sob gestão.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

  • ISIN: IE00B23LNN70
  • Retorno anualizado em 3 anos: 4,25%.
  • Encargos contínuos: 0,39
  • Ativos sob gestão: £ 8,45 milhões.
  • Moeda de referência: libra esterlina.
  • O fundo investe no FTSE, mas reinveste os dividendos nos ativos do ETF, tornando-o mais eficiente em termos fiscais. É administrado pela Invesco, uma das principais gestoras de investimentos independentes do mundo.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

  • ISIN: IE00B42TW061
  • Retorno anualizado de 3 anos: 3,29%.
  • Despesas atuais: 0,07%.
  • Ativos sob gestão: £478,13 milhões.
  • Moeda de referência: libra esterlina.
  • O investimento destina-se a acompanhar, antes de taxas e despesas, o índice FTSE 100. O ETF é administrado pelo banco suíço HSBC.

Mercado:

Europa, USA, Ásia

Corretora confiável com 1,54 milhão de contas de clientes e capital de US$ 10,01 bilhões, listada na Nasdaq.

Comissões baixas e melhor execução de preços possíveis graças ao sistema IB SmartRoutingSM.

Plataformas e ferramentas de negociação gratuitas – poderosas o suficiente para traders profissionais, mas projetadas para todos.

Depósito minimo:

R$0.00

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