Melhores estratégias de trading

Hoje vamos fazer uma viagem ao vasto mundo das estratégias de negociação. O mais importante é que você entenda que para ter sucesso na gestão de investimentos, você deve considerar que Só vence quem tem estratégia e a opera com disciplina . Não há sorte na negociação. Quem entra no mercado sem estratégia acaba simplesmente “ deixando o dinheiro na mesa ” .

Neste mundo desafiador, você convive com a força do mercado, onde vivem traders experientes de instituições corporativas e muitos robôs, que são programados para executar estratégias de investimento sem nenhuma emoção . o que lhes permite seguir as regras de seus sistemas de negociação ao pé da letra.

Quais são as melhores estratégias de negociação ?

As melhores estratégias de negociação são literalmente qualquer estratégia que se adapte ao seu perfil de risco para que você possa segui-lo. 

E, claro, você tem evidências de que funcionou no passado, o que, mesmo assim , não garantirá que sempre funcionará no futuro. Você pode ter uma grande estratégia em suas mãos , mas se não tiver cabeça e estômago , para conseguir implementá-la, saber seu desenho de nada lhe servirá . 

As regras de uma estratégia devem ser seguidas, caso contrário, você estará realizando negociação absolutamente aleatoriamente. Além disso , Você deve ter as ferramentas necessárias para implementar sua estratégia de negociação.

Estratégias de negociação

As melhores estratégias de negociação, especialmente para iniciantes, são, na minha opinião, as mais simples de seguir. Ele considera que as estratégias são primeiro desenhadas e depois testadas com dados históricos , portanto, pode haver uma infinidade de estratégias que ” ao contrário ” , ou seja, com dados do passado, funcionem muito bem, mas que eu poderia ter o problema que a história nem sempre se repete exatamente como no passado. Pode haver mudanças estruturais no mercado que façam com que uma determinada estratégia funcione bem no passado e não necessariamente funcione tão bem no futuro.

Reiterando a ideia, minha visão é que as melhores estratégias são as mais simples . Que não necessitem de muitas validações para verificar se não há mudanças estruturais no mercado que os inviabilizem e também que sejam simples de seguir , o menos ativo possível, para evitar o negociações excessivas e o grande número de vieses existentes na realização de operações no mercado financeiro.

Uma classificação de acordo com o tempo que uma posição é mantida no mercado permite agrupar as estratégias de negociação em scalping, day trading, swing trading e position trading. É importante ressaltar que nenhuma estratégia é perfeita e todas possuem seus prós e contras, por isso é fundamental que você encontre a estratégia que melhor se adequa a sua personalidade e objetivos de investimento .

Agora vamos revisar o que são e seus prós e contras de cada uma dessas estratégias:

Scalping

Prós: estratégia de negociação muito rápida e ágil , que busca aproveitar os movimentos de preços em questão de segundos ou minutos. Pode ser uma boa opção para traders com alta tolerância ao risco e capacidade de tomar decisões rápidas . Como há muita volatilidade no curtíssimo prazo, é muito fácil encontrar oportunidades de negociação o tempo todo.

Contras: Exige literalmente “ queimar os cílios ” , ou seja, dedicar muito tempo e dedicação , pois implica em monitorar constantemente os mercados. Além disso , pode ser difícil manter um bom controle de risco e gerenciar adequadamente as operações neste período de tempo tão curto.

Nesse tipo de negociação, a disciplina é especialmente importante. Você não pode duvidar por um segundo. Requer manter-se atualizado com anúncios importantes. É fundamental ter sempre em mãos um calendário econômico para evitar ou aproveitar momentos de alta volatilidade dependendo da estratégia específica que você utilizar. Existe uma grande probabilidade de cair em overtrading , perdendo seus lucros pagando comissões ou spread.

Day Trading

Prós: É uma estratégia de negociação muito popular que busca aproveitar os movimentos de preços, mas sempre dentro de um dia , ou seja, antes do fechamento do mercado, é muito provável que todas as operações sejam fechadas para evitar a exposição do mercado. horas. Ele permite que os traders tenham uma boa perspectiva dos mercados , sem a necessidade de ficar colado na tela, embora ainda seja uma estratégia que exige monitoramento contínuo.

Contras: Embora possa ser menos estressante do que o escalpelamento , ainda requer muita atenção e dedicação , e pode ser difícil para traders novatos manter a necessária disciplina e controle emocional .

