Copy trading: O que é e como funciona? | O guia definitivo para iniciantes

Nos últimos anos, uma das novas modalidades de trading que ganhou mais força foi o chamado trading social, também conhecido como copy trading. Mas, o que é essa prática?, é confiável?, e se for, como posso começar a fazer isso?.

Neste artigo, explicamos o que é copy trading e como funciona, de maneira fácil e com exemplos.-

O que é copy trading? | Definição

O copy trading, que recebe outros nomes como social trading ou trading social, consiste em um sistema automatizado pelo qual o investidor replica automaticamente as operações realizadas por outro investidor.

Por isso, oferece a grande vantagem, ao mesmo tempo que peculiaridade, de oferecer a possibilidade aos investidores de poderem operar nos mercados financeiros mesmo que não tenham conhecimentos nem a experiência necessária.

O que se deve levar em conta antes de começar a fazer copytrading?

Antes de explicar como começar a fazer copy trading, é importante levar em consideração algumas considerações importantes: O copy trading permite copiar outros traders profissionais.

Você não vai aprender a fazer trading

Na verdade você não vai aprender a fazer trading pela simples razão de que você só vai realizar as operações que o outro investidor realiza, mas você não sabe por que ele fez isso, quais motivos ou razões de natureza técnica (AT) ou fundamental (AF) o levaram a fazê-lo.

Portanto, no melhor dos casos, você poderá ganhar dinheiro investindo com estratégias de terceiros, mas você não saberá seu sistema de trading ou sua filosofia, então você sempre estará à mercê da dependência de uma terceira pessoa.

Cuidado com as comissões do copy trading

Você deve ter cuidado com o tema das comissões. Obviamente, sempre que sua conta abrir ou fechar uma posição, o corretor vai cobrar uma comissão, isso já sabemos e é lógico.

Mas o que você precisa ter em mente é que pode ser que o lucro que o investidor que você está replicando, venha principalmente de permitir ser copiado em comissões, mais do que nos lucros do próprio trading. Isso poderia levar ao absurdo de começar a abrir e fechar posições para gerar um grande volume de operações (e comissões), de modo que o que o faz ganhar dinheiro, estaria custando comissões para você.

É por isso que ao procurar um trader para copiar, além de ter um bom histórico de lucros, também se caracteriza por não ser um operador “compulsivo”.

O copy trading não elimina o risco de perdas

Este aspecto é crucial. É verdade que muitos investidores acreditam, erroneamente, que se você procurar na lista correspondente um trader com um histórico ou portfólio interessante no passado com lucros, é a panaceia.

E isso não é verdade, ou pelo menos não necessariamente tem que ser, entre outras razões porque lucros passados não garantem o mínimo no futuro. Como Mark Twain disse, a história muitas vezes rima, mas nem sempre se repete.

Portanto, uma coisa é que o copy trading seja uma ferramenta fantástica para começar a investir, e outra muito diferente é que não está isenta de risco e você pode perder dinheiro.

Exemplo de como fazer copytrading com eToro passo a passo?

Vamos ver como começar a fazer copy trading com eToro de forma fácil em apenas 5 passos simples. Siga-me:

Passo 1: Abrir conta com eToro

Para ter acesso à função copy trading do corretor eToro a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta com eles. O processo é o seguinte:

  • Na página web do eToro, clique no botão «Junte-se agora» ou «Invista agora».
  • Na próxima página, você verá um formulário onde poderá inserir todos os dados pessoais necessários para abrir uma nova conta, como você pode ver na seguinte captura de tela.
  • Preencha todas as informações solicitadas neste formulário.
  • Aceite marcando a caixa correspondente.
  • Eles também vão pedir uma confirmação de sua residência, por exemplo, uma conta de uma empresa de serviços públicos datada nos últimos 3 meses, bem como uma prova de identidade, como um passaporte válido ou o RG não expirado.

Passo 2: Fazer um depósito mínimo

Dependendo das regulamentações de cada região e país, o valor mínimo de um primeiro depósito varia entre 50 e 10.000 dólares.

