O método de Stan Westein: filosofia e lições

Para ter sucesso, você deve aprender a usar as muitas pistas que a ação do mercado fornece.

O que eles precisam para entrar no caminho da vitória é um método consistente para cronometrar adequadamente o mercado e controlar os seus dois inimigos do mercado, “o medo e a ganância”.

Hoje contamos tudo sobre um dos melhores traders da história

Os segredos de Stan Weinstein para tirar vantagem dos mercados em alta e em baixa

Dentro da filosofia de investimento da Stan Weinstein , a primeira lição é “Consistência”.

Não seja fundamentalista numa semana e técnico na seguinte, nem siga o indicador num mês e mude para outro indicador no mês seguinte.

Stan Weinstein

A segunda lição é aprender o que a maioria dos investidores nunca faz:

Você não pode ganhar dinheiro no mercado de forma consistente lendo os fundamentos de hoje no jornal e agindo com base nessas informações.

Stan Weinstein

Um trader deve saber que o mercado é um mecanismo de desconto e que as ações são vendidas com base em fundamentos futuros e não atuais.

A análise técnica trata, na verdade, de estudar as relações de preço e volume para obter informações sobre tendências futuras.

Um segredo que a maioria dos profissionais sabe é que você pode fazer fortuna no mercado acertando menos de 50% das vezes, desde que deixe seus lucros correrem e reduza suas perdas rapidamente.

Por que ter uma abordagem técnica?

O que isso significa simplesmente é que todas as informações relevantes sobre lucros, novos produtos, gestão, etc. de uma empresa, os fundamentos, conhecidos e atualmente preocupantes, já estão incorporados no preço das suas ações.

Não é que não nos importemos com notícias importantes, como uma oferta pública de aquisição pendente; Em vez disso, não vamos descobrir essas notícias interessantes antes que elas cheguem à tela de negociação e, então, será tarde demais.

As ações atingem o ponto mais baixo quando as notícias atuais são terríveis e apresentam desempenho superior quando o público está entusiasmado com os relatórios de lucros.

Que lições o livro de Weinstein nos deixa?

O livro de Weinstein oferece uma lição importante aos investidores: a de que a diversificação é a chave para o sucesso.

O autor recomenda que o investidor mantenha sempre uma carteira bem equilibrada para minimizar o risco de perder seus investimentos.

Da mesma forma, sugere avaliar cuidadosamente cada opção antes de realizar qualquer transação e não ser muito ambicioso para obter grandes retornos no curto prazo.

Ao seguir estas orientações, os investidores terão maior probabilidade de atingir os seus objetivos financeiros sem arriscar demasiado capital.

O livro está dividido em 8 capítulos, dos quais podemos extrair as seguintes considerações:

Capítulo 1 Tudo começa aqui!

O primeiro capítulo começa com o conceito “ciclo financeiro”. Esta seção afirma que existem três fases principais em um ciclo de negócios: crescimento, maturidade e declínio.

A seguir, Weinstein explica a importância de saber quando entramos e saímos de cada fase.

Da mesma forma, o primeiro capítulo trata das bases fundamentais para investir: disciplina, paciência e precisão.

Ressalta-se que sem disciplina não há sucesso a longo prazo; que existem diferentes períodos – por vezes longos ou curtos – durante os quais é necessário ter paciência antes de agir e que tomar decisões claras com base em informações precisas é essencial para maximizar os benefícios.

Por fim, apresenta os dois tipos fundamentais de análise técnica: LINEAR E NÃO LINEAR .

Os elementos lineares incluem gráficos lineares (com linhas retas), figuras geométricas (de cima para baixo), bem como análises fundamentais, juntamente com padrões muito populares, como a média móvel simples e a regressão linear simples .

Enquanto isso, os elementos não lineares cobrem padrões complexos, convergências e divergências e muito mais.

Capítulo 2. Uma olhada no gráfico vale mais que mil previsões

O capítulo dois analisa o “mercado direcional”.

Neste conceito, Stan Weinstein explica a importância de compreender as tendências do mercado a longo prazo para ter sucesso nos negócios. O autor explica que o investidor pode estabelecer sua posição comprada quando estima que existe um certo grau de probabilidade de o mercado subir por períodos prolongados, e vice-versa para posições vendidas.

Ele também descreve os diferentes padrões gráficos associados a um mercado de tendência, incluindo um canal ascendente ou descendente definido e padrões mais complexos, como triângulos ascendentes ou descendentes.

O capítulo finalmente destaca a importância da análise técnica como um guia em situações em que um investidor precisa determinar se deve mudar as suas opiniões sobre a direção de curto prazo do respectivo mercado.

Capítulo 3 Qual é o momento ideal para comprar?

Neste terceiro capítulo Weinstein ensina como criar uma lista de observação e gerenciar suas posições. Ele explica que é importante identificar as principais tendências do mercado para determinar se ele é de alta ou de baixa.

Oferece conselhos sobre como localizar boas ações para investir, bem como técnicas de monitoramento de preços e volumes, análise fundamental e informações financeiras.

Além disso, fornece ferramentas práticas sobre como gerenciar um plano de negociação bem-sucedido: desde a aquisição inicial até a saída lógica e planejada.