Swing Trading

Prós: esta estratégia visa tirar proveito dos movimentos de preços dentro de alguns dias a algumas semanas. Ele permite que os traders tenham uma abordagem mais relaxada , com mais tempo para analisar os mercados e tomar decisões mais baseadas em análise fundamental .

Contras: O swing trading pode exigir um conhecimento mais fundamental e técnico dos mercados, pois é baseado em tendências e padrões de preços mais amplos . Além disso , pode ser difícil manter a paciência necessária para esperar que as oportunidades de negociação se materializem e você acaba fazendo day trading ou scalping para evitar o “ tédio ” , perdendo a perspectiva mais de médio prazo que o Swing Trading exige.

Position Trading

Prós: esta estratégia busca aproveitar as tendências de longo prazo nos mercados e Pode ser adequado para traders que tenham uma visão mais ampla da economia e dos mercados financeiros . Permite maior flexibilidade e menor necessidade de monitorar constantemente as operações. Poderíamos dizer que é uma das estratégias mais passivas dentro das estratégias ativas de investimento .

Contras: A negociação de posições pode exigir muita paciência e disciplina, pois, como na estratégia anterior, as oportunidades de negociação de longo prazo podem demorar ainda mais para se concretizar. Além disso, os traders devem estar preparados para suportar os altos e baixos de curto prazo nos mercados. Isso significa administrar margens de perda maiores, caso contrário, o mercado poderia “tirar” suas posições por meio de stop losses de forma recorrente, fazendo com que sua estratégia de posicionamento fracasse.

Quais são as ferramentas necessárias para aplicar as melhores estratégias de negociação ?

Você já tem uma estratégia de negociação projetada , mas é inútil se não puder implementá-la. E será o mesmo com uma estratégia que lhe foi recomendada ou que você encontrou em um blog. Para colocá-lo em prática , você precisará de uma plataforma de negociação que permita realizar suas operações com instrumentos financeiros.

É normal que você acredite que a estratégia de negociação e o sistema de negociação para implementar a estratégia são os mesmos. A grande diferença é que estratégia de negociação é a regra ou conjunto de regras que permite tomar uma decisão de investimento e o sistema de negociação é o que permite que você execute essas regras de maneira sistemática e disciplinada.

Poderíamos dizer que a estratégia de investimento é a ideia e o sistema é o que vai permitir que você coloque em ação _ _ a ideia. Outra analogia seria que a estratégia é como uma partitura de uma música e o sistema é a interpretação manual com um instrumento ou automática tocando aquela partitura no Spotify. Estos dos conceptos, son los que en general hacen que sea mucho mejor utilizar a las m á quinas (computadores) para implementar las estrategia, esto dado que las m á quinas no sufren los sesgos y emociones que inciden sobre las personas, al momento de seguir instruções. A música sempre soará a mesma e isso na negociação pode ser melhor do que um pouco de improvisação de um intérprete .

Dependendo do nível de sofisticação da estratégia de negociação seja para ele nível de complexidade das ferramentas e sistemas de investimento que você precisa. Hoje, todas as plataformas de negociação permitem que você gerencie o risco incorporando stop loss e obter lucros às suas operações, essenciais para minimizar o risco das operações e proteger os lucros. Por outro lado, existem plataformas de negociação automatizadas onde alguns traders podem configurar estratégias de negociação programando algoritmos de negociação . Este é um conjunto de regras que são acionadas de acordo com os limites que são alcançados tanto pelo preço quanto pelos indicadores derivados dos ” dados internos ” que são gerados nas transações.

Além das ferramentas tecnológicas , é preciso ter sempre em mãos um calendário econômico , pois eventos econômicos e políticos esperados em um futuro próximo podem gerar movimentos de mercado altamente voláteis. Isso é muito relevante para estratégias de curto prazo, como scalping e day trading.

Qual é o papel da análise técnica nas estratégias de negociação?

As estratégias de negociação podem ser baseadas em fundamentos , quantitativos ou análise técnica . No caso de estratégias de análise técnica , visualizações de preços e sua análise visual como séries temporais, Eles são fundamentais para poder operar estratégias de negociação.

Da mesma forma, existem muitos indicadores que podem ser adicionados à análise do preço das cotações para poder implementar as melhores estratégias de negociação. De meias em movimento até mesmo indicadores de momentos, que podem permitir o acionamento manual ou automático de decisões de compra ou venda .

