Os ETFs de rentabilidade por dividendo, como podemos deduzir pelo nome, são aqueles que investem em ações que distribuem dividendos. Existem diversos filtros que são usados para selecionar as empresas que farão parte do índice e, portanto, do ETF.
Através dos ETFs, podemos acessar um amplo número de ativos a um custo baixo. Ver "ETFs: vantagens, inconvenientes e diferenças com os fundos de investimento tradicionais"
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Tipos de empresas por seu dividendo
Os Vencedores do Dividendo (Dividend Achievers). Formado por empresas do NASDAQ e/ou NYSE com mais de 10 anos consecutivos de dividendos crescentes.
Ações de Alto Dividendo. São ações que oferecem quase sempre dividendos maiores que a média do mercado ou superiores aos do SP500. Existem diferentes índices que seguem esse tipo de ações, e além de escolher as de alto dividendo, cada um usa diferentes filtros fundamentais.
Ações Blue Chip. Possui mais de 30 empresas com mais de 100 anos de operação e rendimentos de dividendos de pelo menos 3%.
Melhores ETFs internacionais de rentabilidade por dividendo
Lista dos ETFs focados em rentabilidade por dividendo que tiveram melhor desempenho nos últimos 3 anos:
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
DXJA
0,48%
109,07%
16,72%
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
WTIF
0,45%
77,64%
16,08%
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
FTGI
0,55%
69,32%
21,25%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV
0,38%
66,94%
10,13%
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
HEDS
0,58%
49,77%
14,30%
Nome do ETF
Ticker
TER
Rentabilidade 3 anos
Volatilidade 1 ano
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
DXJA
0,48%
109,07%
16,72%
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
WTIF
0,45%
77,64%
16,08%
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
FTGI
0,55%
69,32%
21,25%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV
0,38%
66,94%
10,13%
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
HEDS
0,58%
49,77%
14,30%
Análise dos melhores ETFs internacionais de rentabilidade por dividendo
Algo curioso é que continuam dominando quase os mesmos ETFs de um ano atrás, mas não são os melhores dos últimos 12 meses nem dos últimos 12 meses de um ano atrás. Isso nos diz algo interessante sobre os índices que seguem, já que talvez as empresas que os compõem têm mais constância nos retornos totais.
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc
Este ETF tem como objetivo seguir o índice WisdomTree Japan EUR Hedged Equity UCITS, que é composto por empresas japonesas com bom histórico de pagamento de dividendos e critérios de qualidade e momentum. A composição do índice é baseada em fatores fundamentais, e não apenas em capitalização de mercado.
A exposição é feita por meio de replicação física com amostragem otimizada. Sua moeda base é o dólar americano (USD), mas o fundo realiza hedge cambial contra o iene japonês (JPY). O fundo é domiciliado na Irlanda e tem uma política de acumulação, ou seja, não distribui dividendos aos cotistas, os rendimentos são reinvestidos no próprio fundo.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
Exposição setorial do fundo (% de participação)
Industriais
25,91%
Consumo discricionário
18,33%
Financeiro
16,12%
Tecnologia da informação
11,89%
Materiais
10,87%
Saúde
7,50%
Bens de consumo
3,98%
Comunicação
3,01%
Energia
1,91%
Imóveis
0,03%
Setor
Peso (%)
Industriais
25,91%
Consumo discricionário
18,33%
Financeiro
16,12%
Tecnologia da informação
11,89%
Materiais
10,87%
Saúde
7,50%
Bens de consumo
3,98%
Comunicação
3,01%
Energia
1,91%
Imóveis
0,03%
First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc
Este ETF tem como objetivo acompanhar o desempenho do índice Nasdaq US High Equity Income, que seleciona ações americanas com base em critérios de dividendos consistentes, liquidez e qualidade fundamental.
A estratégia do fundo utiliza replicação física total, o que significa que ele investe diretamente nos ativos que compõem o índice. A moeda base é o dólar americano (USD) e não há proteção cambial (sem hedge) em relação ao real. O fundo é domiciliado na Irlanda e segue uma política de acumulação, ou seja, os dividendos gerados pelas ações são reinvestidos no próprio ETF.
Investir em produtos financeiros implica um certo nível de risco.
Alocação setorial (% da carteira)
Financeiro
42,91%
Energia
26,66%
Industriais
5,47%
Bens de consumo essenciais
5,01%
Consumo discricionário
4,34%
Saúde
4,21%
Materiais
3,80%
Comunicação
3,04%
Tecnologia da informação
2,12%
Serviços públicos (Utilities)
1,79%
Imobiliário
0,65%
Setor
Peso (%)
Financeiro
42,91%
Energia
26,66%
Industriais
5,47%
Bens de consumo essenciais
5,01%
Consumo discricionário
4,34%
Saúde
4,21%
Materiais
3,80%
Comunicação
3,04%
Tecnologia da informação
2,12%
Serviços públicos (Utilities)
1,79%
Imobiliário
0,65%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Este ETF tem como foco espelhar o desempenho do índice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders, composto por empresas de países desenvolvidos que se destacam pela regularidade e sustentabilidade no pagamento de dividendos ao longo do tempo.
A exposição é feita por meio de replicação física integral, ou seja, o fundo investe diretamente nas ações que compõem o índice. A moeda base é o euro (EUR) e não há proteção cambial contra o real. O fundo é domiciliado na Holanda e segue uma política de distribuição de dividendos, ou seja, os rendimentos são pagos aos cotistas de forma periódica.
