Os 9 melhores investidores do mundo

Quais foram os melhores investidores da história e por quê? Neste artigo, falamos sobre suas estratégias de investimento, características ao realizar seus investimentos, conselhos que deram para que o investidor utilizasse e seus melhores investimentos de cada um deles ou pelo menos os mais famosos e conhecidos pelo investidor:

• George Soros
• Warren Buffett
• Ben Graham
• Peter Lynch
• Philip A. Fisher
• John Templeton
• Geraldine Weiss
• Carl Icahn
• Joel Greenblatt

Portanto, para descobrir mais sobre eles, suas estratégias e filosofia… Continue lendo!

George Soros

George Soros é possivelmente o melhor especulador de todos os tempos: começou a trabalhar em finanças em Londres, mas emigrou para os EUA e começou a trabalhar na F.M. Mayer em arbitragem e depois como analista financeiro da empresa Wertheim & Co.

Estratégia de investimento de George Soros

A especialidade de George Soros são os títulos e as moedas: ele pegava as tendências econômicas gerais dos países e as transformava em obras de alto nível de endividamento. Considerado o responsável pela quarta-feira negra, ao mesmo tempo sua melhor investimento, apostando contra a libra britânica que acabou provocando a falência do Banco da Inglaterra. Seu fundo Quantum obteve em várias ocasiões os lucros mais altos de todos os tempos.

Warren Buffett

Provavelmente estamos falando do investidor mais famoso do mundo atualmente. Warren Buffett começou a investir em 1954 com apenas 100 dólares e ao longo do tempo acumulou uma fortuna muito importante, tanto que se tornou uma das pessoas economicamente mais poderosas do planeta, tudo graças à Berkshire Hathaway e aos investimentos realizados.

Estratégia de investimento de Warren Buffett

De acordo com Warren Buffett, as grandes empresas são previsíveis, estáveis, geram alta rentabilidade e geram mais fluxo de caixa. Seu conselho é que o investidor pense como um futuro proprietário e se informe sobre as empresas cujo negócio ele entende. Suas estratégias eram baseadas em investimentos de longo prazo e, segundo ele, seu melhor investimento foi na empresa Coca-Cola. Além disso, Warren Buffett tem historicamente investido nos setores de mídia, seguros e empresas de consumo.

Melhores livros de Warren Buffett

Apesar de ser um dos investidores mais citados em livros de finanças, Warren Buffett não escreveu nenhum livro, embora tenha inspirado muitos autores, que analisaram suas estratégias de investimento em livros como “Os ensaios de Warren Buffett” onde são compiladas as cartas que o conhecido como Oráculo de Omaha envia periodicamente aos acionistas da Berkshire Hathaway.

Benjamin Graham

Benjamin Graham foi um economista influente e grande investidor profissional, defensor do famoso Value Investing (Investimento com Valor) como estratégia de investimento. Foi mestre e mentor de Warren Buffett

Estratégia de investimento de Benjamin Graham

Benjamin Graham recomendava investir tempo e esforço na análise da situação financeira da empresa em que gostaríamos de investir com o objetivo de descobrir se era uma empresa supervalorizada ou subvalorizada. Segundo este investidor, se o preço da ação é mais baixo que seu valor intrínseco, então existe uma margem de segurança e é apropriada para investir. Portanto, Graham recomendava comprar ações abaixo do PER e abaixo do valor contábil, pois esse tipo de empresas representa menor risco para o investidor. Ao longo de sua carreira, Benjamin Graham gostou de investir em grandes empresas com muitas vendas.

Melhores livros de Benjamin Graham

Se tivermos que escolher entre seus muitos livros publicados, ficamos com “O investidor inteligente”, considerado por muitos a bíblia do investidor; nele, você poderá aprender como evitar erros de estratégia e como desenvolver um plano de longo prazo para comprar ações, seguindo os passos do próprio Graham.

Peter Lynch

Peter Lynch é considerado um dos melhores gestores de fundos do mundo, dirigindo o fundo Fidelity Magellan. Durante 13 anos (1977-1990) superou todos os índices e fundos de investimento conseguindo uma rentabilidade de 30% ao ano.

Estratégia de Investimento de Peter Lynch

Seu conselho aos investidores é que invistam através da experiência e percepção: invista no que você sabe. 

A recomendação pessoal de Peter Lynch antes de investir em ações é classificar as ideias que você tem na hora de investir, fazer um resumo do histórico da ação, bem como da empresa e verificar os números da empresa através da verificação de sua conta de resultados e comparações destes com anos anteriores. Seu estilo de investimento é baseado no crescimento e recuperação e segundo Peter Lynch, seu melhor investimento foi em King World Productions.

Melhores livros de Peter Lynch

Um de seus livros mais famosos, sem dúvida, é “Once up on Wall Street” no qual descreve suas estratégias de investimento e dá conselhos aos investidores, pois, segundo o próprio autor, é mais fácil para os investidores individuais superarem o mercado do que os gestores de fundos.

Philip Arthur Fisher

Philip Arthur Fisher fundou sua empresa de gestão de dinheiro em 1931 chamada Fisher & Co onde trabalhou por 68 anos. Sua principal especialidade foram as empresas de tecnologia em crescimento e as grandes empresas a preços justos.

Estratégia de investimento de Philip A. Fisher

Philip A. Fisher é considerado o pai do investimento em crescimento (mais conhecido em inglês como growth investing), uma estratégia de investimento baseada na compra de empresas com grande potencial de crescimento. O estilo de Fisher era investir em empresas a longo prazo, ele era um excelente investidor detectando grandes oportunidades de investimento. Seu melhor investimento foi na Motorola em 1955, uma empresa que, naquela época, se dedicava à fabricação de rádios. Fisher recomendava que os investimentos fossem em empresas com altas margens de lucro, grandes retornos de capital, que estivessem muito comprometidas com a pesquisa e desenvolvimento da empresa e com boa organização de vendas.

John Templeton

John Templeton foi um financista pioneiro em fundos de investimento globais, seu instinto de grande investidor ao comprar barato e vender caro lhe rendeu enormes lucros durante a Segunda Guerra Mundial, tanto que em 1954 criou o fundo Templeton, cuja estratégia se baseava na globalização e diversificação.

Estratégia de investimento de John Templeton

John Templeton aconselha a usar análise fundamental para investir e assim obter retornos reais. Seu melhor investimento foi no Japão no ano 60. Ele também fez grandes investimentos em mercados globais na Rússia e na China. Foi proclamado pela revista Money como o “melhor selecionador de ações do mundo no século XX”.

Geraldine Weiss

Geraldine Weiss, conhecida como A Dama dos Dividendos, foi uma pioneira no mundo dos investimentos em uma época em que as mulheres eram marginalizadas no campo financeiro.

Em 1966, aos 40 anos, co-fundou “Investment Quality Trends” (IQT), uma revista especializada em ações de primeira qualidade, marcando seu início como a primeira mulher a iniciar um serviço de consultoria em investimentos.

Weiss teve que enfrentar preconceitos de gênero, sendo inicialmente ignorada na indústria até que começou a assinar seus boletins como “G. Weiss”. Em 1977, revelou sua identidade em um programa de televisão, desafiando as normas de gênero existentes no setor financeiro.

Filosofia de Investimento

A filosofia de investimento de Weiss se concentrava na importância dos dividendos. Contrariamente à norma, priorizava os dividendos sobre os lucros de uma empresa, promovendo a ideia de que o rendimento por dividendos é uma medida essencial de avaliação. Weiss sustentava que existia uma correlação significativa entre a capacidade de uma empresa de manter seus dividendos ao longo do tempo e seu desempenho no mercado de ações. Esta abordagem pouco convencional no mundo dos investimentos lhe rendeu uma legião de seguidores e solidificou seu lugar na história financeira.

Carl Icahn

Carl Icahn (1936) é um reconhecido entusiasta e investidor do ativismo corporativo. Uma de suas intervenções mais polêmicas foi a OPA hostil lançada sobre a companhia aérea TWA. Ele é reconhecido como um dos investidores mais bem-sucedidos em relação ao value investing.

Estratégia de investimento de C.Icahn

Destacando-se entre os demais investidores ao aplicar sua filosofia que era investir em empresas subvalorizadas, identificando aquelas cujas ações estavam em baixa devido à má gestão da empresa. Isso era um atrativo na hora de investir nelas. C.Icahn figura na lista da Forbes entre as maiores fortunas do mundo, superando os 18.000 milhões de dólares.

Sem dúvida, ele é um dos investidores mais ou menos bem-sucedidos que os mencionados antes, mas que por sua estratégia se destaca e merece um lugar. Ao adquirir ações, ele ia além de obter bons rendimentos, parte de sua estratégia era entrar nos conselhos de administração das empresas em que investia para fazer modificações entre os executivos e colocar outros em seu lugar, que tivessem maior capacidade para levantar essas empresas. Sem dúvida, algo que nem todos os investidores costumam considerar.

Joel Greenblatt

Embora não seja um dos investidores mais renomados, ele tem seus méritos para fazer parte de qualquer ranking, destacando-se pelo retorno que conseguiu alcançar como investidor Joel Greenblatt (1957), alguns ressaltam que quase não existe investidor na história que durante 16 anos, conseguiu obter retornos por sua carteira de 30,8% através de seus fundos Gotham Funds.

Estratégia de investimento de Joel Greenblatt

Você pode saber mais sobre a estratégia de investimento de J.Greenblatt através de seu livro “O pequeno livro que vence o mercado”, no qual ele demonstra como você deve iniciar sua aventura de investir na bolsa, a partir de explicar sua fórmula que aplica dois fatores para vencer o mercado e obter retornos na bolsa:

• o EV/EBIT e o ROIC.