Como posso identificar as melhores oportunidades comerciais no Brasil ?

Se você vive no Brasil e se pergunta quais são as grandes oportunidades de negociação, basta começar a dar os primeiros passos na análise técnica para poder ver que Nas transações de qualquer ativo existem oportunidades .

Hoje, graças as plataformas tecnológicas de investimento , existe a possibilidade de investir desde o Brasil com segurança em praticamente qualquer ativo financeiro do mundo. Você só precisa ter o cuidado de escolher uma corretora segura que tenha suporte financeiro e tenha as melhores ferramentas de negociação tanto para o seu desktop quanto para o seu smartphone, para que você possa monitorar permanentemente suas posições em qualquer lugar.

É aconselhável seguir as recomendações de outros traders para aplicar estratégias de negociação ?

Essa é uma ótima pergunta que de vez em quando precisa ser respondida. A resposta tem um grande sim e um grande não.

Eu explico isso para você em detalhes para que você não tenha dúvidas. Quando um trader profissional ou um trader com muita experiência realiza uma operação , ele o faz sob um quadro de ação , ou seja, não o faz apenas para realizar aquela determinada operação, mas sim está seguindo uma estratégia de negociação e que o comércio é apenas mais um de todo um conjunto de negócios que sua estratégia lhe diz para fazer. Por outro lado, existem traders que podem estar realizando operações para cobrir outra posição aberta e, assim, limitar sua exposição .

Desta forma, pode ser que a estratégia que este trader está implementando não se encaixa no seu perfil de investidor e, portanto, pode ser que o resultado não seja o que você espera. Lembre-se sempre que não há investidor que ganha em todos os seus cenários de investimento . Especialmente no curto prazo no mundo das negociações, isso é verdade com 100% de certeza. Ninguém ganha sempre e o que diferencia os vencedores no mercado são aqueles traders que conseguem ter mais negociações vencedoras , mas não só isso .

Além disso , eles geralmente fazem com que suas negociações perdedoras tenham perdas médias menores do que suas negociações vencedoras. Essa é toda a ciência. Dito isso, quando você simplesmente copia uma negociação , estará fazendo uma aposta quase semelhante a jogar uma moeda. minha recomendação é tenha uma estratégia pré-definida e, se quiser “ copiar ” uma ideia de negociação de outro investidor , verifique se a negociação que você está copiando se encaixa no seu sistema de estratégia de negociação.

Como posso melhorar minhas habilidades de negociação para melhor aplicar as estratégias ?

A única maneira de melhorar suas habilidades de negociação é estudando e praticando. Mas você não precisa apenas estudar gráficos e praticar com contas de demonstração. Você tem que estudar um pouco de psicologia do investimento , para saber quais são os vieses que vão te impedir de avançar nesse caminho , e não só praticar em pistas de demonstração, mas também praticar com valores baixos, mas em contas reais. 

A razão é que, se você só pular de cabeça na análise de gráficos , não terá o aprendizado básico que um trader deve ter, sobre como as pessoas tomam decisões e o que fazer por elas. Simplesmente por serem humanos, eles trabalham contra nós ao tomar boas decisões. O problema da conta real tem a ver com as sensações que você sentirá ao investir seu próprio dinheiro. Você vai se surpreender como é diferente operar em uma conta demo de operar em uma conta real, por muito pouco dinheiro que você está colocando em jogo.

Qual é a melhor hora do dia para aplicar estratégias de negociação no Brasil ?

No Brasil temos uma programação que permite que as operações sejam realizadas praticamente o dia todo . Mais uma vez, vai depender do tipo de estratégia que você usa e dos ativos financeiros nos quais você foca. Minha recomendação é iniciar o acompanhamento precocemente, aproveitando o fato de que no caso de mercado forex O mercado europeu está aberto entre as 04:00 e as 12:00 horas no horário de verão e o mercado americano está aberto entre as 09:00 e as 17:00 horas. Então, às 18h, a Austrália abre e às 20h, o restante da Ásia.  Ele mercado de Valores Tem um horário um pouco mais limitado dentro desse horário.

Além disso , você deve considerar que existe um vasto mundo de ativos , como criptomoedas , que negociam em horas contínuas, como o bitcoins que nunca fecha!

Como posso avaliar a eficácia das minhas estratégias de negociação?

