Melhores gestoras de ETFs Temáticos

As estratégias de investimento temáticos tornaram-se muito populares porque algumas podem ter um alto potencial de crescimento, só precisamos saber distinguir quais.

Graças à variedade e versatilidade dos ETFs, eles são o instrumento perfeito para ter exposição a esses temas.

Os ETFs temáticos continuam crescendo em ativos sob gestão. A seguir, apresentamos as melhores gestoras de ETFs temáticos disponíveis para investidores brasileiros.

O que é o investimento temático?

O investimento temático é aquele que, em vez de seguir os critérios tradicionais para a seleção de ativos (região geográfica, setor de atividade, capitalização de mercado, fatores, etc.), oferece exposição às macrotendências de crescimento a médio-longo prazo que estão relacionadas a várias indústrias ao mesmo tempo. Por exemplo:

• Inteligência artificial.
• Digitalização.
• Robótica.
• Cibersegurança.
• Energias renováveis e sustentabilidade ambiental.
• Alimentação sustentável
• Envelhecimento da população.

Devido ao seu caráter inovador e seu potencial para obter altos retornos, esse tipo de estratégias conseguiu despertar o apetite do investidor. Durante 2020, os ativos sob gestão dos ETFs temáticos triplicaram de acordo com o relatório European Thematic ETF Roundup 2020 publicado pela Morningstar.

Uma das estatísticas mais recentes do relatório da Global X em julho de 2023 indica que havia 143 ETFs UCITS temáticos com um total de ativos sob gestão (AUM) de 37,4 bilhões de dólares.

Melhores Temáticas 2023

De acordo com dados da Morningstar, os temas com os melhores retornos acumulados até o ano passado foram os relacionados ao Mundo Físico, como Economia Circular, Transição Energética, Energia Sustentável, Água e Nuclear.

Mas, como podemos ver na imagem a seguir, o behavior gap ou a diferença entre o que o investidor ganha e o que o ETF ganha, também foi maior nesse tema. Uma das possíveis explicações é que as pessoas investem sem saber exatamente no que estão investindo ou se o preço já descontou as expectativas ou sem entender a volatilidade do instrumento.

Melhores Gestoras de ETFs Temáticos para Investidores Brasileiros

Global X ETFs

Global X ETFs, conhecida por sua liderança em ETFs temáticos com uma oferta ampla, incluindo o pioneiro ETF temático Global X Lithium & Battery Tech, tem uma presença significativa no mercado americano. Embora sua entrada no mercado europeu tenha sido recente, a disponibilidade de seus produtos para investidores brasileiros pode ser limitada. Investidores interessados em ETFs da Global X devem buscar informações sobre BDRs ou alternativas disponíveis na B3, a bolsa de valores brasileira.

iShares

iShares, a maior provedora de ETFs globalmente e parte da BlackRock, tem uma presença estabelecida no Brasil. Com uma ampla gama de ETFs disponíveis na B3, investidores brasileiros podem acessar diversas opções temáticas, incluindo energia limpa, saúde, água, digitalização e cibersegurança. A iShares se destaca por sua capacidade de oferecer produtos que atendem a uma variedade de interesses temáticos dos investidores brasileiros.

Lyxor

Lyxor, uma das principais gestoras europeias e agora parte da Amundi, tem uma oferta limitada de ETFs temáticos no Brasil. Investidores interessados em temas específicos da Lyxor podem precisar explorar alternativas ou verificar a disponibilidade de produtos equivalentes oferecidos por outras gestoras presentes no mercado brasileiro.

LGIM Managers

Legal & General Investment Management (LGIM), com uma forte ênfase em inovação, oferece ETFs temáticos focados em cibersegurança, robótica, automação, e economia do hidrogênio. A disponibilidade desses produtos no Brasil pode variar, e investidores devem buscar ETFs similares ou consultar a possibilidade de investir através de BDRs.

Amundi

Amundi, a maior gestora de ativos da Europa, tem uma presença marcante também no Brasil, com uma oferta que pode incluir ETFs temáticos. Embora a variedade de ETFs temáticos específicos possa ser mais limitada, a Amundi é conhecida por sua ênfase em investimento responsável, o que pode atrair investidores brasileiros interessados em sustentabilidade e temas sociais.

E você, quais ETFs temáticos você tem em carteira?

FAQs

O que é um ETF temático?

É um ETF que segue uma tendência ou megatendência que pode incorporar vários setores ou indústrias em sua carteira.

Quais tipos de ETFs existem?

Existem várias gerações de ETFs. A primeira são os tradicionais que seguem índices amplos e com baixa rotação de carteira. A segunda geração são os ETFs que seguem setores, indústrias, regiões e países. Depois vem a terceira geração com ETFs que seguem estratégias por fatores e/ou que têm derivativos em sua barriga para seguir estratégias alavancadas, inversas ou com exposição a commodities. A quarta geração tem esses ETFs temáticos. E a quinta geração são os ETFs de gestão ativa que já não seguem um índice, mas são geridos por um gestor de forma ativa

E você, quais ETFs temáticos você tem em carteira?