IBEX35: Conheça a bolsa da Espanha e como investir desde o Brasil

O Ibex 35 é o principal índice da Bolsa de Madrid, o principal mercado de valores da Espanha. É composto por 35 das principais empresas espanholas, representadas por suas ações mais líquidas. Essas empresas são consideradas as mais importantes da economia espanhola sendo formadas por bancos, companhias de seguros e outras importantes empresas comerciais.

Breve história da bolsa de valores da Espanha

• Ano 1831: A história da Bolsa de Valores da Espanha começou em 1831, quando o governo espanhol estabeleceu a primeira bolsa como uma entidade financeira. Naquele momento, a bolsa era um lugar onde os investidores trocavam ações e títulos de empresas espanholas. É verdade que houve um precedente por parte de José I de Bonaparte em 1809, mas finalmente não deu em nada.

• Ano 1856: Nasce o Banco da Espanha

• Ano 1868: Já cotizam 9 bancos, 17 empresas de ferrovia e 34 empresas de mineração e serviços públicos

• Ano 1936: A Guerra Civil espanhola obriga a suspender a atividade na Bolsa até 1940

• Ano 1986: A Bolsa de Madrid valoriza 83,80% em março, vivendo assim o melhor mês de sua história

• Ano 1988: É publicada a Lei do Mercado de Valores

• Ano 1991: É criada a figura do Protetor do Investidor da Bolsa de Madrid

• Ano 1998: Boom da bolsa graças às tecnológicas

• Ano 1992: O Ibex 35 é criado, quando a Bolsa de Madrid decidiu substituir o antigo índice do Mercado Contínuo por um novo índice que refletisse melhor o estado da economia espanhola.

• Ano 2002: A Bolsa de Madrid integrou-se ao grupo de Bolsas e Mercados Espanhóis

• Ano 2007: No final de novembro de 2007, o Ibex 35 (sem dividendos) atingiu sua cotação histórica máxima de 15.700 pontos.

• 2014: O recorde em número de operações foi alcançado

Top 10 maiores empresas do Ibex 35 (2024)

Estas são até o momento as 10 empresas com maior capitalização de mercado do Ibex 35. Isso pode variar ao longo do ano:

• Iberdrola
• Banco Santander
• BBVA
• Caixabank
• Amadeus
• Cellnex Telecom
• Naturgy Energy
• Repsol
• Aena
• Telefónica

Ponderação do IBEX 35 por setores (2024)

Em relação à ponderação do IBEX 35 por setores, é definida pelos seguintes parâmetros:

• Serviços financeiros 27,78%
• Petróleo e energia 24,10%
• Tecnologia e telecomunicações 15,92%
• Bens de consumo 15,15%
• Materiais básicos, indústria e construção 9,79%
• Serviços de consumo 5,99%
• Serviços imobiliários 1,25%

Mais uma prova de como os serviços imobiliários, a energia e as telecomunicações continuam sendo as empresas que impulsionam a economia espanhola.

Fonte: BME em 15 de setembro de 2023

 👉 E para conhecer índices muito mais relevantes no contexto internacional, não deixe de visitar nosso artigo principal: Os principais índices de ações do mundo

Como investir no IBEX 35 a partir do Brasil?

Investir na IBEX 35 a partir do Brasil é uma estratégia atrativa para diversificar portfólios, oferecendo acesso a um mercado europeu com empresas de grande relevância global. A diversificação geográfica permite aos investidores brasileiros reduzir o risco específico do país, aproveitando as oportunidades de crescimento em setores variados da economia espanhola, desde bancos até empresas de energia renovável.

Para investir, os brasileiros podem optar por ETFs que replicam o desempenho do IBEX 35, facilitando a exposição ao mercado espanhol sem a complexidade de selecionar ações individuais. Este método simplifica o processo de investimento e gestão de portfólio, ao mesmo tempo que minimiza os custos operacionais e de transação.

No entanto, é crucial estar atento às implicações fiscais e regulatórias. Ganhos de capital e dividendos obtidos no exterior devem ser declarados no Imposto de Renda no Brasil, com a alíquota sobre ganhos de capital sendo de 15%. Além disso, o Brasil e a Espanha têm acordos para evitar a dupla tributação, o que pode aliviar parte da carga tributária para os investidores.

Investir na IBEX 35 exige uma análise cuidadosa das condições econômicas globais e locais, bem como uma gestão eficaz do risco cambial, dado a variação entre o Real e o Euro. Com as ferramentas certas e uma estratégia bem definida, os investidores brasileiros podem se beneficiar significativamente da inclusão de ativos internacionais em seus portfólios.