Fazer um depósito é um processo rápido e simples. Você pode usar vários métodos de pagamento. Simplesmente escolha o método que preferir e siga os passos:

  • Faça login na sua conta
  • Clique no botão azul “Depositar fundos” que você pode ver no print 2 abaixo.
  • Insira o valor e selecione a moeda
  • Por fim, selecione seu método de pagamento entre Paypal, cartão de débito ou crédito, transferência bancária, Neteller, SKRILL, Rapid Transfer,

Passo 3: Procurar a seção de CopyTrader

CopyTrader é muito intuitivo. Simplesmente procure o investidor que deseja copiar através da opção «Descobrir» no menu suspenso principal.

Já na página “Descobrir”, desça um pouco até chegar a uma parte, como a captura de tela 3 que você pode ver a seguir, que indica “Copytrader”, e clique em “Explorar

Passo 4: Analise os diferentes traders para fazer copy trading

Uma vez na página do CopyTrader, é hora de encontrar o tipo de investidor que você está procurando, para começar a copiá-lo.

Ao escolher um trader para copiar, você deve ter muito claro com que tipo de trading ou filosofia de investimento, você se sente mais confortável.

Portanto, estes são os tipos de traders para copiar que você encontrará no eToro:

  • Investidores em tendência
  • Os mais copiados do ano
  • Os mais descorrelacionados com o mercado
  • Os que mais superaram o mercado
  • Investidores focados em ETFs
  • Investidores focados em commodities
  • Investidores focados em ações, etc.

Uma vez que você saiba que tipo de trading gostaria de imitar, é hora de avaliar os diferentes traders que você poderia copiar.

Portanto, você só precisa clicar no botão “ver tudo”, que eu destaco em verde escuro na captura de tela 4. A partir daí, você poderá ver todos os traders disponíveis para esse tipo de investimento e acessar seus perfis.

No meu caso, entrarei no perfil de Simon Pedersen, na categoria investidores em tendência, e como mostro na captura de tela 5, na seção de estatísticas poderei ver:

  • Seu histórico de rentabilidade
  • Em quais ativos ele está investido
  • Com que frequência ele investe
  • Quantos copiadores ele tem

Além disso, você também pode ter um chat para conversar com aqueles traders que lhe interessam especialmente.

Passo 5: Copiar o trader profissional

Finalmente, depois de analisar vários, e você tem o trader -ou traders- que mais me convence pela sua filosofia de investimento, histórico, valores em que investe… você só terá que copiá-lo.

Para isso, você deve seguir os seguintes três passos simples:

  1. Em seu próprio perfil, no canto superior esquerdo, clique no botão verde que indica “copiar”.
  2. Escolha quanto dinheiro alocar: No meu caso, 5.110 dólares.
  3. E clique no botão “Investir”, como mostro na captura de tela 6.

E pronto, em seguida, a plataforma nos enviará uma notificação, como a que deixo a seguir, que mostra que já estamos fazendo copytrading, sobre o trader selecionado.

Pareceu fácil, certo?

Se sim, agora que você sabe como fazer, deixo um link para o eToro, para que você possa começar a fazer copy trading agora mesmo.

No entanto, para torná-lo um pouco mais agradável, deixo você com este webinar da própria plataforma eToro, onde Luís Ramírez, nos explicou como extrair todo o potencial da função de copytrading

👉 A propósito, conheça neste artigo, os 7 melhores traders da eToro

Onde fazer copy trading? Alternativas de corretores

Na hora de escolher um corretor, tanto para fazer trading tradicional, como copy trading, sempre leve em conta os seguintes requisitos:

  • Segurança: Deve estar devidamente regulado pela autoridade competente do país correspondente, por exemplo, na Espanha a CNMV, nos Estados Unidos a SEC, etc.
    No caso do eToro, corretora com a qual fizemos o exemplo, está regulada pela CySEC para os países da UE.
  • Fácil de entender: Deve ter uma plataforma completa, mas que ao mesmo tempo seja simples de usar e intuitiva.
  • Econômico: É fundamental que o corretor seja barato, que as comissões que aplica a cada operação sejam as mais baixas possíveis, pois a longo prazo é um dinheiro importante que estaríamos perdendo. Lembro de uma das coisas a considerar antes de fazer copy trading que expliquei acima.
  • Multioferta: Abundância de traders para serem copiados.

