Melhores estratégias de trading

Hoje vamos fazer uma viagem ao vasto mundo das estratégias de negociação. O mais importante é que você entenda que para ter sucesso na gestão de investimentos, você deve considerar que só vence quem tem estratégia e a opera com disciplina. Não há sorte na negociação. Quem entra no mercado sem estratégia acaba simplesmente “ deixando o dinheiro na mesa ”.

Neste mundo desafiador, você convive com a força do mercado, onde vivem traders experientes de instituições corporativas e muitos robôs, que são programados para executar estratégias de investimento sem nenhuma emoção. O que lhes permite seguir as regras de seus sistemas de negociação ao pé da letra.

Quais são as melhores estratégias de negociação ?

As melhores estratégias de negociação são literalmente qualquer estratégia que se adapte ao seu perfil de risco para que você possa segui-lo. 

E, claro, você tem evidências de que funcionou no passado, o que, mesmo assim, não garantirá que sempre funcionará no futuro. Você pode ter uma grande estratégia em suas mãos, mas se não tiver cabeça e estômago, para conseguir implementá-la, saber seu desenho de nada lhe servirá. 

As regras de uma estratégia devem ser seguidas, caso contrário, você estará realizando negociação absolutamente aleatoriamente. Além disso, você deve ter as ferramentas necessárias para implementar sua estratégia de negociação.

Estratégias de negociação

As melhores estratégias de negociação, especialmente para iniciantes, são, na minha opinião, as mais simples de seguir. É importante considerar que as estratégias são primeiro desenhadas e depois testadas com dados históricos. No entanto, pode haver uma infinidade de estratégias que funcionam bem com dados do passado, mas a história nem sempre se repete exatamente. Pode haver mudanças estruturais no mercado que façam com que uma determinada estratégia funcione bem no passado e não necessariamente funcione tão bem no futuro.

Reiterando a ideia, minha visão é que as melhores estratégias são as mais simples. Elas não necessitam de muitas validações para verificar se há mudanças estruturais no mercado que as inviabilizem. Além disso, devem ser simples de seguir e o menos ativas possível, para evitar negociações excessivas e o grande número de vieses existentes na realização de operações no mercado financeiro.

Uma classificação de acordo com o tempo que uma posição é mantida no mercado permite agrupar as estratégias de negociação em scalping, day trading, swing trading e position trading. É importante ressaltar que nenhuma estratégia é perfeita e todas possuem seus prós e contras. Por isso, é fundamental que você encontre a estratégia que melhor se adequa à sua personalidade e objetivos de investimento.

Scalping

O scalping é uma estratégia de negociação muito rápida e ágil que busca aproveitar os movimentos de preços em questão de segundos ou minutos. Abaixo, apresentamos os principais prós e contras desta abordagem:

Day Trading

O day trading é uma estratégia de negociação popular que busca aproveitar os movimentos de preços dentro de um único dia. Abaixo, apresentamos os principais prós e contras desta abordagem:

Swing Trading

O swing trading é uma estratégia que visa tirar proveito dos movimentos de preços dentro de alguns dias a algumas semanas. Abaixo, apresentamos os principais prós e contras desta abordagem:

Position Trading

O position trading é uma estratégia que busca aproveitar as tendências de longo prazo nos mercados. Abaixo, apresentamos os principais prós e contras desta abordagem:

Quais são as ferramentas necessárias para aplicar as melhores estratégias de negociação ?

Você já tem uma estratégia de negociação projetada, mas é inútil se não puder implementá-la. O mesmo vale para uma estratégia que lhe foi recomendada ou que você encontrou em um blog. Para colocá-la em prática, você precisará de uma plataforma de negociação que permita realizar suas operações com instrumentos financeiros. Aprender como elaborar um plano para trading é essencial para garantir que você tenha todas as etapas bem definidas.

É comum acreditar que a estratégia de negociação e o sistema de negociação para implementá-la são a mesma coisa. No entanto, a grande diferença é que a estratégia de negociação é o conjunto de regras que permite tomar uma decisão de investimento, enquanto o sistema de negociação é o que permite que você execute essas regras de maneira sistemática e disciplinada.

Podemos dizer que a estratégia de investimento é a ideia, e o sistema é o que vai permitir que você coloque essa ideia em ação. Outra analogia seria que a estratégia é como uma partitura de música, e o sistema é a interpretação manual com um instrumento ou a execução automática tocando aquela partitura no Spotify. Estes dois conceitos mostram por que é geralmente melhor utilizar máquinas (computadores) para implementar as estratégias, dado que as máquinas não sofrem os vieses e emoções que afetam as pessoas ao seguir instruções. A música sempre soará a mesma, e isso na negociação pode ser mais eficaz do que um pouco de improvisação de um intérprete.

Dependendo do nível de sofisticação da estratégia de negociação, você precisará de ferramentas e sistemas de investimento mais ou menos complexos. Hoje, todas as plataformas de negociação permitem que você gerencie o risco incorporando stop loss e take profit às suas operações, essenciais para minimizar o risco e proteger os lucros. Além disso, existem plataformas de negociação automatizadas onde alguns traders podem configurar estratégias programando algoritmos de negociação. Esses algoritmos são conjuntos de regras acionadas de acordo com limites alcançados pelo preço e indicadores derivados dos "dados internos" gerados nas transações.

