Fundamentos do Chartismo: O Que é e Como Utilizar seus Conceitos

O Chartismo é uma abordagem técnica de análise de mercado usada na negociação para identificar padrões e tendências de preços nos gráficos de preços.

Os analistas de mercado que o usam baseiam-se na observação de padrões e figuras nos gráficos, como linhas de tendência, níveis de suporte e resistência e padrões de preços repetitivos, para prever a direção futura do preço de um ativo.

O Chartismo baseia-se na ideia de que a história tende a repetir-se e que os padrões e tendências nos gráficos de preços podem fornecer informações úteis sobre as condições futuras do mercado.

Se você estiver interessado em saber o que é, quais são os seus princípios básicos e como pode usá-lo para maximizar os seus resultados, recomendamos que você revise o seguinte artigo.

O que é o Chartismo?

O Chartismo é uma forma de análise técnica dos movimentos de preços nos mercados financeiros.

Ele se concentra no estudo dos gráficos e dos padrões formados pelos preços durante certos períodos através do uso de ferramentas como linhas de tendência, suportes, resistências, níveis de sobrecompra/sobrevenda, volumes comerciais e médias móveis.

Quem é o criador do Chartismo?

Esta técnica foi desenvolvida por Charles Dow como uma abordagem para prever futuras tendências de preço através da análise histórica. Dow foi o primeiro a usar gráficos para observar padrões e resultados repetitivos que possam servir para prever a direção futura dos preços.

O Chartismo é um dos conceitos fundamentais usados por muitos investidores profissionais para determinar suas estratégias comerciais.

Os princípios básicos do chartismo são simples: fornecem um quadro visual através do qual se pode verificar a tendência atual do mercado e estimar a direção futura. Eles também oferecem uma visão do desempenho passado e presente do mercado, o que ajuda a identificar oportunidades comerciais que podem gerar benefícios a longo prazo.

Esta técnica é útil para determinar quando entrar ou sair do mercado, bem como localizar áreas-chave para controlar as ganâncias e minimizar as perdas potenciais.

Algumas ferramentas-chave usadas por investidores que praticam o chartismo incluem linhas de tendência, suportes, resistências, níveis de sobrecompra/sobrevenda (OBV), volumes de transações e médias móveis.

As linhas de tendência são usadas para mostrar a direção geral em que o preço se move durante um determinado período; normalmente são usadas duas linhas paralelas ou inclinadas (indicando alta ou baixa) e permitem identificar a força da tendência.

Podemos afirmar que o chartismo é uma ferramenta importante para realizar uma análise correta em quase qualquer tipo de finanças; devido à sua simplicidade na aplicação prática, ganhou uma grande relevância entre investidores institucionais e particulares, onde sua utilidade permite a identificação de oportunidades assertivas.

Quais são os princípios básicos do Chartismo?

Os princípios básicos do Chartismo no trading são os seguintes:

• 1. O preço é o fator mais importante: O preço é o único fator a ser considerado ao interpretar os gráficos. As notícias ou os fundamentos econômicos têm um impacto menor.
• 2. Os padrões de preço são uma previsão: Os padrões de preço são formações visuais que podem indicar mudanças futuras no preço. Estas formações podem ser confirmadas examinando a ação do volume e/ou a tendência subjacente.
• 3. As tendências persistem: Embora o mercado possa variar, existem coisas como tendências de longo prazo, padrões de ação de preço e padrões de gráficos que ajudam a identificar estruturas potencialmente lucrativas nos mercados financeiros. Esta ideia é baseada no princípio de que comportamentos repetitivos resultarão em resultados repetitivos.
• 4. Os movimentos de preço refletem todas as informações: O preço de um ativo reflete todas as informações disponíveis e é, portanto, uma representação universalmente aceita das condições do mercado para esse ativo em particular. Esta informação inclui fatores como fundamentos, oferta/demanda, liquidez e até sentimentos subjetivos como incerteza ou medo entre os participantes do mercado.

Quais tipos de gráficos são usados no Chartismo?

No Chartismo (trading) são usados os seguintes tipos de gráficos:

Gráfico de barras

Um gráfico de barras mostra a abertura, o fechamento, o máximo e o mínimo de um valor em um intervalo de tempo específico. Cada barra representa os movimentos de alta e baixa durante um período determinado.

Gráfico de linhas

Um gráfico de linhas oferece uma visão geral do comportamento de curto prazo do preço. Cada ponto na linha representa o fechamento para um período determinado.

Gráfico de área

Esses gráficos mostram a direção que os preços estão tomando, mas também podem mostrar quanto de volatilidade há nos preços. Isso é feito medindo a diferença entre o mesmo intervalo em comparação com o intervalo anterior.

Gráfico de velas

Os gráficos de velas mostram as informações por trás do preço, como as forças de alta e baixa que atuam sobre ele. As cores usadas para representar esse tipo de gráfico variam, mas normalmente é feito com as cores verde para altas e vermelho para baixas.

