Como investir em robótica? Ações, ETFs e fundos

Já parou para pensar no impacto que a robótica vai ter na economia como um todo? Esse setor não é só coisa de ficção científica – ele está se espalhando por diversas indústrias e transformando o mundo real. Com base na análise detalhada do hedge fund de Cathie Wood, o Ark Invest, no relatório Big Ideas 2025, vamos entender por que essa tendência não só já está mudando o presente, mas também será fundamental para o futuro.

Guia prático: como investir no setor de robótica?

Como sempre, vou trazer um par de empresas, mas desta vez consolidadas, além de te dar múltiplas alternativas mais. E depois, veremos um dos ETFs que melhor desempenho teve durante os últimos anos.

Mas antes disso, quero ser transparente com você: não sou um consultor financeiro profissional. Meu objetivo é compartilhar informações e análises baseadas em fontes confiáveis para te ajudar a tomar decisões informadas. No entanto, isso é apenas uma opinião, e te encorajo a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

Ações de empresas de robótica na bolsa

Comecemos pelas ações, que é a forma mais intuitiva de se expor ao setor. A seguir apresentarei duas ações de bastante interesse, assim como outras alternativas:

Tesla (TSLA)

Se tem uma empresa que a Cathie Wood não deixaria passar batido, essa é a Tesla (TSLA). E agora, com Elon Musk assumindo um papel de destaque no Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (D.O.G.E.), a companhia voltou a estar no centro das atenções.

Todo mundo sabe que a Tesla é líder global em veículos elétricos (EV) e tecnologias de energia renovável. Seu modelo de negócios vai muito além de carros – abrange armazenamento de energia e software de condução autônoma.

Mas o que realmente merece destaque aqui é a sua aposta nos robotáxis com a tecnologia Full Self-Driving (FSD). E não é pouca coisa: Musk prometeu que até 2025 um milhão de veículos poderiam estar operando como robotáxis autônomos, gerando renda passiva para seus donos. Ambicioso? Com certeza. Impossível? Bem, quando se trata de Musk, nunca se sabe...

Agora, se olharmos os números da Tesla, a realidade é um pouco menos glamourosa. Nos últimos dois anos, a empresa viu quedas de quase 50% em métricas como EBIT e lucro por ação, principalmente por conta da crescente concorrência chinesa – liderada por gigantes como a BYD.

Mas sabe o que parece não abalar a Tesla? O carisma (ou seria magnetismo?) do seu CEO. Os investidores parecem apostar que, agora que Musk tem um pé no governo Trump, leis favoráveis aos seus negócios podem ser aprovadas. E isso fez as ações da Tesla dispararem 50% nos últimos quatro meses.

O problema? No momento, o P/E da Tesla está acima de 160x, um nível extremamente alto. Já estamos vendo uma correção no preço das ações, então talvez valha a pena esperar antes de entrar.

Teradyne

A Teradyne, Inc. (TER) é uma das gigantes em automação e testes automáticos, conhecida por seu equipamento de teste de semicondutores e sistemas eletrônicos. Fundada em 1960 e com sede em North Reading, Massachusetts, a empresa expandiu sua atuação no setor de robótica com aquisições estratégicas como a Universal Robots e a Mobile Industrial Robots (MiR).

E não foi pouca coisa: a Teradyne já investiu mais de US$ 700 milhões em robótica avançada e automação, implantando mais de 80.000 sistemas robóticos pelo mundo. Isso permitiu que a empresa se consolidasse como uma referência em robótica colaborativa e móvel, ajudando diversas indústrias a otimizar seus processos de fabricação e eficiência operacional.

Agora, falando da parte financeira, essa é uma daquelas empresas que me fazem sentir bem mais confortável.

Apesar de a margem operacional da companhia ter caído cerca de 50% nos últimos anos, em 2023 ela voltou a crescer 5% e a projeção para este ano é um aumento de 30%. Isso se deve, em grande parte, às patentes e sistemas robóticos já implantados – e aos que ainda estão por vir.

Outro detalhe interessante: a Teradyne paga dividendos. Tudo bem que a rentabilidade atual é de apenas 0,5%, mas o potencial de crescimento desses dividendos no futuro é real.