Além das ferramentas tecnológicas, é essencial ter sempre em mãos um calendário econômico, pois eventos econômicos e políticos esperados em um futuro próximo podem gerar movimentos de mercado altamente voláteis. Isso é muito relevante para estratégias de investimento no curto prazo, como scalping e day trading.

Qual é o papel da análise técnica nas estratégias de negociação?

As estratégias de negociação podem ser baseadas em fundamentos , quantitativos ou análise técnica. No caso de estratégias de análise técnica, visualizações de preços e sua análise visual como séries temporais, eles são fundamentais para poder operar estratégias de negociação. Utilizar estrategias de trading con volumen também pode ser uma abordagem eficaz para melhorar suas decisões de investimento.

Da mesma forma, existem muitos indicadores que podem ser adicionados à análise do preço das cotações para poder implementar as melhores estratégias de negociação. De meias móveis até mesmo indicadores de momentos, que podem permitir o acionamento manual ou automático de decisões de compra ou venda.

Além disso, utilizar o ChatGPT pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar suas estratégias de negociação. ChatGPT pode ajudar na análise de grandes volumes de dados, identificando padrões e tendências que podem passar despercebidos. Você também pode usá-lo para simular diferentes cenários de mercado e ver como suas estratégias se comportam em cada um deles, proporcionando uma melhor compreensão dos riscos e potenciais retornos. Para melhorar seu conhecimento e habilidades, ChatGPT pode fornecer explicações detalhadas sobre conceitos complexos de trading, oferecendo insights valiosos. Por fim, programar o ChatGPT para monitorar o mercado em tempo real e enviar alertas sobre mudanças significativas ou oportunidades de negociação pode ser extremamente útil para tomar decisões informadas e manter a disciplina.

Como posso identificar as melhores oportunidades comerciais no Brasil ?

Se você vive no Brasil e se pergunta quais são as grandes oportunidades de negociação, basta começar a dar os primeiros passos na análise técnica para poder ver que nas transações de qualquer ativo existem oportunidades .

Hoje, graças as plataformas tecnológicas de investimento, existe a possibilidade de investir desde o Brasil com segurança em praticamente qualquer ativo financeiro do mundo. Você só precisa ter o cuidado de escolher uma corretora segura que tenha suporte financeiro e tenha as melhores ferramentas de negociação tanto para o seu desktop quanto para o seu smartphone, para que você possa monitorar permanentemente suas posições em qualquer lugar.

É aconselhável seguir as recomendações de outros traders para aplicar estratégias de negociação ?

Essa é uma ótima pergunta que, de vez em quando, precisa ser respondida. A resposta é um grande sim e um grande não.

Quando um trader profissional ou um trader com muita experiência realiza uma operação, ele o faz sob um quadro de ação. Isso significa que não realiza apenas aquela operação específica, mas sim está seguindo uma estratégia de negociação. Essa operação é apenas mais uma dentro de um conjunto de negociações que sua estratégia indica. Além disso, existem traders que podem estar realizando operações para cobrir outra posição aberta e, assim, limitar sua exposição.

Dessa forma, pode ser que a estratégia que este trader está implementando não se encaixe no seu perfil de investidor e, portanto, o resultado não seja o que você espera. Lembre-se sempre de que não há investidor que ganhe em todos os seus cenários de investimento. Especialmente no curto prazo no mundo das negociações, isso é verdade com 100% de certeza. Ninguém ganha sempre e o que diferencia os vencedores no mercado são aqueles traders que conseguem ter mais negociações vencedoras.

Além disso, traders de sucesso geralmente fazem com que suas negociações perdedoras tenham perdas médias menores do que suas negociações vencedoras. Essa é toda a ciência. Dito isso, quando você simplesmente copia uma negociação, estará fazendo uma aposta quase semelhante a jogar uma moeda. Minha recomendação é: tenha uma estratégia pré-definida e, se quiser “copiar” uma ideia de negociação de outro investidor, verifique se a negociação que você está copiando se encaixa no seu sistema de estratégia de negociação.

Como posso melhorar minhas habilidades de negociação para melhor aplicar as estratégias ?

A única maneira de melhorar suas habilidades de negociação e ser um bom trader, é estudando e praticando. Mas você não precisa apenas estudar gráficos e praticar com contas de demonstração. Você tem que estudar um pouco de psicologia do investimento, para saber quais são os vieses que vão te impedir de avançar nesse caminho , e não só praticar em pistas de demonstração, mas também praticar com valores baixos, mas em contas reais. 

A razão é que, se você só pular de cabeça na análise de gráficos, não terá o aprendizado básico que um trader deve ter, sobre como as pessoas tomam decisões e o que fazer por elas. Simplesmente por serem humanos, eles trabalham contra nós ao tomar boas decisões. O problema da conta real tem a ver com as sensações que você sentirá ao investir seu próprio dinheiro. Você vai se surpreender como é diferente operar em uma conta demo de operar em uma conta real, por muito pouco dinheiro que você está colocando em jogo.