Gráficos Renko

Esses gráficos são semelhantes aos gráficos de barras, mas apresentam qualquer mudança no preço com peças chamadas “renkos”, que são caixas individuais com uma mesma escala temporal definida previamente pelo usuário. Essas caixas não são exibidas se não houver movimento suficiente para preenchê-la.

Quais são os padrões de Chartismo mais comuns?

Os padrões de Chartismo mais comuns são:

1. Fundo Duplo e Teto Duplo

Este padrão é formado quando os preços de um ativo sobem até um determinado nível, mas então caem novamente ao mesmo nível antes de ultrapassar o teto ou o fundo. Isso indica uma força sustentada nesses níveis e os traders podem esperar um movimento forte de acordo com a quebra do teto ou do fundo.

2. Ombro-Cabeça-Ombro

Este padrão é formado quando os preços se movem para cima até um ponto alto, depois caem até um ponto baixo, subem novamente, mas não até o ponto alto anterior, e finalmente caem novamente até o ponto baixo original. O HCH costuma ser visto como um padrão de reversão e pode ser confirmado se os preços quebrarem a linha que liga os dois picos superiores (a “cabeça”).

3. Linhas de Tendência

Estas são linhas retas que representam a direção geral dos preços de um ativo. Uma linha de tendência de alta será formada quando a linha desenhar ângulos ascendentes entre vários pontos baixos, enquanto uma linha de tendência de baixa será formada quando desenhar ângulos descendentes entre vários pontos altos. Estas linhas são usadas para detectar pontos de entrada e saída potenciais para operações.

4. Padrão Zig-Zag

Este padrão surge quando os preços experimentam altas e baixas alternadas, com cada movimento sendo mais forte que o anterior, seja para cima ou para baixo. O ziguezague é considerado um padrão de alta se tiver dois vale descendentes seguidos por um pico ascendente; por outro lado, é considerado de baixa se tiver dois picos ascendentes seguidos por um vale descendente.

Como identificar uma tendência no Chartismo?

No Chartismo, uma tendência é identificada ao observar a direção dos preços no gráfico ao longo de um período de tempo determinado. Existem dois tipos de tendências no Chartismo: tendência de alta e tendência de baixa.

Para identificar uma tendência de alta, é necessário procurar uma série de preços em alta. Uma linha de tendência de alta pode ser traçada conectando os pontos mais baixos no gráfico. Se essa linha estiver inclinada para cima, indica que a tendência é de alta.

Para identificar uma tendência de baixa, é necessário procurar uma série de preços em baixa. Uma linha de tendência de baixa pode ser traçada conectando os pontos mais altos no gráfico. Se essa linha estiver inclinada para baixo, indica que a tendência é de baixa.

É importante lembrar que as tendências não são lineares e podem experimentar flutuações de curto prazo. Portanto, também é útil observar os níveis de suporte e resistência no gráfico, que são os pontos onde os preços tendem a encontrar uma barreira ou apoio. Identificar esses níveis de suporte e resistência pode ser útil para tomar decisões de negociação, como estabelecer stop-losses e objetivos de lucro.

Como os padrões de Chartismo podem ser usados para identificar uma possível inversão de tendência?

Os padrões de Chartismo são usados para identificar possíveis mudanças na tendência de um preço de um ativo. Os operadores técnicos geralmente se concentram em cinco padrões principais: cabeça e ombros, topo duplo, fundo duplo, triângulo ascendente/descendente e linha de tendência.

Uma inversão de tendência pode ser detectada através da observação do gráfico e da análise do padrão Chartista. Por exemplo, o padrão Cabeça e Ombros geralmente indica que a tendência de baixa foi enfraquecida ou invertida. Esta inversão é confirmada quando o preço quebra com sucesso acima da área de resistência marcada pelo pescoço (o ponto médio entre os máximos das duas orelhas). Da mesma forma, o padrão Fundo Duplo indica que uma tendência de baixa foi concluída depois que o preço quebrou a linha horizontal superior marcada pelos picos inferiores.

Outros padrões, como os Triângulos Ascendentes/Descendentes, são mais difíceis de interpretar, pois não há áreas claras para detectar possíveis pontos de quebra. Os triângulos são, na verdade, formados por linhas horizontais e lineares convergentes, o que significa que eles são projetados para coletar informações durante um período prolongado (de várias semanas a meses) antes que o preço quebre finalmente dentro ou fora do triângulo, o que confirmaria uma mudança na tendência.

Quais são as vantagens e desvantagens do Chartismo em comparação com outros enfoques analíticos do mercado?

O chartismo envolve a análise dos gráficos de preços usando padrões e tendências de preços para determinar entradas e saídas do mercado. Em contraste, outros enfoques analíticos do mercado podem incluir o uso de análise técnica, como o estudo de indicadores financeiros, análise fundamental baseada na análise política e macroeconômica, bem como o uso do sentimento do mercado.

O chartismo se concentra principalmente na ação do preço, enquanto que os outros enfoques analíticos se baseiam muito mais em fatores externos ou fundamentais. Além disso, com o chartismo, um operador também pode identificar níveis importantes de suporte e resistência e padrões de preços que podem ser usados para prever movimentos futuros.

