Investir no MSCI World através de ETFs

É possível investir no MSCI World e para isso você pode usar vários instrumentos financeiros. Neste caso, falaremos sobre como investir no MSCI World usando ETFs. Além disso, também veremos as taxas e características particulares de vários deles.

O que é o MSCI World

O MSCI World é um índice que rastreia o desempenho das ações de mais de 1.500 empresas de países desenvolvidos. Alguns desses países são os Estados Unidos com um peso de 68%, seguido pelo Japão com 6% e o Reino Unido com 4%, além de muitos outros, chegando a 23 países incluídos até 31/03/2023.

Este índice representa aproximadamente 85% da capitalização de mercado global e abrange uma ampla variedade de setores econômicos. É usado como referência para avaliar a rentabilidade dos investimentos globais e fornece uma visão geral do mercado de ações em todo o mundo.

Quais empresas fazem parte do MSCI World

Como mencionamos, este índice é composto por 1.600 empresas e os ETFs tentam replicá-lo, então eles investirão nessas empresas, tentando ponderá-las da mesma forma que o índice.

Algumas das empresas que compõem o MSCI World são as seguintes:

EmpresaPeso
Apple4,54%
Microsoft3,39%
Amazon1,66%
Nvidia1,11%
Tesla1,06%
Alphabet1,04%

Estas são as 6 empresas com maior peso. As seguintes pesam menos de 1%.

Investir no MSCI World através de ETFs

Investir no índice MSCI World a partir do Brasil é uma estratégia acessível e eficaz para diversificar globalmente sua carteira de investimentos. O MSCI World abrange empresas de grande e médio porte de 23 países desenvolvidos, representando cerca de 85% da capitalização de mercado dessas nações. Essa diversificação oferece aos investidores brasileiros a oportunidade de participar do crescimento econômico global, mitigando riscos associados ao mercado local.

No Brasil, uma das formas mais práticas de investir no MSCI World é por meio do ETF Ishares MSCI World (IVVB11), disponível na B3. Este ETF replicará a desempenho do índice, permitindo que investidores comprem e vendam suas cotas como se fossem ações. O IVVB11 é uma excelente opção para quem busca exposição internacional, com a conveniência de transacionar em reais e sem a complexidade de investir diretamente em mercados estrangeiros.

Ao considerar o IVVB11 ou outros ETFs similares, é crucial estar atento aos riscos cambiais, custos de administração e outras taxas. Esses fatores podem influenciar os retornos do investimento. Investir no MSCI World através de ETFs é uma maneira eficiente de acessar uma ampla gama de empresas globais, diversificando sua carteira além do mercado brasileiro.

Custos de investir no MSCI World através de ETFs

Como todo instrumento financeiro, os ETFs também têm uma comissão.

É importante que prestemos atenção para não pagar comissões excessivas, pois no final é uma gestão passiva.

O custo médio de investir em ETFs do MSCI World é de cerca de 0,12% a 0,50%.

👉 O que é um ETF: vantagens e desvantagens

👉 Os melhores ETFs para investir

Tabela de prós e contras de investir em ETFs do MSCI World

Prós de investir no MSCI World

  • É um índice muito diversificado em todos os sentidos, ou seja, tanto em países como em empresas e ponderações.
  • Nos últimos anos, teve um retorno médio de mais de 5%.
  • Não é necessário investir em todas as empresas individualmente e ter que pagar pelo preço que cada ação dita. Via um ETF, você pode investir em todas as empresas de uma vez.

Contras de investir no MSCI World

  • O peso da economia americana pondera muito mais do que o resto.
  • Apenas 23 países ponderam no índice, que considerando todos os países do mundo, ainda faltariam muitos.

Melhores ETFs indexados ao MSCI World

A seguir, veremos uma tabela onde serão indicados os melhores ETFs ordenados por rentabilidade, mas não se esqueça de também verificar o TER:

NomeTickerRent.3aTER
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)EUNL45,840,20
Lyxor MSCI World UCITS ETF – DistLYYA45,790,30
SPDR MSCI World UCITS ETFSPPW45,580,12

*Esses ETFs podem ser contratados através da Interactive Brokers.

Como vocês podem ver na tabela, os ETFs são muito semelhantes em termos de retornos obtidos, o que significa que estão replicando o índice MSCI World de maneira bastante semelhante. No entanto, também podemos ver uma grande diferença na TER, especialmente entre o segundo e terceiro ETF da tabela, o que indicaria que o terceiro seria mais interessante para investir, ao ter taxas menores, apesar de ter alguns decimais a menos de rentabilidade.

Alternativas para investir no MSCI World

Algumas das alternativas mais populares ao MSCI World que podemos considerar são as seguintes:

  • S&P 500: É um índice que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. ETFs como o H SBC S&P 500 UCITS ETF USD (Ticker: H4ZF) replicam este índice.
  • Dow Jones Global Titans 50: Este índice inclui as 50 maiores empresas do mundo em termos de capitalização de mercado. O ETF Lyxor DJ Global Titans 50 UCITS ETF – Dist (Ticker: L8IF) segue este índice.
  • MSCI Emerging Markets: Este índice se concentra nas empresas de mercados emergentes, economias em desenvolvimento com alto potencial de crescimento. O ETF UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (Ticker: UIMI) replica este índice.
  • FTSE Developed Europe: Este índice se concentra em ações de empresas europeias desenvolvidas. O ETF Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (Ticker: VWCG) segue este índice.

FAQs sobre investir no MSCI World

Como investir no MSCI World?

Você pode fazer isso via vários instrumentos financeiros, seja via um corretor usando ETFs ou mediante fundos indexados.

O que é o indicador MSCI World?

O MSCI World rastreia o crescimento de empresas líderes em 23 países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França e Canadá, refletindo sua capitalização de mercado.

Quem compõe o MSCI World?

Os países que atualmente fazem parte do índice são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Hong Kong, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Singapura.

Mercado:

Europa, USA, Ásia

Corretora confiável com 1,54 milhão de contas de clientes e capital de US$ 10,01 bilhões, listada na Nasdaq.

Comissões baixas e melhor execução de preços possíveis graças ao sistema IB SmartRoutingSM.

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Depósito minimo:

R$0.00

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