ETF Invesco QQQ Brasil: análise completa

O ETF QQQ é um dos principais ETFs do mercado, oferecendo aos investidores exposição às maiores empresas do setor de tecnologia dos Estados Unidos. Desde seu lançamento em março de 1999, o QQQ tem atraído a atenção por seu foco em inovação e crescimento tecnológico.

Com ativos sob gestão (AUM) de US$ 156 bilhões, o QQQ destaca-se no mercado, superando significativamente outros ETFs de tecnologia. Este fundo permite que os investidores capitalizem o potencial das gigantes tecnológicas, tornando-se uma escolha atraente para quem busca diversificação e crescimento em seus portfólios de investimentos.

Neste artigo, exploraremos detalhadamente as características do ETF QQQ, incluindo sua composição, distribuição geográfica e os setores em que está mais exposto. Forneceremos um guia passo a passo sobre como investir neste fundo a partir do Brasil.

ETF QQQ: características, componentes e distribuição geográfica

No jargão do mercado, o ETF QQQ é conhecido como "triplo Q". Ele começou a ser negociado em março de 1999, pouco antes do estouro da bolha das pontocom. Seus ativos superan em muito o ETF VGT da Vanguard, com US$ 42 bilhões, e o XLK da BlackRock, com US$ 40 bilhões.

Recursos ETF QQQ

O ETF QQQ Invesco acompanha o índice NASDAQ 100 e sua estrutura jurídica é UIT (Unit Investment Trust). Investe apenas em ações não financeiras listadas nessa bolsa e devido às suas regras tende a se concentrar muito nas primeiras posições. Na verdade, as 20 primeiras posições representam pouco mais da metade do peso total. Os requisitos para entrar no NASDAQ100 são os seguintes:

• Estar listado na bolsa de valores NASDAQ.
• Contribuir há pelo menos 3 meses.
• Esteja atualizado com relatórios trimestrais e anuais.
• Não estar em processo de falência.
• Ter um volume diário de 200 mil ações.
• Se a empresa estiver fora dos EUA, ela deverá ter opções financeiras negociadas em um mercado americano reconhecido.
• São escolhidas as cem que atendem aos requisitos acima e que possuem maior capitalização.

É rebalanceado trimestralmente e reconstituído anualmente.

Tem 91% de exposição ao Large Cap Growth e segundo o MSCI esta é a influência que outros fatores têm no ETF QQQ.

Seu spread médio é de US$ 0,01 ou 0,01% e seu erro de rastreamento anual é de -0,16%. Tem um volume médio diário de 13 bilhões de dólares.

Componentes do ETF QQQ

As imagens a seguir mostram a abertura do seu portfólio por países, setores e suas principais posições:

Embora o seu maior peso esteja no setor de tecnologia, vemos que também tem exposição a serviços de comunicação, consumo discricionário e saúde. E ao contrário de outros índices norte-americanos onde todas as empresas têm de estar domiciliadas naquele país, o NASDAQ pode ter empresas estrangeiras, mas que estejam cotadas nessa Bolsa, por exemplo, ASML, BABA, MRVL ou WCRX.

Distribuição de retorno ETF QQQ

Os dois gráficos a seguir representam a distribuição de retorno do ETF QQQ para períodos mensais e semestrais contínuos. Isto é muito útil para nos prepararmos psicologicamente com antecedência para possíveis correções e também para moderar as nossas expectativas de recuperação e o tempo que a recuperação pode levar.

O QQQ teve seu pior retorno contínuo de 6 meses em junho de 2022, com uma queda de 30%. Isto deixa-nos na extremidade esquerda da sua distribuição de retornos e com uma espera média de 15 meses para regressar aos retornos contínuos positivos de 6 meses.

Como investir em ETF QQQ

O primeiro passo para investir no ETF QQQ a partir do Brasil é escolher uma corretora que permita o acesso a ativos internacionais. Algumas corretoras brasileiras oferecem essa opção, enquanto outras plataformas internacionais também permitem a inscrição de investidores do Brasil.

Corretoras nacionais para comprar ETF QQQ

Algumas corretoras brasileiras possuem parcerias estrangeiras ou plataformas de investimento internacionais que operam no Brasil, possibilitando a negociação de ativos internacionais como o ETF. Aqui estão algumas opções:

Corretores Internacionais para comprar ETF QQQ

Para comprar o ETF QQQ, você pode considerar várias corretoras internacionais que oferecem acesso ao mercado dos EUA. Aqui estão algumas das mais populares e recomendadas para investidores brasileiros:

Passo a passo para comprar ETF QQQ

Após abrir e verificar sua conta na corretora escolhida, o processo se torna bastante semelhante ao de investir em ativos nacionais. Você deverá transferir os fundos para sua conta na corretora, buscar pelo ativo desejado, o ticket QQQ, conferir o nome do ETF: Invesco QQQ Trust, e proceder com a ordem de compra, especificando a quantidade de cotas que deseja adquirir e o preço em que está disposto a pagar.

Vale lembrar que investir em ativos internacionais pode exigir uma compreensão adicional sobre possíveis implicações fiscais e conversão de câmbio, considerando especialmente as diferenças entre taxas de câmbio fixa e flutuante.

Investir no ETF QQQ pode ser uma excelente maneira de se expor às maiores empresas de tecnologia dos EUA, mas é fundamental entender todos os aspectos envolvidos. Além das características específicas desse fundo, é importante considerar fatores como as implicações fiscais e a conversão de câmbio ao investir em ativos internacionais.

Outro ponto a se explorar é a diferença entre os tipos de ETFs disponíveis no mercado, como ETFs de setores específicos (ETFs imobiliários ou os ETFs de ouro) ou ETFs de mercados emergentes, que podem oferecer outras oportunidades de diversificação. Compreender essas variações pode ajudar a construir um portfólio mais robusto e alinhado aos seus objetivos financeiros.

Para aprofundar o conhecimento sobre investimentos em ETFs e explorar diferentes estratégias, é interessante também entender como funcionam os ETFs de renda fixa, que podem proporcionar maior estabilidade ao portfólio, ou os ETFs de dividendos, que oferecem uma fonte adicional de renda.

Saiba mas dos ETFs: