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Como investir do Brasil no SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)?

etf sp500

O State Street Global Advisors ( SSgA) foi o primeiro ETF criado em 1993 por Nathan Most e Steven Bloom. Seu nome completo é SPDR S&P 500 ETF Trust . SPDR, pronunciado spider, significa Standard & Poor's Depositary Receipts e é uma marca registrada da empresa SPGI.

Neste post falaremos sobre tudo o que você precisa saber sobre esse ETF.

SPY ETF: Características, componentes e distribuição geográfica

Recursos de SPY

O SPY segue o índice SP500 que investe nas 500 empresas de maior capitalização dos EUA, abrangendo 24 indústrias diferentes do país. O S&P 500 serve como um dos principais benchmarks do mercado de ações dos EUA e indica a saúde financeira e a estabilidade da economia.

O gestor ou emissor deste ETF é a State Street Global Advisors , que ocupa o terceiro lugar em ativos sob gestão, depois da BlackRock e da Vanguard .

Foi a SSgA quem criou o instrumento hoje conhecido como ETF (Exchange Traded Fund) .

SPY é o ETF com os maiores ativos sob gestão (AUM), de aproximadamente US$ 360 bilhões.

Como o S&P 500 é uma marca registrada, o ETF tem que pagar uma licença à empresa SPGI de 0,0302% da comissão total do ETF. Todos os ETFs que seguem este ou outros índices têm de pagar pela sua utilização.

TickerÍndiceComissão AnualDividendo
SPYS&P5000,09%Dist Trimestral

A estrutura jurídica do SPY ETF é UIT (Unit Investment Trust) . Esta difere um pouco das outras estruturas porque distribui dividendos até o final do trimestre e enquanto isso os mantém em dinheiro.

O gráfico a seguir mostra os fluxos de fundos até agora neste ano:

SPY fluxos

Seu spread médio é de US$ 0,01 e com volume médio diário de 27 bilhões de dólares.

A tabela a seguir mostra as exposições que você tem a diferentes fatores:

Componentes SPY

O SPY é uma cesta bem diversificada de ativos, alocando suas participações em vários setores . Os cinco primeiros listados abaixo são em 8 de fevereiro de 2023:

  • Tecnologia da informação: 27,34%
  • Saúde: 14,41%
  • Financeiro: 11,67%
  • Consumo discricionário: 10,61%
  • Industrial: 8,33%

Apesar de ter as 500 maiores empresas dos EUA, também possui um percentual considerado Mid cap , que ainda são grandes empresas com capitalização entre dois bilhões e dez bilhões de dólares.

Especificamente, a sua distribuição em termos de capitalização bolsista é a seguinte:

  • Tampa Grande: 84%
  • Capitalização média: 16%

Distribuição de retorno do SPY

A seguir está um gráfico de seus retornos móveis para diferentes intervalos de tempo:

retornos spy

Embora seu retorno composto desde 1993 tenha sido de 9,59%, temos retornos contínuos que variam de 11,39% a 7,07%. Esta dispersão diz-nos que depende um pouco do momento em que o ETF é adquirido para obter bons retornos. Quanto menor a dispersão dos seus retornos contínuos, menos importa o momento em que compramos e vice-versa.

Como Investir em SPY a Partir do Brasil com Corretoras Locais e Internacionais

Investir no ETF SPDR S&P 500 (SPY) a partir do Brasil é uma estratégia acessível e que tem sido adotada por muitos investidores que desejam diversificar seu portfólio com ações das maiores empresas dos Estados Unidos.

O SPY é um dos ETFs mais negociados globalmente e oferece uma exposição abrangente ao índice S&P 500, que inclui empresas de grande relevância no mercado americano, como Apple, Google e Amazon.

Corretoras Locais:

XP InvestimentosA XP é uma das maiores corretoras do Brasil e oferece uma plataforma robusta e uma variedade de opções de investimentos internacionais.Ver mais
Easynvestonhecida por sua plataforma amigável e educativa, a Easynvest permite que os investidores brasileiros acessem diversos ativos internacionais.
RicoA Rico é popular entre os investidores de varejo e oferece uma série de conteúdos educativos, além de acesso a investimentos no exterior.Ver mais

Corretoras Internacionais:

Interactive BrokersConhecida globalmente, a Interactive Brokers permite que os brasileiros invistam diretamente em ativos internacionais, como o SPY, com uma plataforma avançada e diversas ferramentas de análise.Ver mais
AdmiralsA Admirals (anteriormente Admiral Markets) oferece uma plataforma intuitiva e uma ampla gama de ativos, incluindo ETFs como o SPY, para investidores ao redor do mundo.Ver mais

Conclusão

É um ótimo ETF para carteiras indexadas e para quem faz contribuições regulares e acumula durante as quedas, mas tem uma taxa mais alta que o VOO do Vanguard . Embora seja relativamente mais utilizado para negociação devido ao menor spread e maior volume.

A única sugestão é não confundir uma carteira indexada passiva bem montada com apenas comprar o ETF SPY e pronto. É preciso sempre diversificar Renda Variável e também ter Renda Fixa.

O SPY (SSgA) da State Street Global Advisors foi o primeiro ETF criado em 1993 por Nathan Most e Steven Bloom. Seu nome completo é SPDR S&P 500 ETF Trust. SPDR, pronunciado spider, significa Standard & Poor's Depositary Receipts e é uma marca registrada da empresa SPGI.

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Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.

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