Trading automático: O que é e como funciona? | Vantagens e desvantagens

Uma das formas de investimento que se tornou mais popular nos últimos anos são os sistemas automáticos de trading, estabelecidos com base em algoritmos matemáticos. Mas, o que é o trading automático? Como funciona? E acima de tudo, quais são as vantagens e desvantagens?. Neste artigo, vamos ver isso.

O que é a negociação automática?

O trading automático é o processo de usar um programa de computador que cria e executa operações com base em critérios pré-estabelecidos, também chamados de algoritmos. Com tudo, um sistema de trading automático (ATS) é um programa que cria e envia ordens para uma bolsa de valores sem a necessidade de intervenção humana, e de fato, os ATSs são projetados para aproveitar as oportunidades de mercado realizando operações em alta velocidade e com grande precisão.

O programa gerará automaticamente sinais de compra ou venda com base em critérios pré-determinados, como preço, tempo ou volume ou outros fatores técnicos. Portanto, esses sistemas de negociação automática podem ser usados para negociar ações, CFDs, opções, futuros e moedas ou qualquer outro tipo de ativo financeiro 24 horas por dia.

Os sistemas de negociação automatizada geralmente são usados por grandes traders institucionais, pois podem gerenciar um grande número de operações de forma rápida e eficaz. Mas, para os investidores individuais, a negociação automatizada pode oferecer a oportunidade de participar do mercado sem a necessidade de monitorá-lo constantemente.

Em qualquer caso, a negociação automática pode ser uma ferramenta valiosa para os operadores, pois enquanto seu dinheiro é rentabilizado automaticamente, eles podem se dedicar a outras coisas. No entanto, isso não significa que eles não precisem de uma reavaliação contínua por parte do investidor, já que os sistemas automáticos, como qualquer outro método de trading, exigirão algum acompanhamento para escolher os sistemas adequados, remover alguns e adicionar outros dependendo da evolução do mercado e do cenário que se apresenta a cada momento.

O que é indiscutível é que vamos economizar bastante tempo na frente das telas versus o que a gestão manual de uma conta de negociação exige: gestão operacional em tarefas como encontrar empresas, aplicar análise técnica (ou fundamental), desenvolver uma estratégia de stop loss, gestão de riscos, etc.

Quant, o passo anterior à negociação automática

No entanto, antes de ver como funciona o trading automático, devemos primeiro saber o que é necessário para começar a automatizar processos, e obviamente estabelecê-los.

Consequentemente, a negociação quantitativa, é a disciplina que estabelece modelos matemáticos e algoritmos para identificar oportunidades de negociação nos mercados financeiros. Os especialistas neste campo, conhecidos como “quants”, usam técnicas avançadas de matemática, estatística e programação para desenvolver estratégias que podem prever movimentos de preços e gerenciar riscos de maneira mais eficiente, afastando-se muito das emoções humanas.

Como funciona a negociação automática?

Assim, o trading automático baseia-se em um conjunto de regras predefinidas para gerar sinais de compra ou venda no mercado. Em outras palavras, a o trading automático é baseada em um sistema de software projetado para responder às condições de mercado, tomando decisões baseadas em regras e critérios predefinidos. E além disso, pode ser usado tanto para ordens de compra quanto de venda, sempre em nome do usuário.

Nestes casos, é muito importante e relevante que a corretora se comprometa que os dados e as estatísticas publicadas sobre cada sistema automático sejam reais e verdadeiras.

Trading aplicado a grandes volumes operacionais

Este seria o próximo passo no trading profissionalizado. Primeiro, é preciso estabelecer a regra quântica ou algorítmica, depois automatizá-la, e se funcionar, colocá-la para trabalhar com grandes volumes de operações para ser verdadeiramente rentável e profissional.

Nesse sentido, High-Frequency Trading (HFT) é uma forma avançada de trading automático que se caracteriza pela execução extremamente rápida e em grandes volumes de transações financeiras, aproveitando as mínimas variações de preços em curtos períodos de tempo. Utilizando algoritmos sofisticados e tecnologia de ponta, os traders de HFT operam em milissegundos, capitalizando oportunidades de mercado antes dos traders convencionais.

Vantagens do trading automático

E é que os sistemas de trading automático oferecem muitas vantagens sobre a negociação manual. Vamos ver a seguir.

Uma alternativa à negociação automática

Se o que você está procurando é explorar o mundo da negociação automática, por conta própria e risco, você está com sorte, pois a revolução em IAs, democratizou o acesso à linguagem de programação, que em outro momento teria sido muito caro para acessar.

Consequentemente, uma saída intermediária, é fazer uso de ferramentas como Chat GPT. No artigo que referencio abaixo, explora-se como Chat GPT, em colaboração com TradingView, pode ser um aliado para avaliar e testar suas estratégias de investimento. Embora não execute operações automaticamente, sua capacidade para análise retrospectiva é muito poderosa.

Não é negociação automática, mas são colocados os alicerces para começar a se aventurar neste mundo, sem a necessidade de depender do bot de um terceiro.

👉 Mais informações: Negociação com Chat GPT

Em resumo, agora que você já conhece essa opção de investimento chamada trading automático, bem como as vantagens e desvantagens que oferece. Você vai continuar investindo com base no seu método tradicional com os vieses e ineficiências que possa conter, ou vai mudar para os sistemas de trading automatizados?