O que é e como investir no S&P500 do Brasil?

O S&P500 é o índice de ações mais conhecido no mundo por medir a temperatura dos mercados globais. Embora cada país tenha seu próprio índice de referência, o S&P500 costuma ser monitorado devido à sua capacidade de influenciar as bolsas de valores ao redor do globo.

Neste artigo, vamos explorar suas características, como é construído, quais são seus componentes, a distribuição geográfica de suas vendas e como podemos investir nele.

O que é o S&P500?

O S&P500 é um índice de ações criado em 4 de março de 1957, mas que pode ser reconstruído por acadêmicos como o professor Shiller desde 1871. Este índice acompanha as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vale ressaltar que nem todas as empresas de grande capitalização estão no S&P500. Para fazer parte dele, vários critérios devem ser atendidos.

Como é calculado o S&P500? Características

A S&P Global, proprietária do índice, usa os seguintes critérios para selecionar empresas para o S&P500:

• Ter uma capitalização de mercado superior a 13 bilhões de dólares.
• Estar listada em um mercado americano e não listada em mercados OTC.
• A maioria das ações em circulação deve estar nas mãos do público investidor e não nas mãos de insiders.
• Estar cotada por pelo menos um ano.
• Ter lucros positivos por quatro trimestres consecutivos.
• Pelo menos 50% de seus ativos fixos e vendas devem estar nos Estados Unidos.
• O preço de sua ação deve ser superior a 1 dólar.

O peso que cada empresa recebe no S&P500 depende de sua capitalização de mercado. Por exemplo, se uma empresa tem uma capitalização de US$ 500 bilhões, ela tem 50 vezes mais peso do que uma empresa com capitalização de US$ 50 bilhões. Esse peso leva e consideram conta apenas as ações flutuantes, ou seja, exclui aquelas que estão nas mãos de insiders (diretores ou acionistas significativos de uma empresa que realizam operações de compra e venda de ações).

A capitalização de mercado é simplesmente o preço da ação multiplicado pelo número de ações em circulação. O índice é rebalanceado a cada trimestre e é administrado pela S&P Global Inc., que também possui o negócio de ratings e é negociada publicamente sob o ticker SPGI.

Uma curiosidade sobre o índice S&P500 é que ele inclui, na verdade, 503 empresas, pois algumas possuem duas classes de ações, como é o caso da GOOG e GOOGL.

Como e onde investir no SP500?

No Brasil, podemos investir no S&P500 através de ETFs, que podem ser comprados em qualquer corretora registrada na CVM ou por meio de corretoras americanas registradas na SEC.

XTB: uma opção recomendada para investir no S&P 500

Para quem quer investir no S&P 500 diretamente do Brasil, XTB* é uma corretora que oferece acesso fácil e confiável e sem corretajem** a ETFs e ações dos EUA, incluindo aqueles que replicam o índice S&P 500. Com uma plataforma intuitiva e uma interface amigável, XTB permite que investidores brasileiros diversifiquem seu portfólio com ativos internacionais.

Além disso, a plataforma xStation da XTB e seu app móvel oferecem ferramentas analíticas avançadas e um acompanhamento em tempo real dos investimentos, o que facilita a gestão e o monitoramento de suas aplicações no S&P 500. Para investidores que buscam praticidade e suporte local, XTB é uma excelente escolha no Brasil.

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• Comissões 0% em ações e ETFs.
• Regulação local em todos os países em que está presente
• Serviço de Atendimento ao Cliente com profissionais preparados em diferentes idiomas, disponível 24 horas por dia.

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A negociação na XTB International envolve risco de perda de capital. Avalie com cautela.

Melhores ETFs SP500

A seguir, apresentamos alguns dos melhores ETFs disponíveis para investidores brasileiros interessados no S&P500 e são listados na B3 (Bolsa de Valores Brasileira). Na coluna de dividendos, os classificamos entre os que distribuem dividendos e os que os reinvestem automaticamente, chamados de acumulação.

A seguir, apresentamos alguns dos melhores ETFs disponíveis para investidores brasileiros interessados no S&P500. Estes ETFs podem ser adquiridos em corretoras brasileiras, ou em corretoras internacionais como a Interactive Brokers.

Derivativos no SP500

Também estão disponíveis futuros, opções e CFDs para negociar o S&P500. Esses ativos podem ser encontrados em corretoras especializadas. É importante ter cuidado com a alavancagem e o risco assumido.

Quais empresas compõem o S&P500 ?

Os componentes do S&P500 mudam conforme a economia americana evolui, ajudando a identificar quais setores estão se tornando mais importantes. A tabela a seguir mostra a divisão e o peso de cada setor dentro do S&P500.

Hoje, o setor tecnológico tem o maior peso, mas nem sempre foi assim. Antes da crise financeira de 2008, o setor financeiro tinha o maior peso e, anteriormente, o setor industrial era predominante por muitos anos. A tabela abaixo mostra as 15 principais empresas que compõem o S&P500.

Fonte: SPGI

Como as vendas do SP500 são distribuídas geograficamente ?

Apesar de todas as empresas que compõem o S&P500 serem domiciliadas nos EUA, muitas obtêm uma parte significativa de seus rendimentos de outros países. A maior parte dessa receita está concentrada em poucas empresas como Exxon, Apple, Intel e Amazon. O gráfico a seguir mostra as vendas ou receita do SP500 por região geográfica.

Fonte SPGI

Investir no S&P500 é uma excelente maneira de diversificar sua carteira através de ETFs ou fundos de índices. Este índice representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, proporcionando uma ampla exposição ao mercado americano e sendo frequentemente considerado um indicador de saúde econômica global. Para investidores brasileiros, há várias maneiras de acessar o S&P500, seja através de corretoras locais registradas na CVM ou corretoras internacionais registradas na SEC.

Ao escolher ETFs, é crucial considerar fatores como taxas de administração e a política de dividendos, optando por aqueles que melhor se alinham com seus objetivos financeiros. Além disso, entender a composição do S&P500 é vital, pois reflete a dinâmica da economia americana, com o setor tecnológico atualmente dominando. Manter-se atualizado com essas mudanças pode oferecer insights valiosos para ajustar sua estratégia de investimento.

Embora todas as empresas do S&P500 sejam americanas, muitas obtêm uma parte substancial de suas receitas de mercados internacionais, garantindo uma diversificação geográfica implícita. Construir uma carteira diversificada e equilibrada é o caminho para alcançar um crescimento sustentável a longo prazo.

*A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
**Para volumes mensais até 100.000 EUR. Em transaçoes acima deste limite será cobrada uma comissão de 0,2% (mínimo 10 EUR).