Análise Completa: ETF Invesco QQQ Trust (QQQ)

O QQQ da Invesco é um dos principais ETFs que acompanham o setor de tecnologia dos EUA, mas como veremos mais adiante em sua composição, também está exposto a outros setores .

ETF QQQ: Características, componentes e distribuição geográfica

No jargão do mercado, é conhecido como “triplo Q”. Começou a ser negociado em março de 1999, pouco antes do estouro da bolha das pontocom.

Seus ativos sob gestão (AUM) são de US$ 156 bilhões , superando em muito o ETF VGT da Vanguard , com US$ 42 bilhões, e o XLK da BlackRock, com US$ 40 bilhões.

Recursos QQQ

O ETF QQQ Invesco acompanha o índice NASDAQ 100 e sua estrutura jurídica é UIT (Unit Investment Trust).

Investe apenas em ações não financeiras listadas nessa bolsa e devido às suas regras tende a se concentrar muito nas primeiras posições.

Na verdade, as 20 primeiras posições representam pouco mais da metade do peso total.

Os requisitos para entrar no NASDAQ100 são os seguintes:

  • Estar listado na bolsa de valores Nasdaq
  • Contribuir há pelo menos 3 meses
  • Esteja atualizado com relatórios trimestrais e anuais
  • Não estar em processo de falência
  • Ter um volume diário de 200 mil ações
  • Se a empresa estiver fora dos EUA, ela deverá ter opções financeiras negociadas em um mercado americano reconhecido.
  • São escolhidas as cem que atendem aos requisitos acima e que possuem maior capitalização.

É rebalanceado trimestralmente e reconstituído anualmente.

RelógioÍndiceComissão AnualDividendo
QQQNasdaq 1000,2%Dist Trimestral

Tem 91% de exposição ao Large Cap Growth e segundo o MSCI esta é a influência que outros fatores têm no ETF QQQ.

large cap growth

Seu spread médio é de US$ 0,01 ou 0,01% e seu erro de rastreamento anual é de -0,16%. Tem um volume médio diário de 13 bilhões de dólares.

Componentes do QQQ

As imagens a seguir mostram a abertura do seu portfólio por Países, Setores e suas principais posições:

portfólio por Países

Embora o seu maior peso esteja no setor de tecnologia, vemos que também tem exposição a serviços de comunicação, consumo discricionário e saúde .

E ao contrário de outros índices norte-americanos onde todas as empresas têm de estar domiciliadas naquele país, o NASDAQ pode ter empresas estrangeiras, mas que estejam cotadas nessa Bolsa, por exemplo, ASML , BABA , MRVL ou WCRX

Distribuição de retorno QQQ

Os dois gráficos a seguir representam a distribuição de retorno do ETF QQQ para períodos mensais e semestrais contínuos. Isto é muito útil para nos prepararmos psicologicamente com antecedência para possíveis correções e também para moderar as nossas expectativas de recuperação e o tempo que a recuperação pode levar.

O QQQ teve seu pior retorno contínuo de 6 meses em junho de 2022, com uma queda de 30%. Isto deixa-nos na extremidade esquerda da sua distribuição de retornos e com uma espera média de 15 meses para regressar aos retornos contínuos positivos de 6 meses.

Como investir em QQQ

O primeiro passo para investir no QQQ a partir do Brasil é escolher uma corretora que permita o acesso a ativos internacionais. Algumas corretoras brasileiras oferecem essa opção, enquanto outras plataformas internacionais também permitem a inscrição de investidores do Brasil.

Após abrir e verificar sua conta na corretora escolhida, o processo se torna bastante semelhante ao de investir em ativos nacionais: você deverá transferir os fundos para sua conta na corretora, buscar pelo ativo desejado (neste caso, o QQQ), e proceder com a ordem de compra, especificando a quantidade de cotas que deseja adquirir e o preço que está disposto a pagar. Vale lembrar que investir em ativos internacionais pode exigir uma compreensão adicional sobre a conversão de câmbio e possíveis implicações fiscais.

É crucial também estar atento às variações cambiais, uma vez que seu investimento estará denominado em dólar, e às informações fiscais, garantindo que todos os impostos sejam corretamente declarados e pagos. Investir no QQQ oferece uma exposição diversificada a algumas das maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo, sendo uma opção interessante para quem busca diversificar seu investimento com ativos internacionais.

Corretores Internacionais

Uma opção é contratá-lo em seu mercado de origem através de corretoras internacionais como:

Interactive BrokersA Interactive Brokers oferece uma plataforma avançada e acesso direto a múltiplos mercados internacionais, incluindo o ETF QQQ.Ver mais
eToroConhecida pelo social trading, a eToro proporciona uma plataforma amigável e a opção de investir no ETF QQQ diretamente ou via CFDs.Ver mais
AdmiralsA Admirals, com suas plataformas MetaTrader, permite que investidores brasileiros negociem o ETF QQQ e uma ampla variedade de outros ativos internacionais.Ver mais

Corretoras Locais

Se prefere investir através com corretoras locais, você também pode utilizar:

XP InvestimentosA XP é uma das maiores corretoras do Brasil e oferece uma ampla variedade de produtos financeiros, incluindo a possibilidade de investir em ativos internacionais, como o ETF Invesco QQQ TrustVer mais
BTG PactualO BTG Pactual, além de ser um banco de investimentos, também atua como corretora e permite que seus clientes invistam em ativos fora do Brasil, proporcionando acesso a uma diversidade de ETFs internacionais.
Easynvest A Easynvest oferece uma plataforma intuitiva e uma variedade de opções para quem deseja investir em ativos internacionais, incluindo ETFs como o QQQ.

É preciso lembrar que sua moeda base é o dólar americano e está domiciliada nos EUA. No SIC é cotado em MXN e isso acrescenta risco cambial.

Conclusão

Existem ETFs melhores para comissão e exposição ao setor de tecnologia do que o QQQ, e podemos ver na tabela a seguir a correlação que o QQQ tem com eles:

Entende-se que o QQQ é o mais conhecido e popular, mas existem outras alternativas. Por isso é muito importante analisar bem os ETFs e ficar atento aos detalhes que muitos ignoram.

As duas alternativas são:

  • ETF de tecnologia da informação de vanguarda
  • Seletor de tecnologia SPDR ETF

Por ser um ETF concentrado em um setor , não é recomendado para carteiras de índices core. Talvez pudesse assumir o lugar de um satélite, assumindo os riscos adicionais da aleatoriedade e dos retornos subsequentes.

Também poderia fazer parte de uma estratégia de rotação ou como complemento de uma carteira de ações defensivas ou de baixa correlação.

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