Outras considerações

Leve em consideração também os seguintes pontos:

  • Nunca se deve operar com um corretor que tenha falhas técnicas, que às vezes não possamos entrar e acessar sua plataforma, que outras vezes fique “travado”.
  • Acesso em tempo real aos preços e cotações de todos os mercados do mundo.
  • Possibilidade de operar em curto, ou seja, operar em baixa. Este tipo de operação é usada como cobertura e também para aproveitar tendências de baixa.
  • Poder recarregar sua conta tanto com transferências bancárias quanto com cartão de crédito, Paypal e outros meios.
  • Transparência nas informações.

Então, quais corretores cumprem essas características para poder começar a fazer copy trading? No nosso caso, deixamos a eToro como a melhor alternativa de copy trading.

👉 No entanto, deixo você com outro artigo onde você pode encontrar os 3 melhores corretores de copy trading.

Alternativa para investir com eToro

No entanto, eToro, além de sua poderosa função Copy Trader, que permite uma gestão mais despreocupada de sua carteira de investimentos, também permite que você tome as rédeas de sua própria carteira.

E é que com eToro, você pode comprar e vender ações -e outros tipos de ativos financeiros- de forma tradicional. Para isso, você só precisa seguir os seguintes passos:

  1. Abrir conta no eToro
  2. Depositar um capital mínimo de 50 dólares.
  3. Procurar a ação que deseja comprar
  4. Estabelecer a ordem de compra (ou venda se for curto)
  5. E comprar a ação em questão.

Mais informações\n\n \n”,”contentType”:”application/vnd.rubyonrails.cta.html”,”href”:”https://www.rankia.com/redirections/63634″,”textoApoyo”:”Crie seu próprio portfólio no eToro”,”textoCta”:”Mais informações”}” data-trix-content-type=”application/vnd.rubyonrails.cta.html”>

Crie seu próprio portfólio no eToro

Mais informações

👉 Para mais informações sobre este ponto, você pode ir ao seguinte artigo: Como comprar e vender ações no eToro de maneira fácil?

Como escolher qual trader copiar?

Bem, você já sabe o que é o copy trading, e como começar a exercê-lo, mas Como escolher o trader correto?

A seguir, vamos ver todos os dados e métricas que a plataforma nos fornece para permitir uma análise detalhada de cada trader, e com todas as informações, tomar a melhor decisão possível.

Página resumo

Nesta página, a primeira coisa que podemos ver é:

  • O desempenho, com dados como a rentabilidade anual, ou seja, a rentabilidade média do trader desde que começou a operar).
  • retorno, neste caso, nos últimos dois anos.
  • Uma classificação de riscos, que vemos que neste exemplo é baixa, pois o eToro atribui cores verde, amarelo e vermelho a essa classificação; obviamente, verde é menor risco e vermelho é maior risco, sendo amarelo intermediário.
  • percentual de semanas em que o trader é rentável, embora este dado possa nos confundir, pois seria possível encontrar um trader que seja rentável menos da metade das semanas, mas que quando é rentável ganhe muito mais do que perde quando não é, e assim mantém um saldo positivo no geral.
Série temporal de rentabilidade do trader

O trader é melhor que o mercado?

Se continuarmos descendo, encontramos o Portfolio Performance, ou seja, o desempenho do portfólio (ou ativos que o trader possui durante suas operações, seja em operação de compra ou venda), e nos permite compará-lo anualmente com o SP 500 e com o Nasdaq, dois dos índices que servem de maior referência para o mercado.

Sem dúvida, um trader que consegue melhores retornos do que esses índices tem grandes chances de ser um bom trader, pois existe um percentual muito pequeno de traders que superam o mercado (diz-se que um trader “supera o mercado” quando consegue um retorno maior que o SP 500 em um determinado período de tempo). À esquerda, vemos o desempenho do portfólio do trader, no meio o SP 500, e à direita o Nasdaq, em barras e percentuais de valorização ou desvalorização:

É o trader mais rentável que o mercado?