Também fornece conselhos úteis sobre quando arriscar dinheiro real e quando negociar apenas virtualmente. Estratégias-chave, como trailing stops, são discutidas em detalhes por Weinstein.

Capítulo 4. Refinamento do processo de compras

O capítulo quatro concentra-se em como identificar tendências nos preços das ações para determinar se o valor de uma empresa está aumentando ou diminuindo.

Weinstein explica que embora a maioria dos investidores utilize linhas horizontais para traçar os seus gráficos (simplesmente ligando os pontos máximos e mínimos), ele acredita que este não é o melhor método.

Em vez disso, ele recomenda a técnica de puxar padronizada: desenhar duas linhas diagonais do ponto mais alto e do ponto mais baixo até um ponto intermediário.

Isto permite aos investidores ver a rapidez com que os preços estão a subir ou a descer em relação a outros movimentos anteriores.

Capítulo 5. Descobrindo os vencedores excepcionais

O capítulo cinco apresenta a importância da gestão de riscos. É explicado que é um elemento vital para obter sucesso comercial a longo prazo.

Fornece estratégias eficazes para minimizar o risco através de técnicas corretas, como uso de ordem de limite, stop loss/stop limit, etc.; bem como elaborar um plano chave em relação às vagas em aberto existentes.

Também descreve como gerenciar adequadamente suas posições com fins lucrativos.

Finalmente, o capítulo resume dois princípios fundamentais para capitalizar a sua experiência comercial: conservação de capital e diversificação em diversas operações diferentes.

Capítulo 6. Quando vender

O capítulo seis apresenta um método simples e útil para determinar a direção do mercado.

O sistema é denominado Sistema 4-Prong, que compreende quatro indicadores técnicos principais:

• a média móvel de 200 dias (M-200)
• as Bandas de Bollinger
• a travessia de MACD com sua linha de sinal
• a média móvel exponencial de curto prazo (EMA).

Esses indicadores têm como objetivo identificar padrões gráficos que podem revelar se um ativo está se valorizando ou desvalorizando. Quando todos os quatro pontos coincidem simultaneamente, há uma confirmação geral sobre a direção do mercado.

Além disso, oferece recomendações financeiras práticas importantes para quem segue este sistema.

Capítulo 7. Venda a descoberto. O caminho menos frequente para o lucro

O capítulo sete centra-se na importância de encontrar o momento certo para assumir uma posição através da análise técnica.

Neste capítulo, Weinstein explica como utilizar a análise técnica para avaliar padrões e movimentos passados ​​nos preços das ações para determinar quando é o melhor momento para entrar ou sair de um investimento.

Também destaca a necessidade de monitorizar regularmente a sua carteira e identificar sinais de perigo que indiquem que é altura de sair antes do início ou durante uma tendência descendente prolongada.

Capítulo 8. Como descobrir mercados em alta e em baixa

O Capítulo 8 explica como identificar a tendência principal. Stan explica que depois de identificar a tendência atual, você deve ter paciência e esperar para ver se ela confirma sua análise.

Caso contrário, você deve definir limites de parada logo abaixo de seus níveis principais até que seja evidente se ele continua a se mover ou simplesmente reage brevemente antes de retomar seu movimento geral.

Esta ferramenta ajuda a proteger contra perdas com um preço mínimo definido e permite tirar vantagem quando surgem situações favoráveis.

Capítulo 9. Probabilidades, objetivos e benefícios

No Capítulo Nove, Weinstein aborda dois temas principais. A primeira é como construir uma carteira adequada para ganhar dinheiro em mercados em alta e em baixa.

Ele sugere que um investidor diversifique em vários setores ou setores e procure a melhor avaliação, rentabilidade e histórico de dividendos.

O segundo tópico trata dos níveis de preços importantes para identificar a direção geral do movimento do mercado para cima ou para baixo.

Os níveis a serem analisados são: máximos/mínimos históricos; as linhas principais (resistência/suporte) e as médias móveis simples de curto prazo (20-DMA). Se estudarmos corretamente todos esses elementos poderemos formular um plano de sucesso para nossos investimentos.

Capítulo 10. Visão Geral

O Capítulo 10 fala sobre a importância de tomar decisões com base em informações atualizadas. Primeiro, é importante manter-se informado sobre o clima económico global através de uma leitura adequada.

Isso ajuda a compreender os sentimentos generalizados que estão presentes no mercado financeiro neste momento.

Em segundo lugar, as notícias locais também são importantes porque podem fornecer pistas sobre potenciais movimentos dentro e fora do país. Finalmente, a observação direta do preço e do volume de negociação oferece dicas preciosas sobre a provável direção futura do mercado.

Todas essas informações combinadas os ajudarão a tomar melhores decisões de investimento quando decidirem comprar ou vender ações.

Melhores citações de Stan Weinstein

Do exposto, compartilhamos com vocês alguns elementos da filosofia de Stan Weinstein para ganhar dinheiro nos mercados financeiros:

1. Nunca compre ou venda sem consultar o gráfico

2. Nunca compre quando surgirem boas notícias (especialmente o gráfico mostra um avanço significativo antes do comunicado à imprensa)

3. Nunca compre uma ação porque ela parece barata depois de ser esmagada.

4. Nunca compre uma ação em tendência de baixa no gráfico

5. Nunca mantenha uma ação que esteja em tendência de baixa

6. Seja sempre consistente.