Qual é a melhor hora do dia para aplicar estratégias de negociação no Brasil ?

No Brasil temos uma programação que permite que as operações sejam realizadas praticamente o dia todo. Mais uma vez, vai depender do tipo de estratégia que você usa e dos ativos financeiros nos quais você foca. Minha recomendação é iniciar o acompanhamento precocemente, aproveitando o fato de que no caso de mercado forex o mercado europeu está aberto entre as 04:00 e as 12:00 horas no horário de verão e o mercado americano está aberto entre as 09:00 e as 17:00 horas. Então, às 18h, a Austrália abre e às 20h, o restante da Ásia.  Ele mercado de valores tem um horário um pouco mais limitado dentro desse horário.

Além disso , você deve considerar que existe um vasto mundo de ativos, como criptomoedas, que negociam em horas contínuas, como o Bitcoin que nunca fecha!

Como posso avaliar a eficácia das minhas estratégias de negociação?

Embora existam várias metodologias, a mais simples para começar é conte o número de operações que você realiza no dia para construir um indicador que mostre quantas operações você fecha com lucro e quantas com prejuízo. 

Lembre-se que o ideal será que você alcance mais de 60% das operações lucrativas e que o lucro médio das operações bem-sucedidas seja o dobro das perdas . Essa relação lucro/perda é tudo para mim quando procuro oportunidades de negociação.

Quais são os erros mais comuns que os comerciantes cometem ao aplicar estratégias de negociação no Brasil ?

Os comerciantes do Brasil cometem praticamente os mesmos erros que os comerciantes de outros países . Os principais erros são: falta de plano de negociação, não estabelecimento de stop loss, excesso de alavancagem, falta de gerenciamento de riscos, falta de diversificação , falta de disciplina e falta de treinamento e aprendizado para melhoria contínua.

• Falta de uma estratégia de negociação: obviamente, o primeiro erro é simplesmente não ter uma estratégia de negociação. Os traders que negociam sem uma estratégia estruturada correm o risco de tomar decisões emocionais e aleatórias, o que pode levar a perdas significativas no mercado.
• Falta de um sistema de negociação: como mencionei repetidamente, se a melodia não for bem tocada, ela soará mal . Um padrão sem alguém para interpretá-lo ou reproduzi-lo é inútil. Você pode ter a melhor estratégia, mas se seu sistema de implementação falhar, você não terá sucesso .
• Não defina stop loss: eles geralmente não definem stop loss em suas negociações, o que pode levar a grandes perdas se o mercado se mover contra você. É importante definir stop loss para limitar o risco e proteger o capital da conta. 

Relacionado a esse mesmo ponto, outra coisa que vejo com muita frequência são traders que começam a modificar continuamente o stop loss, ou seja, quando seu stop loss está prestes a ser atingido, eles começam a movimentá-lo, aumentando a perda potencial e o maior na maioria das vezes isso faz com que a perda média das operações seja muito maior, gerando problemas nos resultados obtidos a médio e longo prazo.

• Sobre alavancagem: uso excessivo de aproveitar é um erro comum entre os comerciantes. A alavancagem pode aumentar os lucros potenciais, mas também pode aumentar as perdas se o mercado se mover contra você.
• Falta de gerenciamento de riscos: o gerenciamento de risco é essencial na negociação e muitos traders não o consideram em sua estratégia. É importante definir o tamanho da posição e o nível de alavancagem adequado ao perfil de risco individual e lembrar sempre da relação entre o número de negócios positivos e negativos, além de garantir que os positivos tenham ganhos médios maiores que os perdas , caso contrário seu resultado agregado será sempre negativo .
• Falta de diversificação: a falta de diversificação é outro erro comum cometido pelos traders no Brasil. É importante diversificar as operações em diferentes instrumentos financeiros e mercados para reduzir o risco. Por exemplo , não prestar atenção ao câmbio a que estamos expostos ao tomar uma posição é um erro que vejo com frequência. Você pode estar querendo investir em uma empresa de tecnologia Nasdaq e estará comprado em dólares , quando o que você pode preferir é estar comprado em euros ou reais, portanto, é importante cobrir a moeda base de suas operações.
• Falta de disciplina: a falta de disciplina é um erro comum nas negociações. Os traders geralmente são movidos por emoções como ganância ou medo, que podem levar a decisões impulsivas e prejudiciais. Também vejo isso com muita frequência quando um trader teve uma perda acima do valor permitido ou que sua estratégia foi estabelecida e acaba operando em excesso (realizando mais operações , negociando em excesso) e também usando mais alavancagem.
• Falta de treinamento e aprendizado constante: os comerciantes e muitas vezes subestimam a importância do treinamento e aprendizado constante na negociação. É importante manter-se atualizado sobre as mudanças do mercado, tendências e novas estratégias de negociação para melhorar a tomada de decisões e os resultados da negociação.