Futuros do Dow Jones: Tipos e Como investir a partir do Brasil

O Dow Jones é um dos índices mais importantes da Bolsa de Nova York. Como um instrumento derivado, é representativo para aqueles que decidem investir nele, pois é uma referência de um mercado específico que representa uma classe de ativos e setor na economia dos Estados Unidos.

Este artigo descreve os aspectos mais importantes do Dow Jones e seus tipos e como se pode investir neles com instrumentos derivados.

O que é o índice Dow Jones?

Este é um índice composto de valores industriais, que começou a ser publicado em 26 de maio de 1896 e inclui os valores mais importantes da Bolsa de Nova York. Inicialmente, tinha 12 valores, depois teve 20 e em 1928 chegou aos 30 valores atuais. A última mudança em sua constituição foi em março de 1997, quando bancos e empresas de alta tecnologia foram incluídos.

O Dow Jones Industrial Average, é um índice de ações, que leva o nome do estatístico Edward Jones, o índice é criado pelo editor do Wall Street.

Como funciona o índice Dow Jones?

O índice é construído com a soma dos valores de todas as empresas para produzir um resultado positivo ou negativo. Deve-se saber que a composição do índice Dow Jones é decidida pelos editores do jornal americano The Wall Street Journal, que pertence à empresa Dow Jones Indexes

Como é calculado o índice Dow Jones?

O Dow Jones não leva em conta a capitalização de mercado de seus valores, portanto, não dá mais valor à evolução de um título do que a de outro. A partir de 1896, começou a ser calculado a partir da soma das cotações dos valores. Para o cálculo, deve-se somar o preço de cada uma das 30 empresas que compõem o índice e depois dividir por um número variável que é modificado em um período específico.

Para que serve o índice Dow Jones?

A capitalização dos valores que o compõem representa aproximadamente um quarto de Wall Street e é entendido que seja uma referência obrigatória para conhecer a tendência de outras bolsas. De fato, o índice Dow Jones industrial marca em sua saída as tolerâncias que seguem as grandes bolsas

Como investir no Dow Jones?

Existem várias maneiras de investir no Dow Jones, uma delas é que você pode comprar ações que fazem parte do índice, pois cada uma das empresas que fazem parte do índice tem uma excelente reputação devido à sua longa experiência no mercado. O que pode ser identificado e que é relevante analisar é que as ações que fazem parte do índice têm preços muito altos, então é necessário muito dinheiro para poder comprar todas as ações. Você também pode investir no Dow Jones com um fundo de investimento ativo.

Como investir em futuros do Dow Jones?

Os contratos futuros são aqueles em que duas partes realizam uma troca de ativos em datas futuras com base no índice subjacente, ao investir em futuros do Dow Jones é uma opção que tem características particulares para quem os adquire.

Por outro lado, alguns especialistas recomendam contratos futuros para operar a médio e longo prazo, que é definido como um acordo entre duas partes no qual ativos ou dinheiro são trocados em um prazo futuro dependendo do preço do índice.

O investimento em futuros de Dow Jones pode ser feito através de um corretor regulamentado de sua preferência. Deve-se levar em conta que com este índice é possível fazer operações de compra ou venda.

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Tipos de Futuros sobre o Dow Jones

Você pode investir em vários tipos de contratos futuros, entre os quais estão:

• Futuro Micro E-Mini Dele-Mini do Dow: tem uma menor quantidade de alavancagem e o tamanho é de 5 dólares multiplicado pelo valor de fechamento.
• Futuros do Dow Jones: multiplica-se por 10 dólares e os vencimentos também são trimestrais.
• Futuros do Big Dow: o tamanho do contrato é de 25 dólares, portanto, esse é o seu valor de multiplicação no fechamento.
• Futuro Micro E-Mini do Dow Jones: o valor neste contrato é reduzido para 0,50 centavos e os vencimentos são trimestrais.

Os contratos futuros do Dow Jones são negociados na Bolsa Mercantil de Chicago, este é um instrumento que foi criado para permitir que os investidores e comerciantes especulem sobre o valor futuro das ações que compõem o Dow antes da abertura do mercado.

Os futuros do Dow Jones são calculados usando um multiplicador de 10, ou seja, a operação conta com uma alavancagem, por exemplo, se atualmente o valor combinado fosse de 3500 pontos, um único contrato valeria $35000. A alavancagem dos futuros do Dow Jones permite obter uma exposição muito maior ao mercado de ações dos EUA.

Quais são os principais índices da bolsa Dow Jones?

A seguir, estão relacionados os índices Dow Jones que estão no mercado.

• Dow Jones Industrial Average: este índice é ponderado por preço, portanto, reflete a evolução de um grupo de 30 empresas americanas selecionadas entre o segmento das mais importantes, de acordo com sua capitalização de mercado.
• Dow Jones Transportation Average: Este é um índice ponderado por preço e constituído por 20 empresas. Replica o comportamento de algumas das maiores emissoras da indústria de transporte dos EUA.
• Dow Jones Utility Average: este índice é ponderado por preço e replica o desempenho de algumas das 15 empresas com maior capitalização de mercado dentro do setor de serviços públicos americano.
• Dow Jones Composite Average: este índice consiste em 65 ações ponderadas por preço e inclui todos os componentes do Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Transportation Average e Dow Jones Utility Average.
• Dow Jones High Yield Select 10 Index: Este índice mede o desempenho das 10 empresas mais importantes do Dow Jones Industrial Average, selecionadas de acordo com a taxa indicada de dividendos pagos anualmente. Em cada reequilíbrio, os componentes são ponderados de maneira equivalente.
• Dow Jones Industrial Average Yield Weighted: este índice inclui todos os constituintes do Dow Jones Industrial Average com pagamento de dividendos. Em cada reequilíbrio, os componentes são ponderados com base na taxa indicada de dividendos pagos no ano.
• Índice de Peso Igual do Dow Jones Industrial Average: este índice é constituído por todos os componentes do Dow Jones Utility Average. Em cada reequilíbrio, os componentes são ponderados de maneira equitativa.