O trader e sua comunidade

E no final da página “Resumo“, podemos ver as publicações que o trader faz para se comunicar com sua comunidade; os copy traders têm a opção de interagir com o trader, através de Likes e comentários. A seguir, vemos um exemplo:

O trader se comunica com sua comunidade

Registro de desempenho do trader copiado

Se formos para a segunda aba, “Estatísticas”, a primeira coisa que encontraremos é o desempenho histórico do trader, medido em nível mensal e anual:

Continuando na aba “Estatísticas”, a seguir encontramos medidas de gerenciamento de risco, como a perda máxima diária, semanal e anual, o número de copiadores do trader e outras estatísticas sobre suas operações, como vemos nas duas imagens a seguir:

Como um investidor popular gerencia o risco?

Na terceira das abas, “Portfólio”, encontramos os ativos que o trader possui atualmente em carteira:

Em que o trader a ser copiado investe?

E, na última das abas, intitulada “Gráfico”, poderemos encontrar o desempenho do trader plotado no período que desejarmos:

Dentro do gráfico, existem várias ferramentas úteis; a seguir, vemos o exemplo da ferramenta “Medir”:

O que nos permite, por exemplo, medir as maiores quedas de rentabilidade que o trader teve, e ver qual percentual foram, e qual foi a duração; a seguir, realizamos o exemplo de uma medida na qual encontramos ambas as métricas (que aparece para nós, após desenhar com a ferramenta o período de tempo que queremos medir, na pequena caixa abaixo à esquerda):

Com que tipo de ativos você pode começar a fazer copy trading? Cryptos, ações…

Na verdade, não há nenhum limite de produtos ao exercer a função de copy trading.

Ou seja, você poderá exercer tanto o copy trading quanto produtos que o corretor tem em seu catálogo de investimento, como o trader que você está copiando, decide investir com base em seu estilo de investimento.

Mas como indicamos, você não deveria ter nenhum problema para copiar qualquer tipo de ativo financeiro, como por exemplo:

  • Ações
  • Criptomoedas
  • Forex
  • Mercadorias
  • ETFs

Opiniões sobre copy trading: É o melhor sistema de trading que existe?

Em primeiro lugar, o copy trading não é o método de trading definitivo, nem total. Não se baseia em nenhuma estratégia de trading back-testada em relação ao mercado. E além disso, você sempre depende de um terceiro, você nem mesmo tem controle sobre seus próprios investimentos.

No entanto, dito isto, deve-se acrescentar que não é um mau sistema para começar no mundo do investimento e do trading, pois permite aprender com traders mais experientes, enquanto, graças a eles, você ganha experiência no mercado.

Ou, em outras palavras, deve ser visto simplesmente como uma ferramenta adicional à disposição de todo investidor interessado, mas, claro, não é perfeita nem infalível e o risco de perder dinheiro sempre está presente.

Além disso, o copytrading também não é o fim da estrada, só devemos entendê-lo como uma fase mais confortável, mas ainda assim uma fase, em nosso processo de aprendizado do mercado.

Vantagens do copytrading

  •  Fonte de renda atraente e simples
  •  Permite a análise de muitas informações dos traders a serem copiados.
  •  Possibilidade de conhecer o trader copiado.
  •  Recompensas extras no caso de ser trader copiado.
  •  Você pode integrar sua própria estratégia de stoploss.

Riscos a considerar do copytrading

  • ❌ Copytrading, pode levar a perdas se selecionarmos um incorreto.
  • ❌ Os popular investors não possuem background formativo.
  • ❌ Parte de nossos lucros, vão para o trader copiado.
  • ❌ Apesar de tudo, é necessário saber sobre trading

Mercado:

Europa, USA, Ásia

Corretora confiável com 1,54 milhão de contas de clientes e capital de US$ 10,01 bilhões, listada na Nasdaq.

Comissões baixas e melhor execução de preços possíveis graças ao sistema IB SmartRoutingSM.

Plataformas e ferramentas de negociação gratuitas – poderosas o suficiente para traders profissionais, mas projetadas para todos.

Depósito minimo:

R$0.00

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