Os outros enfoques analíticos são baseados mais geralmente na interpretação de estatísticas históricas e tentam prever os movimentos futuros através da avaliação cuidadosa dessas estatísticas. Por fim, com o chartismo, há um componente subjetivo envolvido, onde os operadores podem identificar padrões visuais ou tendências que podem ser usados para gerar ideias comerciais. Esta liberdade não é tão evidente com os outros enfoques analíticos.

Vantagens

Fácil de entender: O Chartismo é uma técnica fácil de entender e aplicar. Isso o torna atraente para os traders iniciantes.

• Identificação de tendências: O Chartismo ajuda os traders a identificar tendências no mercado e a tomar decisões de trading com base nelas.
• Identificação de padrões: Os padrões de Chartismo são fáceis de identificar nos gráficos de preços. Os traders podem usá-los para tomar decisões de trading com base na posição dos padrões no gráfico.
• Análise visual: O Chartismo é um método de análise técnica visual que permite aos traders identificar rapidamente padrões e tendências no mercado.

Desvantagens

• Subjetividade: O Chartismo é uma técnica subjetiva que depende da interpretação do trader. Diferentes traders podem interpretar os mesmos padrões de diferentes maneiras.
• Falta de precisão: Os padrões de Chartismo podem ser imprecisos e nem sempre indicam um movimento de mercado futuro. É importante usar outros indicadores técnicos para confirmar as sinais do Chartismo.
• Não se ajusta a todos os mercados: O Chartismo pode não ser adequado para todos os mercados. Alguns mercados podem ser muito voláteis ou não ter padrões de preços claros que possam ser usados para análise.
• Risco de viés de confirmação: Os traders podem cair no risco de viés de confirmação ao usar o Chartismo. Isso significa que eles podem procurar padrões que confirmem suas crenças anteriores em vez de analisar objetivamente os padrões do mercado.

Como usar o Chartismo para tomar decisões comerciais?

A seguir, descrevem-se alguns passos que podem ajudar a usar o Chartismo para tomar decisões comerciais em trading:

• Identificar padrões de preços: O primeiro passo no Chartismo é identificar padrões de preços nos gráficos. Esses padrões podem incluir triângulos, retângulos, bandeiras, cabeça e ombros, entre outros. Cada padrão tem um significado diferente e pode fornecer informações sobre a direção futura do preço do ativo.
• Confirmar o padrão: Uma vez que um padrão foi identificado, é importante confirmá-lo. Isso envolve procurar sinais adicionais que apoiem o padrão, como indicadores técnicos, volume e notícias do mercado.
• Estabelecer um objetivo de preço: Uma vez que o padrão foi confirmado, é possível estabelecer um objetivo de preço. Isso envolve projetar o movimento futuro do preço do ativo e determinar quando tirar lucro ou fechar a posição.
• Estabelecer uma parada de perda: É importante estabelecer uma parada de perda para limitar as perdas caso o preço do ativo se mova na direção oposta à esperada. A parada de perda pode ser estabelecida com base no tamanho da posição e no nível de risco que se está disposto a assumir.
• Monitorar a posição: Uma vez que a posição foi aberta, é importante monitorá-la regularmente para detectar qualquer mudança no padrão de preços ou no mercado em geral. O objetivo de preço e a parada de perda podem ser ajustados se necessário com base nas novas sinais.

Como usar o Chartismo em conjunto com outras ferramentas analíticas para tomar decisões comerciais mais precisas?

O Chartismo é uma ferramenta valiosa para análise técnica, mas seu uso em conjunto com outras ferramentas analíticas pode melhorar a precisão das decisões comerciais. Aqui estão algumas formas de usar o Chartismo em conjunto com outras ferramentas analíticas:

• 1. Análise de tendências: O Chartismo é útil para identificar padrões de preços e tendências nos gráficos de preços. No entanto, outros indicadores técnicos, como médias móveis, também podem ser usados ​​para confirmar a direção da tendência e estabelecer níveis de suporte e resistência.
• 2. Análise de volume: O volume de negociações é um indicador importante que pode fornecer informações sobre a força do movimento de preço. O volume alto em um padrão de Chartismo pode indicar uma maior probabilidade de que o padrão se desenvolva corretamente. Portanto, pode ser usado em conjunto com o Chartismo para confirmar a direção do movimento de preço.
• 3. Análise fundamental: O Chartismo pode ser útil para identificar padrões de preços, mas também é importante levar em conta os fundamentos do mercado. Eventos econômicos, anúncios da empresa e notícias do mercado podem ter um impacto significativo no preço dos ativos. Portanto, é importante combinar análise técnica com análise fundamental para tomar decisões comerciais mais precisas.
• 4. Análise do sentimento de mercado: Esta análise envolve medir a opinião e o sentimento dos investidores sobre um ativo em particular. O sentimento positivo ou negativo pode influenciar o preço do ativo e pode ser uma ferramenta útil para prever a direção do movimento do preço. A análise de sentimento pode ser usada em conjunto com o Chartismo para tomar decisões comerciais mais precisas.