ETFs
Rentabilidade em alta: descubra os ETFs mais promissores para abril
Graças à enorme variedade de exposições que os ETFs nos oferecem e à sua versatilidade para aplicá-los em diferentes estratégias, eles são o instrumento perfeito para operações táticas de curto e médio prazo, desde que nosso perfil de investidor, horizonte de tempo e objetivos financeiros nos permitam.
Mas não devemos nos deixar enganar pela facilidade de comprar e vender ETFs que sigam qualquer coisa que nos ocorra. É necessário entender profundamente o que estamos comprando, conhecer todos os custos envolvidos, compreender como funciona o índice ou estratégia que o ETF segue e analisar a composição da carteira. Além disso, também é de suma importância ter uma estratégia comprovada para não depender da boa fé do mercado ou de nossas esperanças.
Advertido o anterior, neste artigo, compilamos três ETFs para abril de 2025, selecionados por meio de uma abordagem puramente técnica. Este processo de seleção busca identificar opções com potencial de rendimento no curto e médio prazo.
1. Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR: valor e rotação setorial
Este ETF busca replicar o rendimento do índice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, investindo em setores do mercado americano que apresentam avaliações atraentes segundo o índice CAPE ajustado ciclicamente.
- TER: 0.65%
- Ticker: UCAP/N
Prós
- Foco em setores subvalorizados com potencial de valorização.
- Utiliza o reconhecido índice CAPE para a seleção de setores.
- Gestão baseada em metodologia quantitativa.
Contras
- Dependência da precisão do modelo CAPE na seleção setorial.
- Risco associado a setores específicos selecionados.
- Alta rotatividade de setores, o que poderia aumentar custos.
Fatores recentes que afetaram seu preço
Este ETF tem experimentado flutuações em seu preço devido à dinâmica dos setores de valor no mercado dos Estados Unidos. A rotação setorial para indústrias consideradas subvalorizadas influenciou seu desempenho. Além disso, a volatilidade em setores específicos, como o energético e financeiro, impactou seu desempenho. É importante considerar que este ETF utiliza uma estratégia de rotação setorial.
2. Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
Este ETF replica o índice MSCI World ESG Broad CTB Select, investindo em empresas de mercados desenvolvidos que cumprem com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), alinhadas com objetivos climáticos de redução líquida de emissões.
- TER: 0,20%
- Ticker: LWCU1/N
Prós
- Diversificação em múltiplos setores e geografias.
- Baixo TER.
Contras
- Baixa liquidez.
- Risco cambial.
- Spread alto.
Fatores recentes que afetaram seu preço:
Eventos recentes, como a ação judicial apresentada em novembro de 2024 por vários estados dos EUA contra grandes gestoras de fundos por suas práticas de investimento sustentável, e o abandono desses critérios por muitas empresas recentemente, geraram incerteza no mercado. Mas o curioso é que seu preço subiu o dobro do que subiu o SP500 no que vai do ano. Isso só é possível se algum institucional por alguma razão interna está acumulando este ETF e poderíamos surfar a onda, com o risco obviamente de ficarmos dentro e não conseguirmos sair por bastante tempo. Mas ainda assim é interessante investigar o ETF.
3. JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
Este ETF investe em títulos corporativos de alto rendimento (high yield) a nível global, selecionados através de uma abordagem multifatorial que considera qualidade, valor e momentum.
- TER: 0,35%
- Ticker: JHYM/N
Vantagens
- Gestão ativa.
- Estratégia multifatorial.
- Maior cupom que títulos IG.
Contras
- Gestão ativa.
- Diversificação limitada.
- Maior exposição ao risco de crédito.
Fatores recentes que afetaram seu preço:
O preço deste ETF foi afetado pelo recente alargamento dos spreads dos títulos corporativos de alto rendimento nos EUA, que atingiram seu nível mais amplo em aproximadamente seis meses devido a temores de recessão e tensões comerciais globais. Mas com o recente anúncio do FED de manter taxas e de um possível crescimento menor do que o esperado, o mercado tem a expectativa de que as taxas caiam, e isso seria um bom sinal para este tipo de ativo.
Como selecionamos esses ETFs para abril de 2025?
Nossa metodologia de seleção foi baseada em:
- Momentum de um mês: Identificamos ETFs com um rendimento positivo no último mês, indicando uma tendência de alta recente.
- Sinais técnicos de compra:
- Médias móveis: Avaliamos cruzamentos de alta, onde uma média móvel de curto prazo supera uma de longo prazo, sinalizando possíveis oportunidades de compra.
- Osciladores: Utilizamos indicadores como o RSI (Índice de Força Relativa) para identificar condições de sobrevenda ou sobrecompra, buscando níveis que sugiram potencial de alta.
Aviso: Este artigo é informativo e não constitui uma recomendação de investimento