O que é e como investir no SP500 do Brasil?
O SP500 é o índice de ações mais conhecido no mundo por medir a temperatura dos mercados . Embora cada país tenha seu índice de referência, o SP500 costuma ser monitorado porque pode arrastar ou impulsionar o restante das bolsas de valores do mundo.
Neste artigo falaremos sobre suas características , como é construído, quais são seus componentes, a distribuição geográfica de suas vendas e como podemos investir nele .
INVESTIR NO SP500: VISÃO GERAL
Para investir no SP500 você pode fazê-lo comprando o ETF através de corretoras internacionais como a Interactive Brokers .
O que é o SP500 ?
O S&P500 é um índice de ações criado em 4 de março de 1957, mas que pode ser reconstruído por acadêmicos como o professor Shiller desde 1871.
Acompanhe as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Cabe esclarecer que nem todas as empresas large cap estão dentro do S &P500. Para fazer parte dela , vários filtros devem ser atendidos.
Como é calculado o SP500 ? Características
A S&P Global, proprietária do índice , usa os seguintes critérios para selecionar empresas para o SP500.
- Ter uma capitalização de mercado superior a 13 bilhões de dólares .
- Estar listado em um mercado americano e não listado em mercados OTC.
- Que a maioria das ações em circulação está nas mãos do público investidor e não nas mãos de insiders .
- Ter cotado por pelo menos um ano .
- Tenha lucros ou lucros positivos por 4 trimestres consecutivos.
- Pelo menos 50% de seus ativos fixos e vendas devem estar nos Estados Unidos.
- Que o preço de sua ação seja superior a $1 dólar .
O peso que cada empresa recebe no S&P500 depende de sua capitalização . Por exemplo, se uma empresa tem uma capitalização de US$ 500 bilhões , ela tem 50 vezes mais peso do que uma empresa que possui apenas uma capitalização de US$ 50 bilhões. Mas é importante saber que esse peso leva em conta apenas as ações flutuantes, ou seja, exclui todas aquelas que estão nas mãos de insiders ( são aqueles diretores ou acionistas significativos de uma empresa que realizam operações de compra e venda de t títulos da empresa em que exercem a sua actividade).
A capitalização de mercado é simplesmente o preço da ação multiplicado pelo número de ações em circulação .
O índice é rebalanceado a cada trimestre e é administrado pela S&P Global Inc. , que na verdade é negociada publicamente sob o ticker SPGI e também possui o negócio de ratings.
Uma curiosidade sobre o índice SP500 é que em sua carteira existem na verdade 503 empresas ao invés de 500 . Isso porque existem empresas que possuem duas classes de ações, como é o caso da GOOG e da GOOGL.
Como e onde investir no SP500 ?
No Brasil , para poder investir no SP500, podemos fazê-lo através de ETFs e
Podemos comprar ETFs com qualquer corretora registrada na CVM, ou por meio de corretoras americanas registradas na SEC.
Melhores ETFs SP500
A tabela a seguir mostra os ETFs listados na BMV (Bolsa de Valores Mexicana), BIVA (Bolsa de Valores Institucionais) e na SIC e, portanto, podem ser contratados no México . Na coluna de dividendos, os classificamos entre os que distribuem dividendos e os que os reinvestem automaticamente , chamados de Acumulação .
| ETF | Comissao | Onde contratar |
| IVV | 0.03% | Interactive Broker |
| SPLG | 0.03% | XP Investimentos |
| SPY | 0.09% | Nu Invest |
| CSPX | 0.07% | Avenue |
| CSPXX | 0.12% | Admirals |
| VOO | 0.03% | |
| VUUA | 0.07% |
Derivativos no SP500
É importante observar que estão disponíveis futuros, opções e CFDs para negociar o SP500.
Você pode encontrar esses ativos em corretoras especializadas. Lembre-se de ter cuidado com a alavancagem e o risco assumido.
Esses são exemplos de entidades para negociar o SP500.
- CFDs
- Futuros
- Opções
- Interactive Brokers
Quais empresas compõem o SP500 ?
Os componentes do S&P500 estão mudando à medida que a economia americana evolui e nos ajuda a ver quais setores estão se tornando mais importantes.
A tabela salarial a seguir mostra a divisão e o peso de cada setor dentro do SP500 :
Hoje em dia , o setor tecnológico é o que tem maior peso, mas nem sempre foi assim . Antes da crise financeira mundial de 2008, o setor com maior peso era o financeiro e antes disso e por muitos anos o setor industrial tinha o maior peso
A tabela a seguir mostra as primeiras 15 empresas que compõem o SP500.
| Ações | Ticker | Peso |
| Apple Inc. | AAPL | 6.99% |
| Microsoft Corporation | MSFT | 5.67% |
| Amazon.com Inc. | AMZN | 3.28% |
| Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 1.92% |
| Tesla Inc | TSLA | 1.90% |
| Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1.73% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1.62% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.57% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1.39% |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.39% |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.10% |
| Procter & Gamble Company | PG | 1.00% |
| Visa Inc. Class A | V | 0.98% |
| Meta Platforms Inc. Class A | META | 0.98% |
| Chevron Corporation | CVX | 0.97% |
Como as vendas do SP500 são distribuídas geograficamente ?
Apesar de todas as empresas que compõem o SP500 serem domiciliadas nos EUA, por ser um de seus filtros, muitas delas obtêm boa parte de seus rendimentos de outros países . O problema é que a maior parte dessa receita está concentrada em poucas como Exxon, Apple, Intel e Amazon.
O gráfico a seguir mostra as vendas ou receita do SP500 por região geográfica .
Fonte SPGI
Conclusão
Este é um dos melhores índices que podemos ter em uma carteira por meio de ETFs ou fundos de índices. O ideal é montar uma carteira indexada à nossa medida , que inclua alguns desses ativos SP500 entre outros.