Embora existam várias metodologias , a mais simples para começar é conte o número de operações que você realiza no dia para construir um indicador que mostre quantas operações você fecha com lucro e quantas com prejuízo . 

Lembre-se que o ideal será que você alcance mais de 60% das operações lucrativas e que o lucro médio das operações bem-sucedidas seja o dobro das perdas . Essa relação lucro/perda é tudo para mim quando procuro oportunidades de negociação.

Quais são os erros mais comuns que os comerciantes cometem ao aplicar estratégias de negociação no Brasil ?

Os comerciantes do Brasil cometem praticamente os mesmos erros que os comerciantes de outros países . Os principais erros são: falta de plano de negociação, não estabelecimento de stop loss, excesso de alavancagem, falta de gerenciamento de riscos, falta de diversificação , falta de disciplina e falta de treinamento e aprendizado para melhoria contínua.

• Falta de uma estratégia de negociação: Obviamente, o primeiro erro é simplesmente não ter uma estratégia de negociação. Os traders que negociam sem uma estratégia estruturada correm o risco de tomar decisões emocionais e aleatórias, o que pode levar a perdas significativas no mercado.
• Falta de um sistema de negociação: Como mencionei repetidamente , se a melodia não for bem tocada, ela soará mal . Um padrão sem alguém para interpretá-lo ou reproduzi-lo é inútil. Você pode ter a melhor estratégia, mas se seu sistema de implementação falhar , você não terá sucesso .
• Não defina stop loss: Eles geralmente não definem stop loss em suas negociações, o que pode levar a grandes perdas se o mercado se mover contra você. É importante definir stop loss para limitar o risco e proteger o capital da conta. 

Relacionado a esse mesmo ponto, outra coisa que vejo com muita frequência são traders que começam a modificar continuamente o stop loss, ou seja, quando seu stop loss está prestes a ser atingido, eles começam a movimentá-lo, aumentando a perda potencial e o maior Na maioria das vezes isso faz com que a perda média das operações seja muito maior , gerando problemas nos resultados obtidos a médio e longo prazo.

• Sobre Alavancagem: Uso excessivo de aproveitar é um erro comum entre os comerciantes. A alavancagem pode aumentar os lucros potenciais, mas também pode aumentar as perdas se o mercado se mover contra você.
• Falta de gerenciamento de riscos : O gerenciamento de risco é essencial na negociação e muitos traders não o consideram em sua estratégia . É importante definir o tamanho da posição e o nível de alavancagem adequado ao perfil de risco individual e lembrar sempre da relação entre o número de negócios positivos e negativos, além de garantir que os positivos tenham ganhos médios maiores que os perdas , caso contrário seu resultado agregado será sempre negativo .
• Falta de diversificação : A falta de diversificação é outro erro comum cometido pelos traders no Brasil. É importante diversificar as operações em diferentes instrumentos financeiros e mercados para reduzir o risco. Por exemplo , não prestar atenção ao câmbio a que estamos expostos ao tomar uma posição é um erro que vejo com frequência. Você pode estar querendo investir em uma empresa de tecnologia Nasdaq e estará comprado em dólares , quando o que você pode preferir é estar comprado em euros ou reais, portanto, é importante cobrir a moeda base de suas operações.
• Falta de disciplina: A falta de disciplina é um erro comum nas negociações. Os traders geralmente são movidos por emoções como ganância ou medo, que podem levar a decisões impulsivas e prejudiciais. Também vejo isso com muita frequência quando um trader teve uma perda acima do valor permitido ou que sua estratégia foi estabelecida e acaba operando em excesso (realizando mais operações , negociando em excesso) e também usando mais alavancagem.
• Falta de treinamento e aprendizado constante: Os comerciantes e muitas vezes subestimam a importância do treinamento e aprendizado constante na negociação. É importante manter-se atualizado sobre as mudanças do mercado, tendências e novas estratégias de negociação para melhorar a tomada de decisões e os resultados da negociação.

Conclusão

Lembre-se, o mercado Forex e investimentos com instrumentos derivativos é um oceano cheio de oportunidades, mas também habitado por muitos tubarões que ao menor cheiro de sangue, rapidamente se alimentam de suas economias. Se você quer aproveitar as oportunidades, tem que ter uma estratégia para sobreviver e também fazer parte daqueles traders que têm sucesso graças a um plano e a uma disciplina excessiva.