O que é o Índice Russell 2000 (RUT)? E como investir nele

São diversos os índices do mercado de ações que servem como bússolas para orientar investidores através das complexidades econômicas. Entre eles, o Índice Russell 2000 (indexrussell: rut) se destaca como uma ferramenta essencial, focando especificamente em empresas de pequena capitalização nos Estados Unidos. Neste artigo, falaremos sobre o que é o Índice Russell 2000, como ele é calculado, quais setores ele abrange, e como você pode investir neste índice. Além disso, poderá seguir os 7 passos para investir e diversificar sua carteira.

Entendendo o Índice Russell 2000 e seu papel no mercado

O Índice Russell 2000 (indexrussell: rut) é uma ferramenta essencial para investidores que desejam entender o desempenho das pequenas empresas nos Estados Unidos. Imagine um grande campeonato onde 2000 jogadores - ou empresas - são selecionados não por sua popularidade ou tamanho, mas por sua agilidade e potencial de crescimento. Essas são as chamadas "Small Caps", empresas com menor valorização de mercado, porém vitais para a economia devido à sua capacidade de inovação e crescimento rápido.

Parte do mais amplo Russell 3000, que abrange cerca de 98% do mercado acionário dos EUA, o Russell 2000 oferece uma visão detalhada e vibrante das pequenas empresas. Ao focar neste índice, estamos explorando oportunidades de crescimento significativas, apesar dos riscos correspondentes, contrastando com índices que privilegiam grandes corporações, como o S&P 500.

O Russell 2000 é amplamente reconhecido como o índice mais preciso para avaliar o desempenho das pequenas empresas nos EUA, servindo como um barômetro essencial para o vigor e a saúde dessas empresas no ecossistema econômico mais amplo. Ele não apenas mede o desempenho das 2000 empresas selecionadas, mas também é uma ferramenta indispensável para investidores que buscam diversificar suas carteiras, saindo da segurança das grandes multinacionais e se aventurando no dinâmico mundo das pequenas e médias empresas.

Para investidores que procuram diversificação e maiores valorizações, o Russell 2000 é uma referência crucial. Este índice oferece uma perspectiva específica sobre o segmento das pequenas e médias empresas americanas, indo além das grandes empresas já conhecidas e consolidadas. Assim, o Russell 2000 se destaca como um guia indispensável para entender e aproveitar o potencial das pequenas empresas no mercado de ações dos Estados Unidos.

Como é calculado o Russell 2000?

A matemática por trás do Índice Russell 2000 pode parecer complexa, mas é fascinante entender como ele reflete o dinamismo das pequenas empresas americanas. O Russell 2000 é um índice de capitalização de mercado ponderada, o que significa que o impacto de cada empresa é proporcional ao seu valor de mercado ajustado pela flutuação de ações disponíveis ao público.

Cada empresa no índice tem seu valor ajustado para refletir apenas as ações disponíveis para investidores externos, excluindo aquelas em mãos de insiders, governos ou promotores. Isso garante uma medida mais precisa da avaliação de mercado e do interesse dos investidores.

O índice é rebalançado anualmente em junho, durante a “reconstituição”, onde a Russell reavalia quais empresas devem ser incluídas com base no valor de mercado atual. Esse processo mantém o índice alinhado com o segmento de pequenas empresas, removendo empresas que cresceram e adicionando novas que atendam aos critérios.

Para ser incluída no Russell 2000, uma empresa deve estar entre as 2000 menores do Russell 3000, que abrange as 3000 maiores empresas públicas dos EUA. Esse método faz do Russell 2000 um indicador sensível das tendências entre as pequenas empresas, oferecendo uma visão precisa do potencial de crescimento e dos desafios dessas empresas.

Requisitos para inclusão no Russell 2000 Index

Para uma empresa fazer parte do Russell 2000 Index, ela precisa atender a critérios específicos que garantem sua representatividade e adequação ao perfil de pequena capitalização:

• Presença nos Estados Unidos: a empresa deve estar baseada nos Estados Unidos, com sua principal sede operacional no país.
• Capitalização de mercado: a empresa deve se encaixar no espectro de capitalização de mercado destinado às menores 2000 empresas do Russell 3000, com valor não inferior a 30 milhões de dólares.
• Liquidez das ações: as ações da empresa devem ser negociadas frequentemente, com um volume médio diário de negociações (ADDTV) superior à mediana global estabelecida.
• Elegibilidade da ação: a empresa deve possuir ações ordinárias disponíveis ao público investidor, com pelo menos 5% de seu capital em flutuação.

Esses critérios são revisados anualmente durante a reconstituição do índice, permitindo que o Russell 2000 se adapte às mudanças no mercado e continue a oferecer uma representação precisa das pequenas e médias empresas americanas.

Como investir no Russell 2000?

Investir no Russell 2000 não é apenas uma forma de ganhar exposição a um segmento vital e vibrante da economia dos EUA, mas também uma estratégia para buscar retornos potencialmente mais elevados, embora com um nível correspondente de risco. Aqui estão alguns passos para começar a investir neste índice dinâmico:

1. Entenda o índice: o Russell 2000 inclui 2000 pequenas empresas, representando cerca de 10% do mercado americano.
2. Escolha a forma de investimento: invista mediante ETFs que replicam o desempenho do índice, como o iShares Russell 2000 (IWM).
3. Avalie as corretoras: escolha uma corretora que ofereça bons serviços, taxas competitivas e acesso ao mercado dos EUA.
4. Monitore o mercado: fique atento às flutuações e notícias que podem impactar as pequenas empresas do índice.
5. Diversifique: distribua investimentos em diversos setores no índice para reduzir riscos.
6. Planeje a longo prazo: mantenha investimentos por vários anos para capturar o crescimento das empresas.
7. Consulte um especialista: se necessário, obtenha orientação de um assessor financeiro para ajustar a estratégia ao seu perfil.

Por que investir no Russell 2000 em 2024?

Existem várias razões para considerar o investimento no Russell 2000 em 2024:

• Expectativa de descida das taxas de juros: em contextos de expectativas de descida das taxas de juros, as small caps costumam se beneficiar mais a longo prazo do que as grandes capitalizações devido à sua maior sensibilidade aos custos de financiamento.
• Maior capacidade de valorização: as small caps têm maior potencial de valorização em comparação com as big caps, pois a porcentagem de crescimento da sua capitalização de mercado será maior.
• Unicórnios ocultos: o Russell 2000 oferece a oportunidade de investir em possíveis “unicórnios”, pequenas empresas com potencial de se tornarem líderes de mercado no futuro, proporcionando valorizações significativas.

Melhores empresas do Russell 2000

Uma das estratégias é selecionar as empresas mais destacadas do índice para compor uma carteira personalizada. Aqui estão as 7 empresas com maior participação no índice Russell 2000:

ETFs Russell 2000

Conheça quais são os ETFs negociados na América Latina que replicam o Russell 2000

O Russell 2000 Index oferece aos investidores uma janela única para o dinâmico e potencialmente lucrativo mundo das pequenas empresas americanas. Com uma estratégia bem informada, é possível aproveitar grandes oportunidades de investimento e diversificação, seja via ETFs, fundos de investimento, futuros, opções, ou diretamente nas empresas que compõem o índice. A inclusão de derivados financeiros, como futuros e opções, permite ainda mais flexibilidade e oportunidades de gestão de risco para investidores que buscam alavancar suas posições ou proteger seus portfólios.