Se olharmos para o gráfico da TER, podemos ver que a ação tem respeitado um canal de alta nos últimos dois anos. Recentemente, quando testou o suporte desse canal, houve um forte volume de compras, o que freou rapidamente a queda (repare na vela com uma sombra inferior longa).

E para quem gosta de múltiplos mais realistas, a Teradyne negocia a um P/E de 30 vezes, algo bem mais razoável dentro do setor de tecnologia. Afinal, não é uma daquelas ações que dependem de um tweet aleatório do CEO para disparar. Mas claro, isso é só uma opinião pessoal.

Essas foram duas empresas de robótica listadas na bolsa que merecem atenção. Mas calma, tem mais por aí! Algumas outras companhias também estão fazendo movimentos bem interessantes...

ETFs de robótica

E como é habitual, vejamos agora, nossa alternativa indexada. Vamos ver a análise de um ETF, mas também deixarei outros que podem ser do seu interesse:

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI)

Já que estivemos falando do relatório Big Ideas da Ark, que tal trazermos um ETF dos caras da Wood?

Apresento o fundo negociado ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI), um ETF temático que busca oferecer exposição a empresas globais envolvidas no desenvolvimento e implementação de tecnologias de inteligência artificial e robótica.

Assim, este fundo replica o índice Solactive Artificial Intelligence & Robotics Index, que inclui empresas líderes em automação, machine learning, robótica avançada e processamento de dados. E o melhor de tudo, entre essas empresas estão as mencionadas de hoje: Não poderia faltar Tesla (TSLA), mas também está Teradyne (TER), concedendo a ambas um peso total de 15%

O ETF emprega uma réplica física completa mediante a compra direta dos valores que compõem o índice, o que garante maior transparência e acompanhamento fiel do benchmark. Além disso, os dividendos gerados são reinvestidos no próprio fundo, o que favorece o efeito do juro composto a longo prazo.

Como único porém, devo acrescentar que talvez possa parecer um pouco caro para ser um produto indexado, já que em termos de custos tem um TER de 0,75%, suponho que é o que acontece por sua gestão estar nas mãos de uma das queen stars de Wall Street.

Além disso, foi lançado há relativamente pouco tempo, e claro, com o impulso final das bolsas no final do ano passado e início deste, teve uma impressionante rentabilidade de 70% em apenas 7 ou 8 meses.

No entanto, também deixo você com outros 2 ETFs que são muito atraentes, e que, claro, também incluem algumas das empresas que vimos acima.

Fundos de investimento em robótica

No entanto, antes de terminar, também vou deixar alguns dos fundos de investimento que já estão apostando globalmente na robótica.

Fundos de investimento em robótica

No entanto, antes de terminar, também vou deixar alguns dos fundos de investimento que já estão apostando globalmente na robótica.

Como você mesmo pode perceber, há grandes expectativas colocadas na robótica, pois não estamos falando apenas de várias empresas que estão pesquisando por conta própria, mas de todo um conglomerado financeiro orbitando em torno delas com base em produtos financeiros como ETFs e fundos de investimento

O que é o setor de robótica?

O setor de robótica engloba todas as empresas e instituições que projetam, fabricam e implementam robôs e sistemas automatizados. Ou seja, estamos falando de um campo que abrange desde o design e desenvolvimento de robôs até a integração de software, inteligência artificial e machine learning para criar máquinas mais inteligentes e autônomas.

Mas sabe o que torna tudo isso ainda mais interessante? A robótica não é uma tendência isolada – ela vai impactar praticamente todos os setores da economia. Qualquer área que queira dar um salto em eficiência vai acabar se rendendo a essa revolução. E entre os setores que mais devem se beneficiar dessa transformação, podemos destacar:

Por que investir no setor de robótica?

A real é que o relatório Big Ideas da Ark Invest não passa despercebido. São quase 150 slides de pura revolução tecnológica, cheios de insights sobre inteligência artificial, robótica (incluindo os famosos robotáxis – que, sinceramente, me parecem mais uma promessa distante do que uma realidade), blockchain e muito mais.

