O que é e como investir no SP500 do Brasil?

O SP500 é o índice de ações mais conhecido no mundo por medir a temperatura dos mercados . Embora cada país tenha seu índice de referência, o SP500 costuma ser monitorado porque pode arrastar ou impulsionar o restante das bolsas de valores do mundo.

Neste artigo falaremos sobre suas características , como é construído, quais são seus componentes, a distribuição geográfica de suas vendas e como podemos investir nele .

INVESTIR NO SP500: VISÃO GERAL

Para investir no SP500 você pode fazê-lo comprando o ETF através de corretoras internacionais como a Interactive Brokers .

O que é o SP500 ?

O SP500 é um índice de ações criado em 4 de março de 1957, mas que pode ser reconstruído por acadêmicos como o professor Shiller desde 1871.

Acompanhe as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Cabe esclarecer que nem todas as empresas large cap estão dentro do S &P500. Para fazer parte dela , vários filtros devem ser atendidos.

Como é calculado o SP500 ? Características

A S&P Global, proprietária do índice , usa os seguintes critérios para selecionar empresas para o SP500.

  • Ter uma capitalização de mercado superior a 13 bilhões de dólares .
  • Estar listado em um mercado americano e não listado em mercados OTC.
  • Que a maioria das ações em circulação está nas mãos do público investidor e não nas mãos de insiders .
  • Ter cotado por pelo menos um ano .
  • Tenha lucros ou lucros positivos por 4 trimestres consecutivos.
  • Pelo menos 50% de seus ativos fixos e vendas devem estar nos Estados Unidos.
  • Que o preço de sua ação seja superior a $1 dólar .

O peso que cada empresa recebe no S&P500 depende de sua capitalização . Por exemplo, se uma empresa tem uma capitalização de US$ 500 bilhões , ela tem 50 vezes mais peso do que uma empresa que possui apenas uma capitalização de US$ 50 bilhões. Mas é importante saber que esse peso leva em conta apenas as ações flutuantes, ou seja, exclui todas aquelas que estão nas mãos de insiders ( são aqueles diretores ou acionistas significativos de uma empresa que realizam operações de compra e venda de t títulos da empresa em que exercem a sua actividade).

A capitalização de mercado é simplesmente o preço da ação multiplicado pelo número de ações em circulação .

O índice é rebalanceado a cada trimestre e é administrado pela S&P Global Inc. , que na verdade é negociada publicamente sob o ticker SPGI e também possui o negócio de ratings.

Uma curiosidade sobre o índice SP500 é que em sua carteira existem na verdade 503 empresas ao invés de 500 . Isso porque existem empresas que possuem duas classes de ações, como é o caso da GOOG e da GOOGL.

Como e onde investir no SP500 ?

No Brasil , para poder investir no SP500, podemos fazê-lo através de ETFs e

Podemos comprar ETFs com qualquer corretora registrada na CVM, ou por meio de corretoras americanas registradas na SEC.

Melhores ETFs SP500

A tabela a seguir mostra os ETFs listados na BMV (Bolsa de Valores Mexicana), BIVA (Bolsa de Valores Institucionais) e na SIC e, portanto, podem ser contratados no México . Na coluna de dividendos, os classificamos entre os que distribuem dividendos e os que os reinvestem automaticamente , chamados de Acumulação .

ETFComissao                      Onde contratar
IVV0.03%Interactive Broker
SPLG0.03%XP Investimentos
SPY0.09%Nu Invest
CSPX0.07%Avenue
CSPXX0.12%Admirals
VOO0.03%
VUUA0.07%

Derivativos no SP500

É importante observar que estão disponíveis futuros, opções e CFDs para negociar o SP500.

Você pode encontrar esses ativos em corretoras especializadas. Lembre-se de ter cuidado com a alavancagem e o risco assumido.

Esses são exemplos de entidades para negociar o SP500.

Quais empresas compõem o SP500 ?

Os componentes do S&P500 estão mudando à medida que a economia americana evolui e nos ajuda a ver quais setores estão se tornando mais importantes.

A tabela salarial a seguir mostra a divisão e o peso de cada setor dentro do SP500 :

componentes do S&P500

Fonte SPGI

Hoje em dia , o setor tecnológico é o que tem maior peso, mas nem sempre foi assim . Antes da crise financeira mundial de 2008, o setor com maior peso era o financeiro e antes disso e por muitos anos o setor industrial tinha o maior peso

A tabela a seguir mostra as primeiras 15 empresas que compõem o SP500.

AçõesTickerPeso
Apple Inc.AAPL6.99%
Microsoft CorporationMSFT5.67%
Amazon.com Inc.AMZN3.28%
Alphabet Inc. Class AGOOGL1.92%
Tesla IncTSLA1.90%
Alphabet Inc. Class CGOOG1.73%
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B1.62%
UnitedHealth Group IncorporatedUNH1.57%
Johnson & JohnsonJNJ1.39%
Exxon Mobil CorporationXOM1.39%
JPMorgan Chase & Co.JPM1.10%
Procter & Gamble CompanyPG1.00%
Visa Inc. Class AV0.98%
Meta Platforms Inc. Class AMETA0.98%
Chevron CorporationCVX0.97%

Como as vendas do SP500 são distribuídas geograficamente ?

Apesar de todas as empresas que compõem o SP500 serem domiciliadas nos EUA, por ser um de seus filtros, muitas delas obtêm boa parte de seus rendimentos de outros países . O problema é que a maior parte dessa receita está concentrada em poucas como Exxon, Apple, Intel e Amazon.

O gráfico a seguir mostra as vendas ou receita do SP500 por região geográfica .

 SP500 são distribuídas geograficamente

Fonte SPGI

Conclusão

Este é um dos melhores índices que podemos ter em uma carteira por meio de ETFs ou fundos de índices. O ideal é montar uma carteira indexada à nossa medida , que inclua alguns desses ativos SP500 entre outros.

Mercado:

Europa, USA, Ásia

Corretora confiável com 1,54 milhão de contas de clientes e capital de US$ 10,01 bilhões, listada na Nasdaq.

Comissões baixas e melhor execução de preços possíveis graças ao sistema IB SmartRoutingSM.

Plataformas e ferramentas de negociação gratuitas – poderosas o suficiente para traders profissionais, mas projetadas para todos.

Depósito minimo:

R$0.00

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