Para isso, deixo uma seleção dos melhores corretores para investir no IBEX 35 através de ações

Interactive Brokers

A Interactive Brokers (IBKR) é uma corretora global com uma plataforma robusta que oferece acesso direto a uma vasta gama de mercados financeiros ao redor do mundo, incluindo a Europa. Investidores brasileiros podem utilizar a IBKR para investir diretamente no IBEX 35, seja através da compra de ações individuais das empresas que compõem o índice ou por meio de ETFs que replicam o desempenho do índice.

• Regulação: SEC (EUA), FCA (Reino Unido), e outras
• Comissão: Variável de acordo com o produto e mercado
• Plataforma: Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile, Client Portal

BTG Pactual Digital

O BTG Pactual Digital é a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina, oferecendo aos investidores brasileiros a possibilidade de investir em mercados internacionais, incluindo o IBEX 35, através de fundos de investimento e ETFs disponíveis na plataforma.

• Regulação: CVM (Brasil)
• Comissão: Variável de acordo com o produto
• Plataforma: Plataforma Web, App BTG Pactual Digital

XP Investimentos

A XP Investimentos é uma das maiores corretoras do Brasil, oferecendo aos seus clientes a possibilidade de investir em mercados internacionais, incluindo o IBEX 35, por meio de ETFs internacionais e BDRs listados na B3, além de fundos de investimento que investem no exterior.

• Regulação: CVM (Brasil)
• Comissão: Variável, dependendo do produto e serviço
• Plataforma: XP Mobile, XP Trader, e outras plataformas web

Como Investir no IBEX 35 com a Interactive Brokers:

1. Abra uma Conta: Complete o processo de abertura de conta online, fornecendo as informações e documentos solicitados.
2. Transfira Recursos: Envie recursos para sua conta na IB, o que pode incluir a conversão de BRL para EUR ou USD, dependendo da sua estratégia de investimento.
3. Pesquise Opções de Investimento: Na plataforma da IB, você pode pesquisar por ETFs que replicam o desempenho do IBEX 35 ou por ações específicas das empresas listadas no índice.
4. Realize o Investimento: Compre o ativo escolhido (ações individuais ou ETFs) através da plataforma de negociação da IB.

Por que investir no IBEX 35 em 2023?

Investir no IBEX 35 representa uma excelente estratégia de diversificação para investidores brasileiros, permitindo-lhes participar do mercado de ações de algumas das empresas mais consolidadas e reconhecidas da Espanha. A familiaridade com as empresas listadas, aliada à segurança proporcionada pela regulação da CNMV, oferece um ambiente de investimento atrativo e transparente. A facilidade de acesso a informações sobre as empresas e os atrativos dividendos são pontos fortes para quem busca renda e estabilidade em moeda forte. Além disso, o fato de todos os serviços serem oferecidos em espanhol simplifica a comunicação e o entendimento das operações, minimizando as barreiras linguísticas para investidores brasileiros. Embora haja desafios, como a possível diluição acionária em algumas empresas líderes e a escassez de empresas com alto potencial de crescimento, o IBEX 35 se destaca como uma opção valiosa para brasileiros que desejam expandir seus investimentos para além das fronteiras nacionais, buscando exposição em mercados internacionais dentro de uma estratégia de portfólio diversificada.

Feriados no Ibex 35 em 2023

Sexta-feira, 7 de abril.

Segunda-feira, 10 de abril.

Segunda-feira, 1 de maio.

Segunda-feira, 25 de dezembro.

Terça-feira, 26 de dezembro.

Investir no IBEX 35 opiniões: É a melhor opção?

Determinar se o IBEX 35 é ou não a melhor opção de investimento é algo muito complicado, pois tudo depende do perfil do investidor. No entanto, é possível avaliar os prós e contras desta alternativa:

Alternativas para investir na Europa e EUA

E por último, se investir no Ibex 35 parece muito chato, e você está procurando por algo mais emocionante, deixo aqui uma série de índices de ações alternativos, que podem ser do seu interesse:

👉 O FTSE 100 – O que é e como investir nele?: Conhecido como o índice britânico por excelência, leva você a explorar o coração financeiro do Reino Unido. Descubra como este índice de elite reflete o pulso econômico britânico e seu impacto no cenário global:

👉 O DAX 40 – O que é e como investir nele? , O índice principal da Alemanha, convida você a mergulhar na maior economia da Europa. Descubra sua história, os gigantes que o compõem e sua influência no cenário europeu e mundial

👉 O S&P 500 e o Nasdaq, dois gigantes de Wall Street, mostram a magia do investimento nos EUA. Explore como esses índices chave refletem a saúde da economia americana e seu atrativo para investidores globais:

Em resumo, com este artigo espero ter ajudado você a saber como investir no IBEX 35 com segurança, para que você possa dormir tranquilo.

E agora nos conte, quais empresas do IBEX 35 você tem em carteira?