Mas vamos combinar: 150 páginas é coisa pra caramba! E quando o assunto é investimento em tecnologia emergente, filtrar o que realmente importa faz toda a diferença. Por isso, separei aqui três pontos essenciais que explicam por que o setor de robótica está crescendo tanto e merece a atenção dos investidores.

A revolução que já ocorreu foi exponencial, para onde nos levará o que resta?

Da automação industrial à logística em armazéns, a robótica já transformou radicalmente a produtividade no mundo. Quer um exemplo? Assim como a chegada das máquinas de lavar reduziu em 87% o tempo de trabalho doméstico e as linhas de montagem de veículos cortaram em 88% o tempo de produção, a Amazon (AMZN) e seus robôs Kiva já diminuíram em 78% o intervalo entre o clique de compra e o despacho do pedido.

Ou seja, seguimos o roteiro de sempre: colocamos mais tecnologia no processo e deixamos a evolução fazer o resto.

Só que agora estamos prestes a dar um salto ainda maior – e bem mais radical: a era dos robôs humanoides e da automação generalizável. Até aqui, os robôs eram estáticos e altamente especializados. Mas a próxima geração de autômatos, como o Tesla Optimus e o Boston Dynamics Atlas, promete assumir tarefas complexas e operar em ambientes pensados para humanos.

E o impacto econômico disso? Gigantesco. Estimativas indicam que a robótica generalizável pode gerar uma oportunidade de mercado superior a US$ 26 trilhões em setores como manufatura, logística e até mesmo tarefas domésticas. E olha que isso é só o começo!

Homo roboticus?

O futuro não se resume a robôs em fábricas ou armazéns – eles vão estar por toda parte, inclusive na sua casa. A hiperautomação está prestes a transformar a forma como trabalhamos e vivemos, eliminando tarefas repetitivas e impulsionando a produtividade tanto no setor empresarial quanto no dia a dia.

Já imaginou como seria ter robôs integrados nas suas tarefas diárias?

• Tarefas domésticas: hoje, cada pessoa gasta, em média, 2,3 horas por dia com atividades não remuneradas como cozinhar, limpar e lavar roupa. Agora pense no impacto da robótica doméstica: esse tempo economizado pode se converter em um mercado de US$ 92 bilhões só nos EUA.
• Substituição de trabalho e eficiência empresarial: nos EUA, um trabalhador custa, em média, US$ 46 por hora (considerando benefícios), o que equivale a quase US$ 1 milhão em 10 anos. Com os custos dos robôs humanoides caindo progressivamente, sua adoção será inevitável, aumentando a eficiência e reduzindo os custos operacionais em diversos setores.

• Impacto nas pequenas e médias empresas (PMEs): enquanto as grandes corporações já vêm utilizando robôs especializados há anos, as PMEs ainda têm um grande potencial de automação. Esse segmento será um dos principais beneficiados pela revolução robótica.

E a longo prazo? O crescimento da robótica será cada vez mais acelerado...

Projeções de crescimento do setor

Mas além de toda essa revolução tecnológica, tem um detalhe que ninguém pode ignorar: a robótica é um setor altamente lucrativo.

Segundo estimativas da ARK Invest, a adoção de robôs pode fazer o PIB global da manufatura disparar para US$ 32 trilhões até 2030, impulsionado por aumentos de produtividade de até 400% em alguns casos.

Quer um exemplo? A combinação de robótica avançada com impressão 3D já está revolucionando a indústria. Esse segmento cresce a um ritmo impressionante de 40% ao ano e deve atingir uma receita de US$ 180 bilhões até 2030.

Se olharmos para trás, toda revolução industrial teve a automação como força motriz. E agora, estamos às portas de uma nova era, onde os robôs não serão apenas ferramentas produtivas – eles farão parte do nosso dia a dia (se é que já não fazem).

A grande questão não é mais se a robótica vai transformar a economia, mas o quão rápido isso vai acontecer e quem liderará essa mudança. Com um mercado bilionário em jogo e avanços tecnológicos acontecendo numa velocidade sem precedentes, investir em robótica é investir no futuro.

Com tudo isso, o que você acha de toda essa revolução tecnológica? Você acredita nas projeções tão incríveis que a Ark Invest argumenta? E o mais interessante, você vê o setor de robótica, como um segmento de alta rentabilidade nos próximos anos?